Экономика России, цифры и факты. Часть 8 Металлургия.

Общие сведения

 

Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике. По важности для российской экономики, металлургическая отрасль занимает второе место после нефтегазовой промышленности. Металлургию разделяют на черную и цветную. В целом в Российской Федерации функционирует около 28 000 различных организаций связанных с металлургическим производством ( в том числе и организации связанные с добычей и обработкой драгоценных металлов). По статистике 1 рабочий, занятый в производстве стали, обеспечивает 25 рабочих мест в смежных отраслях экономики.

 

На конец 2014 года в металлургической промышленности РФ, было занято около 2.2% всех трудящихся страны, что в количественном эквиваленте составляет – 955 тыс. человек. Необходимо отметить, что численность работников в этой сфере, каждый год уменьшается. Связано это в первую очередь с автоматизацией отрасли и реорганизацией предприятий.

 

 

Средняя заработная плата в отрасли по итогам 2014 года составляла чуть менее 48 тыс. рублей. Это почти в 1.5 раза больше чем средняя зарплата по России. Самую большую зарплату в отрасли получают сотрудники крупных металлургических комбинатов.

 

Доля металлургической отрасли в ВВП страны составляет 4.7%, при этом доля металлургического производства в промышленности России равняется 12%. Предприятия металлургии используют около 20% электроэнергии от общепромышленного уровня, а доля металлургической отрасли в грузовых железнодорожных перевозках составляет 18.8%.

 

По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было произведено и отгружено товаров на сумму более 4.32 трлн. рублей. Это рекордный показатель в новейшей российской истории. По сравнению с 2013 годом рост объемов продаж составил 8.6%.

 

Этому способствовали несколько факторов. В первую очередь это сокращение поставок металлургической продукции украинского производства. За прошедший год, украинские металлурги сократили объемы производства на 38%. Таким образом, на мировом рынке металла спрос превысил предложения и российские металлурги этим воспользовались, закрепив за собою новые рынки сбыта. Второй фактор – это девальвация рубля. Покупая необходимое для производства сырье за рубли и получая часть выручки в иностранной валюте, российские металлурги значительно повысили свою прибыль. По итогам 2014 года рентабельность предприятий металлургического комплекса составила 16.7%, аналогичный показатель по отрасли в 2013 году равнялся 9.9%.

 

 

По итогам 2014 года предприятиями металлургической отрасли было отправлено на экспорт продукции на сумму 31.78 млрд. долларов США. Из них на долю черной металлургии пришлось 64.5% экспорта, на долю цветной – 35.5%. Больше всего было экспортировано таких продуктов:

 

• Чугун – 4 359 тыс. тонн;
• Полуфабрикаты из углеродистой стали – 13 511 тыс. тонн;
• Прокат плоский из углеродистой стали – 7 614 тыс. тонн;
• Алюминий необработанный – 2 910 тыс. тонн;
• Ферросплавы – 912 тыс. тонн;
• Медь рафинированная – 290 тыс. тонн;
• Никель необработанный – 238 тыс. тонн.

 

Черная металлургия

 

Черная металлургия – отрасль тяжелой промышленности, которая включает в себя производство чугуна, стали, проката, ферросплавов а также добычу и обогащение железной руды и производство огнеупоров. В структуру черной металлургии Российской Федерации входит более 1.5 тыс. предприятий, из которых более 70 являются градообразующими. В этой отрасли металлургической промышленности занято 2/3 работников российской металлургии.

 

Технологический процесс получения чугуна и стали подразумевает использование железной руды и коксующихся углей. Поэтому с целью уменьшения затрат на доставку этого необходимого сырья, металлургические комбинаты строились в районах богатых этими полезными ископаемыми. В России выделяют три основных базы черной металлургии:

 

• Уральская;
• Центральная;
• Сибирская.

 

 

Уральская база старейшая в России и самая крупная. Сейчас здесь производят около половины всей продукции черной металлургии страны. Уральская металлургическая база связана с кузбасским углем и уральскими месторождениями железной руды. Центрами металлургии Урала являются Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Крупнейшие предприятия – Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский металлургический комбинат, Чусовской металлургический завод и др.

 

Поскольку месторождения железной руды на Урале практически исчерпаны, на смену Уральской металлургической базе, строится Сибирская. На данный момент эта база находится на стадии формирования и представлена всего двумя крупными металлургическими предприятиями – Кузнецкий металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокузнецке.

