Всем привет! 

 

В этом выпуске нашего обзора мы добавили 2 новые рубрики:

"Trading Floor Music" - по многочисленным просьбам, мы будем добавлять в наши обзоры подборку музыкальных треков, которые включаем по время Промо-трансляций по средам. Каждую среду музыка меняется!

"Видео лекции о особенностях Ресерча (отбора акций)" - Как и сказано в названии, мы запускаем серию лекций в которой расскажем как просто и быстро отобрать акции для торговли.

 

Если понравились новые рубрики, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк!

 

В этом выпуске:

 

1. Главные новости 

2. Акции 

3. Алерты 

4. Лучшая присланная сделка

5. PnL Алексея 

6. PnL участников трансляции

7. Видео лекции о особенностях Ресерча

8. Trading Floor Music

 

-Главные новости за прошедшую неделю-

 

За прошедшую неделю отчитались сразу девять компаний из промышленного индекса Dow Jones, что составляет 30.02% веса в индексе:

 

• Microsoft (NASDAQ: MSFT) за 4 квартал заработали 69 центов на акцию против прогноза в 58 центов на акцию, выручка составила 22.6$ млрд против ожиданий в 22.14$ млрд.

• Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) за 2 квартал получил прибыль в размере 1.74$ на акцию против ожиданий в 1.68$, выручка по итогам отчета 18.5$ млрд, аналитики ожидали выручку в размере 17.98$ млрд. Также компания предоставила хороший прогноз на конец года: по итогам года компания ожидает получить прибыль в диапазоне от 6.63$ до 6.73$ на акцию, что выше прогнозов аналитиков на 2 цента.

• General Electric (NYSE: GE) побила прогнозы аналитиков за 2 квартал, заработав 51 цента на акцию в то время, как ожидалось 46 центов на акцию, выручка оказалось заметно выше прогнозов: 33.49$ млрд против ожиданий в 31.76$ млрд.

• Visa (NYSE: V) за 2 квартал компания получила прибыль в размере 69 центов на акцию, что выше ожиданий на 3 цента, выручка составила 3.63$ млрд против прогнозов в 3.65$ млрд.

• Intel (NASDAQ: INTC) одна из главных компаний Кремниевой Долины предоставила смешанный отчет, отчитавшись лучше по прибыли 59 центов на акцию против ожиданий в 53 цента, но хуже по выручке 13.5$ млрд против планов в 13.54$ млрд.

• UnitedHealth Group (NYSE: UNH) за второй квартал крупнейший медицинский страховщик в США заработал 1.96$ на акцию, что выше ожиданий на 7 центов, выручка составила 46.5$ млрд.

• Goldman Sachs (NYSE: GS) выручка составила 7.93$ млрд, прибыль на акцию 3.72$, что больше ожиданий на 72 цента.

• American Express (NYSE: AXP) предоставила хорошие цифры по квартальному отчету: прибыль на акцию в размере 2.10$, что побило прогнозы на 15 центов, выручка оказалась ниже ожиданий на 200 миллионов и составила 8.2$ млрд.

• Travelers (NYSE: TRV) одна из главных страховых компаний США показала хороший квартал: прибыль 2.24$ на акцию, выручка 6.79$ млрд.

 

Акции компании Netflix (Nasdaq: NFLX) упали на 15% после публикации квартального отчета в понедельник после закрытия рынка. Прибыль превзошла ожидания аналитиков на 7 центов и составила 9 центов на акцию, по выручке цифры совпали с ожиданием “Улицы” и составили 2.11$ млрд. Но ключевые цифры по новым подписчикам оказались на рекордно низком уровне за последние несколько лет. Так прирост международных подписчиков составил 1.52 млн против ожиданий в 2.15 млн, прирост на основном рынке в США также оказался ниже ожиданий: всего 160 тысяч человек против ожиданий в 500 тысяч. Прогноз на прирост подписчиков в третьем квартале также оказался ниже ожиданий: компания видит прирост в размере 2 миллионов новых пользователей, что ниже оценки аналитиков на 540 тысяч человек.

