Всем привет!

Мы вернулись после небольшого перерыва и будем продолжать вас радовать нашими торговыми обзорами, в этом выпуске

• Главные новости
• Краткий итог недели
• Разбор торговых ситуаций
• Алерты
• Лучшая присланная сделка
• Лекция по чтению ленты
• Trading Floor Music

Главные новости за прошедшую неделю:

• Акции самого крупного ритейлера Wal-mart (NYSE: WMT) обновили максимум за последние 52 недели после отчета за второй квартал: прибыль на акцию составила 1.07$ против ожиданий в 1.02$ на акцию, выручка за период составила 120.9$ млрд, аналитики ожидали выручку в размере 120.2$ млрд. Также в ходе отчета компания предоставила прогноз на конец 2017 финансового года, ожидается прибыль на акцию в диапазоне 4.15-4.35$.
• Cisco Systems (Nasdaq: CSCO) отчитался за четвертый квартал: прибыль на акцию составлиа 63 цента - это лучше на 3 цента, чем ожидали аналитики. Выручка составила 12.6$ млрд против прогноза в 12.57$ млрд. Также компания подтвердила сокращение 5500 рабочих мест.
• Уоррен Баффет увеличил свою позицию в Apple (Nasdaq: AAPL) с 9,811,747 акций до 15,227,702. За второй квартал компания прибавила в цене на 12%.
• Федеральный резерв повысил прогноз на рост экономики США в третьем квартале с 2.43% до 2.96%.

 

Краткий итог:

Сезон отчетов закончился и наступило одно из самых статистически спокойных времен - конец августа. Рынок торгуется на маленьких объемах, волатильность на минимальном уровне, движения носят импульсный характер, стоит забирать прибыль сразу после мощного движения и не ждать глубоких откатов.

 

 

-Акции-

 

Yirendai Ltd. (NYSE: YRD)

Кредитная интернет-платформа в Китае запущена в 2012 году как отделение от CreditEase Holdings (Cayman) Limited. Вышла на IPO 18 декабря 2015 года, ведущим андеррайтером был Morgan Stanley, стартовая капитализация 625$ миллионов. Компания выдала займов на сумму более 1.3$ млрд с марта 2012 года и до сентября 2015 года.

На прошлой неделе компания предоставила отчет: прибыль на акцию составила 4.46Ұ, в прошлом году за аналогичный период компания смогла заработать 2.25Ұ на акцию, выручка 773.8Ұ млн. Было предоставлено 4,538.7Ұ млн в виде займов, что на 118% чем в прошлом году.

С момента IPO акции компании выросли в три раза, после публикации отчета 10 августа, рост приобрел параболический характер, каждый день мы торговались на повышенных объемах и с хорошей волатильностью, а если учитывать, что акции китайских компаний хорошо выросли с начала года и не выглядят сильно перекупленными, то можно ожидать, что после хорошего отчета в акцию будут заходить новые инвесторы при хорошем экономическом фоне в Китае.

Акции росли в течение всего дня, после обеда появилась небольшая проторговка почти без объема, уровень совпадал с историческими значениями и получалось, что акция стоит над важным уровнем - признак силы, к закрытию в акцию зашел объем и в пробой уровня DayHigh можно было взять половину обычной позиции, так как стак тонкий и может протянуть больше лимита. Отличный импульс на закрытие рынка в понедельник.

Weibo Corporation (NASDAQ: WB)

Китайская социальная сеть, которая позволяет людям публиковать различный цифровой контент, напоминает смесь YouTube и Facebook. Оперирует в двух сегментах, реклама и маркетинговые и другие различные сервисы.

Раннее компания предоставила отчетность за второй квартал, цифры оказались выше ожиданий аналитиков: прибыль на акцию 16 центов против ожиданий в 11 центов, также компания предоставила хороший прогноз на третий квартал: выручка ожидается в размере 168-173$ миллионов, что выше прогноза “Улицы” 6$ миллионов. По сравнению с прошлым годом за второй квартал чистая выручка компании увеличилась на 36% и составила 146.9$. Основной сектор компании “Реклама и маркетинговые сервисы” принес на 46% больше выручки, чем в прошлом году за аналогичный период. Чистый доход составил 25.9$ млн, что на 516% больше, чем в прошлом году за тот же период.

С лоу февраля рост составил 404%, рост капитализации с 2.38$ млрд до 9.68$ млрд, а после хорошего отчета в акцию зашли новые игроки.

Отличной точкой для входа является ретест уровня хая открытия и консолидация выше 45.00 на сильных бидах, которые не падали. Отличная техническая идея, китайские акции позволяют заработать третью неделю подряд.

