Премаркет по США: Утечка имейлов от Bloomberg была согласованной

Привет! Биржевики прекратят атаку на Bloomberg разве что в том случае, если узнают, что их босс против. Похоже, что шефы Bloomberg, сегодня извинившиеся за предоставление журналистам доступа к терминалу, одновременно пытаются замять историю, вбрасывая в СМИ информацию о том, что банки были в курсе политики компании. Касается она совсем не терминалов, а ещё одного недавнего скандала вокруг информагентства. Но в восприятии инвестора эта история создаёт впечатление, что журналисты не сделали ничего противозаконного. Для имиджа в прессу вброшена информация о том, что утечка имейлов от Bloomberg была согласована с банками. Недавно в сеть попало несколько десятков сообщений от трейдеров о позициях их клиентов. Журналисты говорят, что допустили утечку имейлов с согласия компаний. Более того, сообщения пересылались на специальный ящик с целью последующей публикации.
Что касается рынка IPO и M&A, то IPO ARPI потерпело провал. Бумаги American Residential Properties (ARPI) до сих пор торгуются на нижней границе торгового диапазона. Акции BMC Software (Nasdaq: BMC) могут подорожать на информации о том, что фонд Updated A (Bain Capital, Golden Gate Capital и пр.) хочет купить BMC Software. Акции Optimer Pharmaceuticals (Nasdaq: OPTR) выросли после сообщения о подаче заявок на покупку со стороны компаний AstraZeneca (Nyse: AZN) и Cubist Pharmaceuticals (Nasdaq: CBST)
Акции Боинга (Nyse: BA) могут получить поддержку от возобновления полётов на Boeing Co 787 Dreamliner компанией Air India. Индийская государственная компания располагает 6 судами этой модели и заказала ещё двадцать одно. После возгорания батареи на одном из таких судов ВА испытывал понижательное давление.
В Америке заметной новостью стали слухи о продаже киностудии Sony. Управляющий хедж-фонда Дэниел Леб призвал Sony (Nyse: SNE) продать непрофильный актив, в которой входит одна из крупнейших кинематографических студий Голивуда. Но Sony говорит, что не продаёт развлекательные активы.
Акции Диснея (DISN) достигли потолка. Выручка ESPN от продажи рекламы продолжает увеличиваться. Ожидаемый рост продаж Disney Junior на 80% до 1,5 млрд долларов подпирает компанию в тяжёлый момент. На американском рынке телевидения дело из рук вон плохо. Аудитория CBS упала в нынешнем сезоне на 3%, NBC на 7%, Fox на 23%. С этой точки зрения, падение аудитории ABC на 8% не так много. Disney делает, кажется, последнюю попытку выкарабкаться. Накануне он достиг соглашения с Electronic Arts, которое увеличит продажи игр. Новая игра Infiniti может увеличить стоимость Disney на 5%. Но при всём этом справедливая цена акций компании едва ли выше рыночной.
Rio Tinto обещает увеличить производство. На встрече с аналитиками и инвесторами гендиректор выразил намерение увеличить добычу железной руды в течение нескольких лет. На австралийском месторождении Пилбара планируется нарастить добычу с 290 млн тонн до 350 млн тонн к 2015 году. Это обойдётся в 5 млрд долларов капиталовложений ежегодно.
Спрос со стороны китайских сталеваров вызвал подорожание железной руды в январе и феврале. Но спрос с их стороны снизился в конце февраля. Затем китайское правительство ввело ограничение на рынок жилья, которые уменьшили спрос на сталь. По итогам 1-го квартала вышли данные, по которым рост китайской экономики в 1-м квартале ограничивался 7,7% в год. Апрельский индекс менеджеров по снабжению снизился по сравнению с мартовским, и это означает, что рост в производственном секторе замедляется. В ближайшие годы КНР планирует развить добычу железа внутри страны. По этой причине австралийское бюро экономики ресурсов и энергетики ожидает разворота цен на руду не раньше 2018 года, даже при продолжении нынешней политики Rio Tinto.
Сейчас руда стоит 128 долларов за тонну. На неё приходится 78% EBITDA концерна, и по этой причине вряд ли правление Rio одобрит увеличение мощностей Pilbara, ведь стратегия компании подразумевает снижение операционных издержек на 2 млрд долларов в 2013 году и на 3 млрд долларов в 2014 году.