Экономика России, цифры и факты. Часть 1 Строительство.

Общие сведения

 

Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом зависит формирование национальной экономики. В структуре валовой добавленной стоимости 2013 года, строительный сектор занимает 7%. Общая сумма объема работ за этот период составила 6 019.5 млрд. рублей. В строительной отрасли РФ занято более 5.7 млн. человек, что составляет 8.4% от всех работающих граждан.

 

 

За 2014 год в эксплуатацию было введено 297 800 зданий, общей площадью более 138 млн. кв. метров. Из них, жилого назначения – 276 600, общей площадью 103.8 млн. кв. метров, нежилого – 21 200 зданий, общей площадью – 34.2 млн. кв.метров. В процентном отношении общая площадь построенных зданий составляет 75.2 и 24.8% для жилого и нежилого фонда соответственно. Показатели 2014 года являются самыми высокими с начала 21 века.

 

 

На строительном рынке России представлены компании различных форм собственности. Больше всего в строительной отрасли частного капитала, на предприятиях этого вида собственности трудится более 88.4% всех работников занятых в строительстве, что в количественном отношении составляет 5.03 млн. человек. На государственных предприятиях и компаниях иностранной и совместной российско-иностранной формы собственности работают 4.3% и 4.4% работников соответственно. Среднемесячная заработная плата в отрасли за 2014 год составила немногим более 30 000 рублей.

 

На балансе строительных организаций числится более 56 000 единиц различной техники. В том числе:

 

• Экскаваторы – 13 600 шт.
• Скреперы – 500 шт.
• Бульдозеры – 11 700 шт.
• Автокраны – 9 000 шт.
• Краны на гусеничном ходу – 3 100 шт.
• Краны на пневмоколесном ходу – 1 700 шт.
• Башенные краны – 3 900 шт.
• Автогрейдеры – 4 800 шт.
• Одноковшовые погрузчики – 7 800 шт.

 

Хотя показатели средней заработной платы и площади построенных зданий с каждым годом повышаются, также растет стоимость постройки 1 кв. метра. В 2014 году средняя фактическая стоимость строительства отдельно стоящих жилых домов составила 39 447 рублей. Это также самый высокий показатель, за все время.

 

 

Показатели рентабельности строительной отрасли немного превышают среднестатистические по всей российской экономики в целом. За 2013 год рентабельность в строительстве составила 8.3%, тогда как общий средний показатель в экономике был на уровне 7%. Финансовое сальдо (прибыль минус убытки) по всей строительной отрасли в 2013 году составило 601.3 млрд. рублей, это составляет 8.7% от общероссийского.

 

Жилая недвижимость

 

Общий жилищный фонд Российской Федерации составляет более 3.16 млрд. квадратных метров. Таким образом, на каждого жителя России приходится около 22 кв.м. жилой площади. По подсчетам специалистов из фонда жилищного строительства, стране требуется еще более 1.5 млрд. кв. метров жилья.

 

Собственное жилье – это мечта многих россиян и чтобы получить вожделенные квадратные метры, люди готовы ждать своей очереди по программе социального строительства 25 – 30 лет, работать долгие годы за небольшую зарплату в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и даже трудится в стройотрядах. Правда, эти способы получения жилья подходят не всем гражданам.

 

Например, встать в очередь на жилье, могут только те люди, которые живут в стесненных условиях и имеет в пользовании не более 10 кв. метров или льготные категории россиян. На сегодняшний день в очередь на государственное жилье стоит 3.5 млн. человек, что составляет почти 2.5 % населения страны.

 

Но все же большинство россиян не надеются на государственную помощь в жилищном вопросе и предпочитают приобретать жилье собственными силами. Но, учитывая уровень среднестатистической зарплаты в стране, заработать на собственную квартиру получается только у одного человека из 100. Как правило, граждане Российской Федерации предпочитают приобретать квартиры в ипотеку.

 

В конце 2014 года количество ипотечных сделок на российском рынке недвижимости в среднем, составляло около 32%. В Москве этот показатель составлял 25%, в Подмосковье более 52%, в Новой Москве – чуть более 30%. 2014 год, был самым удачным для банкиров по показателю ипотечного кредитования, в общей сложности за этот период времени было заключено сделок на сумму 1.65 трлн. рублей. Но рост доллара в конце года, вынудил банки повышать процентные ставки на кредитование, что привело к оттоку клиентов. Только в конце первого квартала 2015 года удалось стабилизировать процентную ставку по ипотеке до 12%. Уже к концу второго квартала аналитики ждут возрастания доли ипотечного кредитования до 25%. Сейчас этот показатель составляет около 18% всех сделок на рынке недвижимости.