Brunswick Corporation (NYSE: BC)

Акция не смогла закрепиться выше ключевого уровня сопротивления 50.00. Консолидировались ниже уровня после публикации отчета и не могли пробить его. Акция смотрелась для шорта, так как признаки слабости были видны хорошо, и этот трейд мог быть свинговым, если бы не пришел объем внутри дня.

 

Акция пробила уровень 49.00 на повышенном объеме без каких-либо новостей.

 

Объемы не спадали, а цена выглядела хорошо для ускорения ниже ключевого уровня поддержки, трейд в надежде взять хороший импульс в 70-90 центов вблизи уровня, акция ложно вынесла шортистов с короткими стопами, которые стояли выше 48.50 и оффера продолжили удерживаться. Точка входа дала маленький риск за сквиз и хороший потенциал до ближайшего уровня больше доллара.

 

The Hain Celestial Group, Inc. (NASDAQ: HAIN)

Компания производит и продает органические продукты в США, Великобритании, Канаде и Европе. В ассортимент входит питание для новорожденных и детей от 3-х до 6 лет, органические хлебобулочные изделия, макаронные изделия, рис и различные натуральные йогурты, масла для готовки. Основана в 1993 году в Лейк Саккес, Нью-Йорк

Производитель напитков и продуктов питания заявил, что не сможет вовремя предоставить отчет за текущий квартал в связи с бухгалтерскими проблемами, также компания не сможет достигнуть ранее заявленных целей по прибыли и выручке. Tripp Levy PLLC одна из ведущих юридических фирм в стране, которая представляет интересы инвесторов, начала расследование по факту возможного нарушения законодательства. Дело будет касаться задержки отчетности за четвертый квартал и полный финансовый 2016 год. В настоящее время ведется расследование в отношение корректности составление финансовой отчетности и правильного учета выручки и прибыли. Также в расследование принимают другие юридические фирмы, которые представляют интересы различных инвесторов.

После этих новостей многие андреррайтеры понизили свои цели по акции, так Barclays снизил рейтинг с Overweight до Equalweight и поставил цель в 43$, Piper Jaffray поставил рейтинг Underweight и цель в 35$, Wedbush поставил рейтинг Neutral и цель в 37$, Oppenheimer поставил цель в 45$.

Акции на пост-маркете потеряли более 30% своей стоимости после выхода пресс-релиза. Начались панические покрытия позиций со стороны инвесторов.

Акция была в центре внимания, так как новые и новые расследования вызывали интерес у толпы и больших фондов. В первый день новости торговать стак было трудно, так как большое количество игроков было сосредоточено в акции, но в первый день хорошо были видны важные уровни: так 40.00 оказался ключевым уровнем, выше которого так и не смогли закрепиться, на открытие рынка в среду, уровень так и не был взят, продажи продолжились ещё на премаркете, отличной точкой для шорта является пробой уровня 39.00 и добавление на маленькой консолидации в районе уровней вчерашнего лоу.

 

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE: VRX)

Компания разрабатывает и продает лекарства и медицинское оборудование по всему миру. Valeant выпускает популярные в США лекарства: Xifaxan от расстройств кишечника и при диарее, Wellbutrin XL при депрессивных расстройствах у взрослых, Solodyn от лечения акне и угревой сыпи, Glumetza улучшает гликемический контроль у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, PROVENGE для лечения рака предстательной железы, Jublia для лечения онихомикоза ногтей на ногах. Компания основана в 1983 году в Канаде.

Раннее на этой неделе свой рейтинг по бумаге пересмотрела аналитик Mizuho Ирина Коффлер с Underperform до Neutral и поставила цель в 25$, так как она не уверена, что руководство компании сможет выполнить поставленные цели на конец 2016 года. Также свои цели по акции пересмотрели аналитики в Morgan Stanley, и видят их на уровне 42$.

Бумага в последние дни торгуется на повышенном объеме и сильно растет на позитивных новостях и росте некоторых основных секторов. Мы закрепились выше важного уровня сопротивления 28.50.

Сетап начал складываться ещё на премаркете, большие покупки выше важного уровня, сильные биды. После открытия акцию вернули к уровню, покупатель показал свое присутствие рядом с ключевой зоной. За этим уровнем смотрели многие ключевые игроки, отличная точка с маленьким риском и хорошим потенциалом.

 

Portola Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: PTLA)

Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает лекарства для лечения тромбоза и других гематологических заболеваний и воспалений. Компания разрабатывает Betrixaban, препарат для орального применения, который находится в третей фазе клинических испытаний, лекарство предназначено для лечения венозной тромбоэмболии. Компания имеет соглашения о сотрудничестве с Bristol-Myers Squibb; Pfizer Inc.; Bayer Pharma, AG; Janssen Pharmaceuticals, Inc.; Daiichi Sankyo, Inc.; Lee's Pharmaceutical (HK) Ltd.; Daiichi Sankyo Company, Limited.

