ILLIANA GREY
Бесфилиальные банки, их особенности и распространение по территории России
Обычно такая схема используется наряду с уже известной традиционной банковской работой и является дополнением. Но в наши дни есть и полностью бесфилиальные учреждения. По определению CGAP любой банк, характеризующийся бесфилиальным родом деятельности, должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:
- В процессе идентификации банковских клиентов должен использовать мобильную связь или карту оплаты. Иметь возможность проводить электронные операции-транзакции. Допускается работа по удаленному инициированию транзакций от клиентов.
- Операции по вкладам, внесению наличности, открытию/закрытию счета должным быть осуществимы клиентом через магазинные кассы, почтовые отделения, платежные киоски. Таким образом, розничным точкам присваивается статус агента провайдера финансовых услуг.
- Клиенту должны быть доступны операции по размещению и отзыву депозитов, выполнению денежных платежей.
- Банк обязан предоставлять услуги по финансированию клиентов на законных основаниях, для работы у банка должна быть лицензия, выданная Государственным органом, под контроль которого он попадает.
Клиенты банка, неотступно следующего вышеописанным постулатам, могут без боязни пользоваться всеми его услугами и при этом не посещать офис. Все взаимодействие строится удаленно. Для того чтобы подать заявку, например, на выпуск карты или открытие счета в бесфилиальном банке, нужно весго лишь заполнить онлайн-форму.
Откуда возникли бесфилиальные банки? Какие предпосылки к этому можно выделить?
Рынок банковских услуг растет, и в следующие годы будет продолжать расти. Это связано с существованием неудовлетворенности населения самими услугами банков и дефицитом предложений в периферийных областях РФ. Разрастание банковских сетей со временем ограничится - этому поспособствует приход насыщения услугами кредитования. Но в ближайшие годы данного НОНСЕНСА не произойдет, к счастью для банковских компаний.
Пока еще бесфилиальные банки в России имеют точечную локализацию и не приобрели массового распространения, как, к примеру, на Западе. На этом рынке совсем мало игроков, в связи с чем, данный бизнес является наиболее рентабельным. Плюсы предоставления услуг клиентам без привязки к офису очевидны: минимизация издержек, связанных с обслуживанием и арендой офисов, наймом персонала, покупкой оборудования. Отсутствие операционных издержек также сказывается на финансах банка самым положительным образом.
В 2015-м году мы смело можем назвать троих основных игроков бесфилиального банковского сектора: ЗАО «Тинькофф», ОАО «МТС-Банк», ЗАО «Связной банк». Давайте познакомимся с каждым из этих банков и выявим специфику работы с клиентами.
Бесфилиальный банк ЗАО «Тинькофф»
ЗАО «Тинькофф» - молодой, но весьма популярный в России бесфилиальный банк. Год основания банка – 2006. За пару лет он смог привлечь внимание почти двух миллионов клиентов. Такой успех – это следствие применения в работе современных высоких технологий.
Банк «Тинькофф» характеризуется дистанционным обслуживанием. Иными словами, клиентам, чтобы получить дебетовую или кредитную карточку, не нужно ехать в офис с пакетом документов. Оформить заявку можно через Интернет или по телефону, связавшись с региональным менеджером.
Почти все бесфилиальные банки работают круглосуточно, «Тинькофф» - не исключение. Так как банк НЕ офисный, клиенту никогда не придется отстаивать очередей, ожидать открытие филиала после перерыва на обед, сетовать на то, что в выходные и праздники нельзя снять деньги или пополнить карту. Все действия со счетами клиент может совершать дистанционно, а доставка карт осуществляется бесплатно и занимает всего пару дней.
Современные технологии позволили этому бесконтактному банку значительно расширить географию покрытия. Сейчас любой житель периферийный российских городов, сел и деревень, где есть Интернет, может стать клиентом ЗАО «Тинькофф». Основными направлениями работы банка являются следующие услуги: займы корпоративным клиентам и частным лицам, выпуск дебетовых и кредитных карт, страхование.
ОАО «МТС-Банк» - бесконтактный банк
«МТС банк» был зарегистрирован в январе 1993-го года. Изначальная форма – АОЗТ - акционерное общество закрытого типа. Вплоть до 2012-го года банк назывался «МБРР» - Московский банк Реконструкции и развития.
На сей день, в банковскую группу ОАО «МТС банк» входят две компании-гиганта – люксембургский банк East-West United Bank S. A. и «МБРР-Капитал». В 2012-м году банк присоединил к себе хабаровский Далькомбанк.
Данная кредитная организация работает в бесконтактном режиме и предлагает клиентам по всей России стандартный пакет банковских услуг, в том числе private banking, ряд инвестиционных услуг, торговое финансирование и эквайринг (Visa, China UnionPay, MasterCard, «Золотая корона», American Express и China UnionPay). За время своей работы банк выпустил свыше двух миллионов пластиковых карт «МТС Деньги», Мастеркард и Виза. В России установлено свыше 2-х тысяч банкоматов для снятия наличности и пополнения баланса карт.