 

 

Хотя стоимость 1 кв.м. жилья в России по прежнему остается высокой, положительным является тот факт, что по среднегодовому процентному подорожанию квартир РФ с 22 места по итогам 2013 года, переместилась в 2014 году на 29. Рост стоимости жилья за этот год составил 3%. Исследования проводились международной консалтинговой компанией Knight Frank в 55 странах мира. Пятерка стран-лидеров по этому показателю выглядит следующим образом:

 

• Ирландия – 16.3%.
• Турция – 16.2%.
• Казахстан – 14%.
• Гонконг – 11.7%
• Литва – 10.7%.

 

Соединенные Штаты Америки находятся на 25 месте, с ростом стоимости – 4.6%, а Германия на 28 месте с показателем – 3.7%. Замыкает рейтинг Украина, здесь квартиры за год подешевели на 16.7%.

 

По данным аналитиков Knight Frank средняя стоимость жилья в России на конец 2014 года составила 59 714 рублей за квадратный метр. В Москве этот показатель составил 205 200 рублей, а в Санкт-Петербурге – 108 300 рублей. В российской провинции цены значительно скромнее: В Иваново 1 кв.м стоит в среднем 49 100 рублей, в Челябинске – 46 400 рублей, в Перми – 54 700 рублей.

 

В 2014 году в Российской Федерации было введено в эксплуатацию 1 118 000 квартир, общая площадь которых составила около 81 млн. кв. м. По сравнению с 2013 годом рост составил 14.9%.

 

 

А вот показатель среднего размера общей площади квартиры с каждым годом становится меньше. Это связано с постоянно возрастающей долей однокомнатных квартир в строящихся домах. Поскольку «однушки» имеют самую низкую стоимость – они больше всего востребованы на рынке. Хотя на самом деле стоимость 1 кв.м в однокомнатной квартире на 8-10% больше, чем в двухкомнатной находящейся в этом же доме.

 

Последнее время популярность приобретают небольшие квартиры-студии. Квартиры, отличительной особенностью которых является отсутствие перегородок. Такое жилье очень популярно среди молодежи, так как является самым доступным на рынке. Процентное отношение квартир по количеству комнат выглядит так:

 

• Однокомнатные – 41%.
• Двухкомнатные – 31%.
• Трехкомнатные – 19%.
• Четыре и более комнат – 9%

 

Средняя площадь построенных  квартир по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 1.3% и составила 74.8 кв. метра.

 

 

Лидером по объемам строящегося жилья в Российской Федерации в 2014 году является Московская область. Здесь было построено 10.2 % всей жилой недвижимости. А пятерка лидеров по этому показателю состоит из таких регионов:

 

• Московская область – 10.2%
• Краснодарский край – 5.9%
• Москва – 4.1%
• Санкт-Петербург – 4%
• Тюменская область – 3.9%

 

Среди Федеральных округов, по количеству построенного жилья лидирует Центральный Федеральный округ – 22.8 млн. кв.м. А в целом по стране ситуация следующая:

 

• Центральный Федеральный округ – 22.8 млн. кв.м.
• Приволжский Федеральный округ – 16.8 млн.кв.м.
• Южный Федеральный округ – 9.2 млн.кв.м.
• Сибирский Федеральный округ – 8.6 млн.кв.м.
• Северо-Западный Федеральный округ – 8.2 млн.кв.м.
• Уральский Федеральный округ – 8.0 млн.кв.м.
• Северо-Кавказский Федеральный округ – 4.7 млн. кв.м
• Дальневосточный Федеральный округ – 2.4 млн. кв.м

 

Наибольший прирост объемов жилищного строительства по сравнению с 2013 годом был зафиксирован в Чеченской Республике – 212%, республике Адыгея – 151% и Калининградской области – 75%. Что в пересчете на квадратные метры составило – 1 140 тыс.кв.м, 268 тыс.кв.м, 1 112 тыс.кв. м соответственно.

 

Наименьший прирост был в Мурманской области – минус 34%, Иркутской области – минус 26% и Республике Ингушетия – минус 21%.