 

Tesla (Nasdaq: TSLA) опубликовала вторую часть по развитию компании, первая часть была выпущена в 2006 году. Основные моменты:

• Создание плавных солнечных батарей на крышах автомобилей, которые будут интегрированы со внутренними батареями.
• Сделать электрические транспортные средства для всех основных сегментов. Так планируется создать грузовик и автобус.
• Создание полностью безопасных самоуправляемых транспортных средств передвижения.
• Также Илон Маск озвучил идею простаивания, так среднестатистический владелец автомобиля использует его всего пару часов в день. Компания планирует исправить простаивание автомобилей внедрив систему CarSharing, так будет создана обширная сеть владельцев электрокаров, с помощью приложения для смартфона пользователи смогут вызывать себе автомобиль, который сам будет приезжать в указанную точку.

 

Итог недели:

Неделя выдалась крайне насыщенной на количество отчетных акций, но вот объемы на рынке и волатильность находятся на крайне низком уровне, заработать в таких условиях довольно трудно, но возможно. Те кто следил за нашей трансляцией и аккаунтами в социальных сетях, могли видеть на каких идеях мы зарабатывали деньги

  

-Акции-

 

Hasbro Inc. (NASDAQ: HAS)

Производитель игрушек для всех возрастов отчитался в понедельник перед открытием рынка, отчет по прибыли превзошел ожидания на 2 цента и составил 41 цент на акцию, выручка также оказалась выше ожиданий 878.9$ млн против прогноза в 858.97$ млн.

Ключевые моменты отчета:

• Во втором квартале выручка выросла на 10%, отрицательное влияние разницы валютных курсов составило 17.7$ млн.
• Доходы в международном сегменте увеличились на 11%, в США и Канаде прирост составил также 11%. Сектор Развлечение и Лицензирования вырос на 9%.
• Выросли все категории игрушек: Мальчики, Игры, Девочки и Дошкольные. Выручка от франшизы стала на 3% больше. Также были увеличены доходы от партнерства с Disney по игрушкам Star Wars, принцессы Disney и серия игрушек по мультфильму Frozen.
• Операционная прибыль увеличилась на 12%, чистая прибыль выросла на 25% до 52.1$ млн.
• Компания вернула держателям акций 85.8$ млн за квартал: 63.9$ в виде дивидендов и 21.9$ посредством выкупа акций.

На дневном графике в акции был уровень 84.00, так как по нему проходят уровни Гэпов, консолидаций, за квартал в этой зоне прошло много объема и за ней следили многие игроки на рынке, как крупные инвесторы, так и мелкие спекулянты.

 

Несмотря на хороший отчет и прогноз, акция начала снижение на премаркете, скорее всего причиной этому послужил слабый рост продаж в категории Игрушки для мальчиков, инвесторы опасаются в снижение продаж в этом сегменте по итогам 2016 года. На премаркете акция торговалась ниже важного уровня поддержки.

 

На открытие в акцию начали заходить большие объемы в шорт, по 83.00 в ленте стоял большой оффер, который не давал цене пойти выше, в эту скрытую заявку печатали долго, но так и не разобрали - это отличное место для шорта со стопом в пределах 30 центов, что для утренней торговли достаточно мало. В последнее время на рынке работают именно вот такие быстрые трейды, даже немного агрессивные.

 

Burlington Stores, Inc.

В понедельник перед открытием рынка компания пересмотрела свой прогноз на квартал, который заканчивается 30 июля 2016 года, в положительную сторону. Так по сравнению с прошлым годом за тот же промежуток времени, компания ожидает увидеть рост сопоставимых продаж на 4.2-4.5%, а скорректированную чистую прибыль на акцию в размере 28-30 центов.