В 2014-м году нетто-активы банка заметно возросли, к 1-му ноября составив 207 миллиардов рублей. Рост произошел из-за вливаний средств корпоративных клиентов и за счет постоянно растущей текущей прибыли.
Структура пассивов ОАО «МТС банк» отличается диверсифицированностью и состоит на 35 процентов из средств юридических лиц. Это - как остатки по счету, так и депозитные вклады. Клиентская база отличается обширностью и включает массу непроизводственных организаций, телекоммуникационных, финансовых и транспортных компаний. Благодаря высокой платежной динамике, банк имеет внушительный ежемесячный оборот, равный 700-900 миллиардам рублей.
ЗАО «Связной банк» и его бесфилиальный аналог
Еще одним банком, зарегистрированным на территории России и имеющим бесфилиальный аналог, является ЗАО «Связной банк». Связной банк – это совместное детище двух групп – «Связного» и «Промторгбанка», которое было зарегистрировано в 2010-м году. В октябре этого же года деловому обществу была представлена новая стратегия банка и новый бренд.
С первый дней своей «жизни», чтобы развивать розничный бизнес, банк развернул целую инфраструктуру по продаже мобильной связи. Также под брендом «Связной» успешно работали системы логистики и многочисленные учебные центры.
Спустя год активной и упорной деятельности, общий капитал банка увеличился почти на 20 миллиардов рублей и составил около 37-им миллиардов пассивами и активами. Говоря о собственном капитале банка, нельзя не отметить его рост почти в 2 раза – с 2,2 миллиардов до 4,5 миллиардов рублей. Такой скачок вывел банк в лидеры и поспособствовал его приближению к первой сотне банков России по размеру активов.
В 2011-м году Связной банк получил премию «Банк Года». В самом начале 2012-го года банк сумел войти в сотку крупнейших финансовых институтов России – гигантов по размерам портфеля кредитных карт. Касаемо показателей розничного бизнеса, Связной смог войти в 50 топовых банков РФ, к весне 2012-го года число розничных клиентов перевалило за 1,5 миллиона человек.
Сейчас ЗАО «Связной банк» работает не только посредством офисов и филиалов, но и на бесфилиальной основе. С 2012 года Связной запустил мобильное приложение и Интернет-банкинг – эти два инструмента произвели впечатление на ведущие аналитические агентства.
Образование первых бесфилиальных банков (обобщенная информация)
Все вышеописанные банковские учреждения с бесфилиальной ипостасью образовались подобно прочим традиционным банкам – после покупки отдельно взятых банков. ТКС заработал на благо своей клиентуре в 2006-м году, Связной – в 2010-м году, МТС-Банк – в 2012-м. У всех этих банков есть один объединяющий критерий – бесфилиальное банковское обслуживание, но есть и отличия. Они, главным образом, касаются их бизнес-моделей.
К примеру, Связной и МТС работают на базе многочисленных региональных отделений связи с одноименными названиями. Чтобы проводить банковские операции и в том, и в другом случае используется сеть Интернет. Издержки за аренду снижены до минимума.
А вот представитель истинно виртуального банка в РФ всего один – это «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС). Работа этого банка кардинально разнится с функционированием двух других.
У банка ТКС имеется всего одно региональное представительство, расположено оно в столице и никоим образом не взаимодействует с клиентурой. Банковские услуги сбываются современными, инновационными способами – посредством использования технологий дистанционного обслуживания. Именно благодаря этому аспекту банк распространяет свои услуги по всем регионам страны.
Рынок банковских услуг и кредитования растет большими темпами, это является хорошим стимулом для увеличения сегмента бесфилиального банкинга. Спустя всего 5 лет после открытия первого в РФ бесфилиального подразделения банка, объем данной отрасли увеличился в 5 раз, однако рынок совсем не насыщен, а это значит, в скором времени будут открываться все новые и новые банки без привязки к городским филиалам.
Чем выше скачок роста банковских услуг, тем выше финансовые результаты игроков и сама стоимостная оценка этих финансовых институтов. Инвесторы оценивают банки, исходя из их ежегодных финансовых результатов и прибыли. Рост рынка – это один из наиглавнейших факторов, который самым непосредственным образом влияет на инвестиции. Чем компания перспективнее и конкурентоспособнее, тем она привлекательнее для инвесторов.
Бесфилиальные банки отличаются низкими непроцентными расходами, вследствие чего, имея одинаковую балансовую стоимость со своими традиционными аналогами, они всегда будут прибыльнее традиционных, а это означает, что и инвесторы будут оценивать их стоимость куда выше.
Поскольку сегмент бесфилиальных банков отличается пока что малым числом игроков, отдачи от инвесторов можно ожидать феерической. Во всяком случае, она будет в десятки раз больше, чем в случае с традиционными банками.