 

Коммерческая недвижимость

 

Под понятием коммерческая недвижимость понимают здания и сооружения, используемые для коммерческой деятельности. Разделяют несколько видов коммерческой недвижимости:

 

• Свободного назначения (отели, рестораны, спортивные объекты);
• Розничной торговли (магазины, торговые центры);
• Офисная (Бизнес-центры и офисные помещения);
• Индустриальная (производственные и складские помещения);
• Социальная (медицинские центры, объекты культуры, учебные заведения).

 

Необходимо отметить, что социальная недвижимость может приносить прибыль, только в том случае если она находится в руках частного капитала. А в основном в эту категорию попадают не прибыльные государственные учреждения.

 

Всего в 2014 году  в РФ было построено 21.2 тыс. промышленных зданий и сооружений, как и в жилищном строительстве – это лучший показатель в новейшей истории России.

 

 

Более 37% всех построенных нежилых зданий относятся к категории офисной и торговой недвижимости. Производственные здания и сооружения, вместе с объектами сельского хозяйства составляют 26.9% от общего количества. Здания и сооружения, относящиеся к социальной категории – 15.1% и около 21% прочая недвижимость.

 

В 2014 году был спад в социальном строительстве. Так, например, падение в сфере строительства учебных заведений составило 20.4% в целом, при этом строительство в сельской местности сократилось на 30.5%. А всего за 2014 год было построено учебных заведений на 55 700 ученических мест.

 

Также падение наблюдалось в сфере здравоохранения. Общие объемы строительства сократились на 68.6%. В 2013 году было построено зданий с больничными мощностями на 8 600 коек, а в 2014 – всего на 2 700 коек.  Но при этом возросло строительство в сельской местности с 400 койкомест в 2013 году до 900 в 2014.

 

 

Рост объемов строительства в 2014 году был зафиксирован в культурной сфере. За 2014 год было построено учреждений культуры клубного типа (дворцы культуры, сельские клубы и.т.д.) – на 17 400 мест. Библиотек на 3 809 000 томов книжного фонда и театров на 3 513 мест. В процентном отношении, динамика роста по отношению к 2013 году составила, в среднем 31.5%.

 

В сфере ЖКХ наблюдался небольшой спад. Так по сравнению с 2013 годов водопроводов было построено меньше на 8.4%, газопроводов на 0.5% меньше, канализационных сетей на 15% меньше и теплотрасс на 10.1% меньше.

 

 

За 2014 год было запущено 184 новых производства, 114 из которых было построено с нуля. 27% производств было построено с привлечением иностранного капитала. Среди наиболее крупных проектов запущенных в 2014 году необходимо выделить:

 

• Маслоэстракционный завод в г. Балаково, Саратовская область. Завод может перерабатывать до 2 400 тонн семян подсолнечника с сутки. На сегодняшний день это самый крупный завод Поволжья в этой отрасли. Инвестиции на строительство составили 4.2 млрд. рублей.
• Оренбургский Завод Промышленного Цинкования. Производственные мощности до 80 000 тонн в год. Сумма инвестиций составила боле 1.3 млрд. рублей.
• Завод по производству кабин для грузовиков марок Вольво и Рено в Калуге. Объем инвестиций шведского концерна составил более 4 млрд. рублей. На предприятии будет работать около 350 человек.
• Установка по производству водорода в Уфе. Строительство вела компания «Башнефть», инвестиции которой составили около 12 млрд. рублей. Производственные мощности новой установки – 420 тонн в сутки. На сегодняшний день, это самая крупная установка по производству водорода в России.
• ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» в г. Киселевск, Кемеровской области. Объем инвестиций превысил 12 млрд. рублей. На шахте будет добываться необходимый для металлургии уголь марки «Ж».
• Судостроительная верфь в г. Отрадное, Ленинградской области. На предприятии планируется выпускать до 12 судов в год, а вложено в новую верфь было чуть более 3 млрд. руб.
• Фармацевтический завод в Ярославле. Предприятие будет выпускать 500 млн. лекарственных препаратов в год, а общий объем инвестиций составил 2.5 млрд. руб.
• Завод по производству газовых турбин в г. Рыбинск, Ярославская обл. Инвестиции в проект составили 5 млрд. рублей. Завод будет производить и обслуживать газотурбинные установки мощностью 77 МВт.
• Богучанский лесоперерабатывающий комбинат, Красноярский край. Объем инвестиций составил более 16 млрд. рублей. Производственные мощности – 440 000 куб. метров пиломатериалов в год.