 

Последние несколько месяцев акция находится в сильном восходящем тренде и выглядит даже слегка перекупленной, так как на протяжение всего движения не было существенной коррекции.  С начала года акции выросли 73.93%.  Цена обновила уровень All Time High на открытие в понедельник после публикации пресс-релиза в котором компания предоставила обновленные данные по прогнозу на конец квартала.

 

После сильного движения в первые несколько минут открытия, акция дала точку для захода после отката и маленькой консолидации на уровне 70.50, где было удержание на бидах и цена не падала ниже этой зоны, в акции покупатель продолжал показывать себя до самого закрытия.

 

Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX)

Компания отчиталась после закрытия в понедельник, показав хорошие цифры по прибыли: 9 центов на акцию против прогноза в 2 цента на акцию, и выручка в районе ожиданий аналитиков 2.11$ млрд, но плохие цифры по приросту новых подписчиков: 1.7 млн новых участников, что ниже прогноза компании на 800 тысяч человек.  

 

В будущем квартале компания ожидает прирост в районе 2 миллионов новых подписчиков, что ниже прошлых прогнозов на 0.5 млн. За третий квартал компания ожидает заработать 5 центов на акцию против ожиданий аналитиков в 7 центов на акцию. Также компания ожидает снижение маржинальных показателей на 0.7%, а для международного рынка на целых 2.1%. Основной американский рынок остается главным по количеству платежеспособных клиентов, но рост за последние три года находится на минимальном уровне.

В акции виден явный уровень поддержки по 85.50, этот уровень тестировали несколько раз и от него было пару хороших движений на 10 поинтов выше, что подтверждает ценность уровня.

В день отчета акция торговалась в узком диапазоне и ходила очень грязно, взять её было негде.

 

В течение торгов во вторник акция набила хороший левел в диапазоне 85.60-.70. На закрытие мы смогли закрыться выше этой зоны. За этим уровнем стоило продолжать следить на открытие в среду, акцию слили в первые минуты торгов до этой зоны, но когда мы подошли к ней, то в ленте можно было увидеть сильные биды и объемы на покупку, что и послужило сигналом для лонга.

Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS)

Компания отчиталась за 4 квартал во вторник после закрытия рынка. Прибыль на акцию составила 1.08$ против ожиданий в 1.00$, выручка 1.27$ млрд против прогнозов в 1.25$ млрд. Рост выручки по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составил 11.3%. Операционная прибыль составила 202.9$ млн, что больше на 14.2% прошлого года. Также у компании повысились маржинальные показатели на 40 базисных пунктов.

 

Компания дала прогноз на 2017 год. Cintas ожидает увидеть прибыль в диапазоне от 4.35$ до 4.45$ на акцию против ожиданий в 4.30$ и выручку в размере от 5.15$ до 5.225$ млрд. Но стоит учитывать, что это только предварительный прогноз компании, так как в него не включены программа по выкупу акций и состояние экономики в США.

Акции уверенно растут с начала года и прибавили в цене на 20%, каждый отчет лучше предыдущего и выше прогнозов аналитиков. С начала лета цена обновила максимальное значение за всю историю компании.

Учитывая фундамент и техническую ситуацию в акции читался лонг с открытия, так мы открылись и сразу же стали торговаться выше цены открытия на доллар, акцию стали подпирать бидами по 102.50, и была возможность взять такой волатильный стак с риском в 50 центов, но получить такой профит, который перекроет множество неудачных трейдов

 

 

Exponent Inc. (NASDAQ: EXPO)

 

Exponent отчиталась в рамках прогноза: прибыль на акцию составила 43 цента. Выручка оказалась ниже ожиданий 77.3$ млн против ожиданий в 80.46$ млн. Финансовый директор в ходе конференции сказал, что компания ожидает снижение выручки и прибыли по итогам 2016 года. Доходы до возмещения расходов, как ожидается, снизятся на 1% по сравнению с 2015 года. Базовый рост не превысит однозначных цифр. Также ожидается снижение маржи на 200-250 базисных пунктов.