 

Центральная металлургическая база использует собственные месторождения железной руды, которые находятся в Курской и Белгородской областях. Добыча руды здесь очень дешева и добывается открытым способом. Здесь нет угля, но в силу удобного географического расположения, предприятия снабжаются углем из трех бассейнов – Донецкого, Печорского и Кузнецкого. Крупнейшие предприятия – Череповецкий металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, металлургические заводы в Туле и Старом Осколе.

 

Развитию металлургии в России в немалой степени поспособствовало наличие крупных месторождений железной руды. По количеству запасов железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая по этому показателю Австралии и Бразилии. Разведанные запасы железной руды в России около 25 млрд. тонн, что в пересчете на чистое железо составляет 14 млрд. тонн.

 

 

Ежегодная добыча железнорудного конденсата в Российской Федерации на протяжении последних 5 лет составляет приблизительно 100 млн. тонн. По этому показателю РФ занимает 5 место в мире, уступая лидеру Китаю, почти в 15 раз. Около четверти добываемой в России железной руды идет на экспорт. В 2014 году было экспортировано 23 млн.тонн, в 2013 и 2012 годах – 25.7 и 25.5 млн. тонн соответственно.

 

Основным показателем работы черной металлургии, является количество изготовленной стали. Всего в мире по итогам 2014 года было изготовлено 1 662 млн. тонн. Безоговорочным лидером по выплавке стали является Азия, здесь было произведено 1 132 млн. тонн. В ЕС было произведено 169.2 млн. тонн, в Северной Америке – 121.2 млн. тонн, в Южной Америке – 45.2 млн. тонн. Страны СНГ, снизили производство стали по сравнению с 2013 годом на 2.8%, в основном за счет Украины, до 105.3 млн. тонн.

 

Мировым лидером по производству стали является Китай, он опережает своих ближайших конкурентов, японцев почти в 8 раз. А замыкают лидирующую тройку Соединенные Штаты Америки, отставая от китайцев в 10 раз.

 

 

По сравнению с 2013 годом, мировой рост производства стали составил 1.2%. Рост производства в Китае немного замедлился и составил всего 0.9% по сравнению с 2013 годом. А наибольший рост продемонстрировали: Польша – 8.4% (с 8 млн. тонн до 8.6) и Южная Корея – 7.5% (с 66.1 млн. тонн до 71), такой подъем производства позволил корейцам потеснить с 5 места Россию. А наибольший спад производства стали по итогам 2014 года наблюдался на Украине – (-17.1%) до 27.2 млн. тонн.

 

Рост производства стали в Российской Федерации в 2014 году составил 2.2%, что на 1% больше мирового роста, и это седьмой показатель роста среди всех стран мира. Уверенный рост металлургического производства РФ в условиях кризиса и антироссийских санкций позволяет надеяться в 2015 году на повторение или превышения рекорда производства стали в стране, который был зафиксирован в 2007 году – 72.4 млн. тонн.

 

 

Производство чугуна – также важнейший показатель работы металлургической отрасли. В 2014 году в мире было произведено 1.18 млрд. тонн чугуна. Как и в производстве стали лидирующие позиции занимает Азия – 911 млн. тонн изготовленного чугуна. Страны ЕС произвели – 95.1 млн. тонн, Северной Америки – 41.1 млн. тонн, Южной Америки – 30.6 млн. тонн. Производство чугуна в странах СНГ составило – 79.55 млн. тонн.

 

Лидирующие позиции с большим отрывом, также занимает Китай. Японцы, которые находятся на втором месте отстают в 9 раз, а индийцы, занимающие третью строчку более чем в 13 раз.

 

 

Мировой рост производства чугуна, был практически таким же, как и стали – 1.3%. Рост производства чугуна в Китае, также был ниже мирового и составил 1%. А наибольшего роста добилась Южная Корея – 12.5%, наибольший спад по сравнению с 2013 году был зафиксирован на Украине – (-15%).

 

В Российской Федерации производство чугуна выросло на 2.9%. В 2014 году был практически достигнут показатель 2007 года. В 2015 году планируется его превысить.

 

 

Также по итогам 2014 года в России выросло производство готового проката черных металлов и плоского проката с покрытием. За год было произведено 61.2 млн. тонн готового черного проката и 5.8 млн. тонн плоского проката с покрытием. Увеличение производства по сравнению с 2013 годом составило – 3.3% и 6.9% соответственно.

 

Основу российской черной металлургии составляют 6 крупных вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более 93% всей выпускаемой продукции.

 

• ПАО «Северсталь»;
• «EVRAZ»;
• ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК);
• ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК);
• ОАО «Металлоинвест»;
• ОАО «Мечел».

