Разное Акции полупроводниковых компаний являются одним из наиболее высоко циклических опережающих индикаторов роста в США и мире. Их рост указывает на то, что участники рынка ожидают значительного улучшения в сфере производства в США, которое само по себе является циклическим индикатором более широкого роста: Новые заказы в опросе ISM и показатели индекса полупроводников ($SOX) против S&P 500   Китайские акции в Гонконге торгуются с 36% дисконтом к акциям в Китае, это рекордный разрыв с 2009 года. Такая большая разница возникла в бумагах с двойным листингом из-за того, что международные инвесторы распродают акции в Гонконге: Китайские акции в Китае и в Гонконге. Bloomberg.   Макро Инфляционные ожидания на год вперёд ...

Разное Текущее ценовое движение Биткойна отслеживает исторические циклы, предшествующие халвингу: Циклы биткоина   Большинство опрошенных Deutsche Bank, ожидают, что BTC к концу года опустится ниже 20 тысяч долларов: Опрос Deutsche Bank относительно стоимости биткоина на конец 2024 года   Макро Вероятность снижения на 25 б.п. в марте снизилась с 65% до 58% за прошедшую неделю. Вероятность еще одной паузы увеличилась с 33% до 41% за тот же период: Рыночные ожидания по решению ФРС в марте   Производственный индекс ФРБ Филадельфии улучшился с -12,8 до -10,6 в январе: Производственный индекс ФРБ Филадельфии   Розничные продажи выросли на +0,6% м/м в декабре (консенсус +0,4% м/м). Основные розничные продажи (ко...

Макро Рекордные 91% управляющих активами ожидают снижения ставок ФРС в ближайшие 12 месяцев: Ожидания управляющих активами о снижении ставки ФРС в течение 12 месяцев   Чиновники ФРС продолжают сдерживать ожидания рынка относительно быстрого снижения ставок в этом году: Кристофер Уоллер из ФРС выступает за "осторожное" снижение ставок. CNBC   Производственный индекс Нью-Йорка Empire State упал до самого низкого значения за всю историю (без учета Covid) в январе из-за резкого снижения новых заказов и поставок: Производственный индекс Нью-Йорка Empire State   Рынок труда Возможности трудоустройства высоки почти в каждой отрасли, и безработные находят работу с повышенной скоростью: Открытые вакансии по сравнению с уров...

Разное Рецессия в США никогда не начиналась с такого высокого бюджетного дефицита: Дефицит бюджета как доля ВВП на начало рецессии   Топ-3 крупнейших компании по капитализации по десятилетиям: Топ-3 крупнейших компании по капитализации по десятилетиям   Оценка аналитиками Morgan Stanley возможного потенциала роста рынка ИИ: Потенциал роста рыночной капитализации по мере того, как искусственный интеллект становится все более важной частью экономики   Макро Общий индекс цен производителей (PPI) снижается 3-й месяц подряд (самая длинная серия с 2020 года), в то время как базовый индекс вырос всего на 1,8% г/г, что является наименьшим увеличением с декабря 2020 года:   Изменение общего и базового индекса цен про...

Разное SEC наконец одобрила американские спотовые биткоин-ETF: SEC одобряет биткоин-ETF для обычных инвесторов.Биржевые фонды позволят инвесторам покупать биткоин так же легко, как акции или взаимные фонды.WSJ   Есть на что обратить внимание, когда мы вступаем в мир спотовых биткоин-ETF. 27% инвесторов — и только 6% из тех, кому 55 лет и старше - владеют криптовалютой, согласно американскому сегменту последнего опроса Retail Investor Beat: Доля инвесторов, владеющих криптовалютой в разбивке по возрастным группам   В 2023 году в мире было введено рекордных 510 гигаватт мощности возобновляемых источников энергии, что на 50% больше, чем годом ранее. Согласно текущей политике и тенденциям рынка, к 2030 году глобальная мощность во...

Разное Если приток средств, связанный со спотовыми биткоин-ETF, реализуется так, как ожидают аналитики Standard Chartered, к концу 2025 года по биткоину возможен уровень, близкий к $200 000 долларов США. Этот прогноз предполагает, что к концу 2024 года в спотовых американских ETF будет размещено от 437 000 до 1,32 млн новых биткоинов. В долларовом эквиваленте этот приток должен составить примерно 50-100 млрд долларов: Оценка аналитиков Standard Chartered предполагаемого притока средств в спотовые биткоин-ETF   Крипто-фирмы резко стали занимать очень значительную долю среди компаний, которые были оштрафованы за финансовые преступления: Штрафы за отмывание денег и другие нарушения, связанные с финансовыми преступлениями, в разб...

Разное Bank of America ожидают, что компании-разработчики программного обеспечения значительно увеличат инвестиции в искусственный интеллект в предстоящем году: Прошлые инвестиции отраслей в ИИ в процентах от выручки и намерения отраслевых групп в отношении будущих инвестиций в ИИ   Акции, как правило, первыми падают во время рецессий: Количество месяцев с начала рецессии до наихудших показателей акций и данных   Макро Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM упал до 50,6 (консенсус 52,6), самого низкого значения с мая. Показатель занятости упал до самого низкого уровня с июля 2020 года и начал сокращаться впервые за 7 месяцев: Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM и его компоненты   Производствен...

Макро Рост деловой активности от S&P Global в декабре наблюдался только в секторах здравоохранения и финансов: Индекс деловой активности от S&P Global по секторам   Индекс экономических сюрпризов от Citi снизился с 63,4 в конце октября до 1,1 сегодня: Индекс экономических сюрпризов от Citi   Рынок труда Сокращения рабочих мест в декабре составили 34,8 тыс., что является наименьшим показателем за 5 месяцев. Таким образом, общее количество сокращений рабочих мест на 2023 год составляет 721 667, что на 98% больше, чем в 2022 году: Сокращения рабочих мест   Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 202 тыс. (консенсус 216 тыс., 220 тыс. ранее), продолжающиеся заявки так же упали сильнее, чем ожидалось, до ...

Разное   Портфель 60/40 показал свой 2-й лучший результат с 1998 года (+18%) в 2023 году: Показатели портфеля 60/40 c 1900 года   92,5% акций принадлежат 10% самых богатых американцев. Рекордно высокая концентрация: Доля акций, принадлежащих 10% самых богатых американцев   Макро   Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM вырос до значения 47,4 (консенсус 47,1, 46,7 ранее). Тем не менее, данные по-прежнему указывают на еще один месяц сокращения активности в производственном секторе, при этом сохраняется снижение объема заказов и ускорение снижения уровня цен:  Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM Компоненты индекса деловой активности в производственном секторе от ISM     Инде...

Разное Средняя цель аналитиков по индексу S&P 500 на 2024 год = 4 833. Это означает доходность