 

Акции находились в восходящем тренде и были на исторических вершинах, но после публикации отчета и прогноза на будущий год, акции компании упали на четверть своей стоимости на важные уровни поддержки в районе 44 долларов.

 

На премаркете практически не было объема и акции смотрелись, чтобы закрыть часть разрыва, так как интереса для продаж ниже уровней не было. С открытия акция показала силу, удержав важные уровни, начал складываться отличный сетап на отскок, так как акция торгуется обычно на маленьком объеме, ленту легче читать именно в таких акциях да ещё и утром, когда видны все важные уровни в ленте. Так акция дала три отличных захода, каждый имел достаточно конструктивный риск и хороший потенциал.

Ocean Power Technologies, Inc. (NASDAQ: OPTT)

 

Low Float акция, торгуется на повышенном объеме и показывает признаки силы, удержала уровень 6.00. Компания имеет капитализацию всего в 14$ миллионов на текущей момент, а несколько дней назад она составляла всего 3 миллиона.

 

Акция протестировала уровень 10.00 два раза, слабое закрытие во вторник, акция не смогла даже близко закрыться к этому уровню, но с открытия в среду резко начала расти.

 

Пробив уровень, акция начала консолидироваться выше уровня, биды по 10.00 стояли долго и их так и не смогли разобрать, акция дала точку для покупки после прихода объема, когда за минуту прошло почти 200к акций по одной цене и просто космический рост на 5 поинтов.

Essendant Inc. (NASDAQ: ESND)

 

В четверг перед открытием рынка компания показала очень плохой отчет. Прибыль на акцию оказалась ниже ожиданий на 28 центов и составила 55 центов. Выручка 1.35$ млрд против ожиданий в 1.36$ млрд. Прогноз на конец года оказался очень негативным, ожидается получить прибыль в диапазоне от 2.15$ до 2.30$ на акцию, что заметно ниже прогноза в 3.26$ на акцию.

Ключевые моменты отчета:

• Рост продаж составил 0.9% по сравнению с прошлым годом.
• Чистая прибыль по стандартам GAAP составила $12.9 млн по сравнению с $29.8 млн в прошлом году.
• Операционная прибыль по GAAP составила $26.5 млн по сравнению с $53.2 млн в прошлом году.
• Прибыль на акцию составила 35 центов в прошлом году этот показатель был на уровне 78 центов на акцию.
• Скорректированный показатель EBITDA составил 50.9$ млн в сравнение с прошлым годом 65.8$ млн.

 

С открытия акции начали стремительное падение и пробили важные уровни поддержки, после акция сформировала откат внутри дня и ниже лоу дня продолжила своё падение, локальных уровней поддержки не было и у акции был неплохой потенциал на 1-2 поинта при минимальном стопе.

Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB)

 

Компания в четверг перед открытием рынка опубликовала свой квартальный отчет. Прибыль в расчете на акцию составила 5.21$ против ожиданий в 4.68$, выручка в размере 2.89$ млрд против 2.79$ млрд.

 

Ключевые моменты отчета:

• Рост выручки на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Разница валютных курсов негативно сказалась на выручке, потери составили 44$ миллиона.
• Чистая прибыль по стандартам GAAP составила 1$ миллиард, что больше на 13% по сравнению с прошлым годом.
• Прибыль на одну акцию по GAAP составила 4.79$, что выше на 22% за аналогичный период в прошлом году.
• Чистая прибыль по Non-GAAP составила 1.1$ млрд, рост на 15% по сравнению с прошлым годом.
• Non-GAAP прибыль на акцию составила 5.21$, 23% роста по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.
• Утверждение плана по выкупу акций на 5$ миллиардов.