 

В 2018 году Россия будет принимать мировой чемпионат по футболу. В связи с чем, инвестиции в нежилое строительство заметно увеличились. Всего на постройку объектов инфраструктуры ЧМ 2018 планируется потратить около 664 млрд. рублей.

 

Планируется ввести в эксплуатацию новые стадионы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре. К мундиалю будет реконструирована главная спортивная арена страны – «Лужники» и стадион в Екатеринбурге.

 

Помимо стадионов предусмотрена модернизация автомобильных трасс федерального значения, таких как «Дон», «Урал», «Каспий», «Волга», «Россия». Большие инвестиции будут потрачены на железнодорожный транспорт и аэропорты в принимающих чемпионат городах.

 

Дорожное строительство

 

Российская Федерация занимает 5 место в мире по длине сети автомобильных дорог. В 2014 году общий километраж российских дорог составил 1 396 000 километров. При этом твердое покрытие имеют 984 000 км. дорог.

 

 

К сожалению, долгое время автомобильные дороги являются слабым местом России. По поводу качества  российских дорог написано много материалов, с указанием проблем, которые мешают развитию этой отрасли. Среди причин специалисты называют недостаток финансирования, коррупцию, сложные климатические условия, но факт остается фактом – более половины федеральных трасс (57% дорожного покрытия) и почти 2/3 региональных (63%) – не соответствуют нормативам.

 

Сейчас на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделяется около 400 млрд. рублей. Но этой суммы явно недостаточно. Для сравнения в Китае на нужды строителей автострад ежегодно выделяется около 4% средств ВВП, что в денежном эквиваленте составляет около 650 млрд. долларов.

 

Правительством РФ разработана транспортная стратегия, по которой количество автомобильных дорог с твердым покрытием к 2030 году должно составить 1.7 млн. километров. В связи с этим на первую пятилетку планируется выделить более 1 трлн. рублей, который будет потрачен исключительно на строительство дорожного полотна. Кроме того, планируется привлечь около 400 млрд. рублей частного капитала.

 

Одним из самых масштабных проектов ближайших лет в области дорожного строительства, является постройка моста в Керченском проливе. В марте 2014 года победителем в конкурсе на инженерные изыскания и разработку технико-экономического обоснования была признана компания ОАО «Гипротрансмост».

 

В конце января 2015 года был объявлен генеральный подрядчик проектировки и строительства моста – компания «Стройгазмонтаж». Проектные работы предполагается завершить к декабрю 2015 года, а сдача моста в эксплуатацию запланирована на декабрь 2018 года.

 

Мост будет иметь 4 автомобильные полосы (по 2 в одну сторону) и двухпутное электрифицированное железнодорожное сообщение. Общая стоимость проекта оценивается в 230 млрд. рублей.

 

Перспективы развития отрасли

 

2014 год для строителей был довольно успешным. На начало 2015 года крупные строительные компании были обеспечены заказами на 8 месяцев вперед. Средняя загруженность строительных компаний в 2014 году составила 64%. При этом 7% предприятий имели загрузку менее 30% своих мощностей, а около 12% были загружены на 90%.

 

Первые 5 месяцев 2015 года оставили больше вопросов, чем дали ответов по поводу перспектив строительства в России. Скорее всего, строительный рынок РФ ожидает спад в 15-20%. Связано это в первую очередь с подорожанием строительных материалов в связи с введенными санкциями, а также снижению покупательской активности. Кроме этого, среди факторов сдерживающих рост строительства, руководители строительных организаций отмечают следующее:

 

• Высокий уровень налогов. Этот фактор назвали 39% опрошенных.
• Большое количество конкурентов. 30% респондентов.
• Неплатежеспособность населения. 27% руководителей.

 

Еще один фактор, который повлияет на снижение объемов рынка – перенасыщенность предложений в некоторых регионах страны. Так, например, в Подмосковье, которое было лидером по объемам жилищного строительства в 2014 году, продажи уменьшились на 40-50%, по сравнению с прошлым годом.

 

Все эти факторы могут привести к банкротству определенного количества строительных компаний. Особенно эта опасность грозит мелким и средним организациям, которые не сумели обеспечить себя работой на 5-6 месяцев вперед. Более крупные игроки смогут выжить за счет государственных заказов и собственных финансовых средств.

 

В целом по отрасли, к концу года прогнозируется закрытие 10-15% строительных компаний.