Компания сообщила, что получила полный ответ от FDA на заявку Biologics License Application на препарат AndexXa™ . Лекарство предназначено для пациентов с прямым и косвенным ингибитором фактора Ха (фактором свёртывания крови X), когда необходим разворот антикоагулянта в связи с опасностью для жизни или неконтролируемым кровотечением. В настоящее время FDA не имеет утвержденных антидотов для фактора Xa ингибиторов. В своем письме FDA попросило Portola предоставить дополнительные данные по производству лекарства. Также попросило дополнительных данных для того, чтобы наличие на этикетке компонентов edoxaban и enoxaparin было справедливым. Кроме того, необходимо завершить рассмотрение клинических поправок для соблюдения пост-маркетинговых обязательств, которые были предоставлены ранее.

Акции компании пробили важные уровни поддержки на большом объеме, следующим уровнем был уровень 18.50.

 

Акция удержала уровень на ожиданиях инвесторов, что FDA может одобрить заявку. Мы начали рисовать Higher lows и на третьем лоу мы закрепились выше ключевого уровня поддержки и над VWAP, акция дала хороший импульс.

 

Deere & Company (NYSE: DE)

Компания производит и распространяет сельскохозяйственную технику, а также оборудование для строительства и лесозаготовок. В сельскохозяйственном секторе компания обеспечивает поставку тракторов больших и средних размеров, тракторов общего назначения, погрузчиков, комбайнов для сборки кукурузы и тростникового сахара, а также специальных комбайнов для обработки почвы, специальных распылительных машин. Для строительного и лесозаготовочного сектора компания производит тяжелые бульдозеры, экскаваторы-погрузчики, погрузчики и прочую технику. Компания была основана в 1837 году в Молин, Иллинойс.

Компания отчиталась за третий квартал: прибыль на акцию составила 1.55$ против прогноза в 0.94$ на акцию, выручка составила 6.72$ млрд против ожиданий в 6.09$ млрд. За первые 9 месяцев финансового года чистая прибыль составила $1.239 млрд, что меньше, чем в прошлом году за тот же период - $1.589 млрд. Мировые продажи и выручка снизились на 8% и составили $6.724 млрд. Чистый объем продаж оборудования составил $5.861 за период. Улучшение в прибыли за квартал было в основном за счет правильной реализации цен, снижение издержек производства и административных расходов. Снижение в выручке в основном из-за снижения объемов перевозок и неблагоприятного колебания валютных курсов. Прибыль от финансовых услуг составила $125.9 млн.

Прогноз на 2016 год:

Компания ожидает снижение продаж оборудования на 10% по итогам 2016 финансового года и на 8% за четвертый квартал. Сельскохозяйственный сектор компании ожидает снижение на 8%, в том числе с учетом негативного влияния валютных курсов на 2%. В целом снижение обусловлено низким спросом у фермеров США и Канады из-за снижение доходов. Чистая прибыль, которая относится только к бренду Deere & Company, ожидается на уровне $1.35 млрд

Акция удержала уровень 80.00 и дала отличную точку на сильных бидах после первых 30 минут, в целом компания показала хороший отчет со смешанными цифрами и маленькой выручкой, но большими прибылями по итогам квартала. Инвесторы начали покупать бумагу выше важных уровней, с технической точки зрения мы покупали Range на дейли графике, в акции был потенциал дойти до верхней границы этого Range, но часто на такое рассчитывают не в первый день отчета, а на второй, но если сидеть и двигать стоп правильно, то можно было забрать большую часть движения, а после добавиться на пробой локальной консолидации.

 

Алерты:

Несколько акций перед открытием рынка в среду, утром было много акций, некоторые позволили сделать денег, другие - выйти в безубыток.  

 

В пятницу также было много идей перед открытием рынка, большинство пошли по задуманному сценарию, а некоторые сходили больше, чем ожидалось в несколько раз.

 

В четверг основной идеей на открытие были отскок в Portola (PTLA) и продолжение шорта Twitter (TWTR) после роста, открытие ниже ключевых уровней.

 

 

Лучшая присланная сделка:

Классический сетап на покупку после ретеста локального уровня в сильном стаке, правильный стоп за удержание и отличный выход вблизи уровня сопротивления и частичное покрытие позиции, что заметно дисциплинирует сидеть дольше в стаках, которые дают прибыль.

 

Лекция по чтению ленты:

Специально для наших подписчиков мы продолжаем делать лекции по тейпридингу.

 

 

-Trading Floor Music-

Мы продолжаем делиться с вами отличными музыкальными подборками, которые играют перед началом промо-трансляции в среду. 

 

 

На этом наш обзор подходит к концу. Мы надеемся, что материал был для вас интересен и вы извлекли что-то полезное для себя. Делитесь своим мнением в комментариях и оставляйте свои пожелания на будущие обзоры. 

Всем удачной торговой недели!