Прогноз на конец 2016 года:

• Выручка составит от 11.2$ до 11.4$ млрд. (Прогноз аналитиков 11.3$ млрд.)
• Затраты на исследования и разработку составят примерно 17-18% от общей выручки за год.
• Затраты на общие и административные расходы составит 16-17% от всей выручки за год.
• Прибыль на акцию по GAAP ожидается увидеть в районе 18.10-18.40$.
• Non-GAAP прибыль на акцию ожидается в районе 19.70-20.00$.

Акция вышла из нисходящего тренда, который сложился с прошлого лета, с того момента акции компании потеряли в цене почти вдвое.

 

Так как это акция High Beta, то уровни она отрабатывает гораздо лучше, чем менее “ходячие” акции, в день отчета акция ходила немного грязно и не давала кроме пробоя точек для захода, но нам эта акция была интересна на второй день в игре, когда она закрылась в хай, удержала уровень на открытие на сильных бидах и начала торговаться выше.  

Skechers U.S.A., Inc. (NYSE: SKX)

 

Мировой лидер по производству кроссовок отчитался в четверг после закрытия. Показатель EPS составил 50 центов, против ожиданий в 52 цента. Выручка оказалась также ниже ожиданий: 877.8$ миллионов против 888.89$ миллионов.

Ключевые моменты:

• Выручка составила 877.8$ миллионов по сравнению с выручкой 800.54$ миллиона в аналогичном квартале в прошлом году.
• Валовая прибыль составила 416.3$ млн или 47.4% от чистых продаж по сравнению с 374.6$ млн или 46.8% от чистых продаж во втором квартале в прошлом году.
• Доход от операций 100.4$ млн или 11.4% от чистых продаж.
• Чистые продажи за первые 6 месяцев 2016 года составили 1.86$ млрд.
• Чистая прибыль во втором квартале составила 74.1$ млн по сравнению с прошлым годом 79.8$ млн за тот же период.
• Разводненная чистая прибыль на одну акцию во втором квартале 2016 года составила 48 центов на основе 155.0 млн средневзвешенных акций в обращении по сравнению с 52 центами в прошлом году за второй квартал.

 

На премаркете акции выглядели хорошо для лонга, так как мы удержали важный уровень поддержки, за 30 минут до открытия зашли хорошие объемы на покупку и в целом отчет не выглядел совсем плохим. Но с открытия начались сильные продажи. Ниже уровня премаркета были первая точка для шорта, можно было взять хороший импульс, вторая точка удержание ниже важного уровня на дейле 26.20 и сильные оффера.

Алерты:

В наших алертах появилось обновление - это скриншот с важными уровнями и примерный план на торговлю.

Безусловно идея с лонгом акции Boston Beer Co Inc (NYSE:SAM) одна из самых прибыльных за последние несколько месяцев это точно. Также были и другие неплохие идеи на открытие рынка. Мы стараемся подбирать акции под разные уровни риска.

 

Сделка от подписчика:

Подписчики нашей трансляции продолжают делиться своими лучшими сделками по итогам недели.

PnL Алексея:

В четверг был просто сумасшедший день, один из немногих дней в году, когда можно заработать вот такие легкие деньги.

 

 

 

 

PnL участников трансляции:

Результаты трейдеров, которые торгуют в нашей трансляции.

-Видео лекции о особенностях Ресерча-

 

Как и сказано в названии, мы запускаем серию лекций в который расскажем как просто и быстро отобрать акции для торговли.

 

 

-Trading Floor Music-

 

По многочисленным просьбам, мы ввели новую рубрику в наш обзор, в которую будем добавлять музыкальную подборку которые включаемую во время Промо-трансляций по средам. Каждую выпуск музыка будет меняться!

 

 

 

Вот и подошел к концу наш обзор, надеюсь вы прочитали все до конца и нашли для себя что-то новое. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, и, конечно, подписывайтесь на меня в  социальных сетях:

 

Всем удачных торгов, пока!