 

«EVRAZ» - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основанная в 1992 году. Компания имеет активы в России, США, Канаде, Чехии, Казахстане и других странах. За 2014 год общая выручка компании превысила 13 млрд. долларов. В России «EVRAZ» владеет двумя крупными металлургическими комбинатами – «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК) и «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК). Доля акций «EVRAZ» в обоих предприятиях составляет 100%.

 

ЗСМК – пятый по величине металлургический комбинат России, расположенный в Новокузнецке. Это самый восточный из всех российских металлургических комбинатов. В составе комбината коксохимическое, аглоизвестковое, сталеплавильное, прокатное сталепрокатное производство, доменный цех. ЗСМК производит более 100 профилей различного проката. Западно-Сибирский металлургический комбинат является генеральным поставщиком рельсовой продукции ОАО «РЖД». По итогам 2014 года комбинат произвел 5.9 млн. тонн чугуна и 7.5 млн. тонн стали. На предприятии работают более 22.5 тыс. сотрудников.

 

НТМК – металлургический комбинат основанный в 1940 году. Основные виды продукции – строительный металлопрокат (двутавры, швеллеры, уголки). По итогам 2014 года на предприятии было изготовлено 4.8 млн. тонн чугуна, 4.2 млн. тонн стали и более 2.8 тонн различного металлопроката.

 

«Северсталь» - один из основных производителей стали в России. Ведущее предприятие – «Череповецкий металлургический комбинат» (ЧерМК). По итогам 2014 года общее производство стали ПАО «Северсталь» составило – 11.3 млн. тонн, чугуна – 9.1 млн. По сравнению с 2013 годом эти показатели выросли на 6% и 4% соответственно. Общий оборот компании, включая горнодобывающую отрасль по итогам 2014 года составил 8.3 млрд. долларов США. Всего в компании работают около 60 000 человек.

 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - публичная компания, в состав которой входит третий по величине в России металлургический комбинат. ОАО «НЛМК» имеет активы не только в России, но и в странах Европы и США, зарубежные заводы компании выпускают металлопрокат и в небольших объемах готовую сталь. По итогам 2014 года, зарубежные предприятия ОАО «НЛМК» изготовили 0.7 млн. тонн стали, тогда как в России было произведено 15.2 млн. тонн стали и 12.14 млн. тонн чугуна. На российских предприятиях компании работает 56.4 тыс. сотрудников.

 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейший металлургический комбинат России. Активы компании представляют собой металлургический комплекс с полным производственным циклом. Компания поставляет продукцию на внутренний российский рынок, а также в страны Европы и Азии. По итогам 2014 года, показатели производства ММК достигли рекордных результатов, было произведено 13 млн. тонн стали и 10.3 млн. тонн чугуна. Общая выручка компании за прошедший год составила чуть более 7.9 млрд. долларов США. На предприятиях входящих в структуру ММК работает более 56 000 человек.

 

ОАО «Металлоинвест» - крупный российский горно-металлургический холдинг. В состав компании входят два крупных металлургических предприятия – «Оскольский электрометаллургический комбинат» и комбинат «Уральская сталь». Компания владеет крупнейшими запасами железной руды в мире. Количество сотрудников ОАО «Металлоинвест» превышает 62 тыс. человек. Общий оборот за 2014 год – 6.36 млрд долларов США, производство стали – 4.5 млн. тонн , чугуна – 2.3 млн. тонн.

 

ОАО «Мечел» - крупная российская металлургическая и горнодобывающая компания. Активы Мечела располагаются не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Российские металлургические предприятия входящие в структуру компании: «Челябинский металлургический комбинат», «Белорецкий металлургический комбинат», «Ижсталь». Оборот ОАО «Мечел» за 2014 год составил 6.4 млрд. долларов США. В структуре компании работает около 80 тыс. сотрудников. В 2014 году предприятия компании произвели 4.3 млн. тонн стали и 3.9 млн. тонн чугуна.

 

 

Трубное производство

 

Трубная промышленность – отрасль черной металлургии, которая выведена в отельный сегмент рынка. Последние годы в Российской Федерации эта отрасль металлургии находится на высоком подъеме. За 12 лет трубные компании инвестировали в развитие отрасли более 360 млрд. рублей из них в 2014 году 35 млрд. рублей. Производственные мощности российских производителей труб увеличились с 9 млн. тонн в 2000 году  до 19 млн. тонн. Производство труб с применением электросварки (электросварные трубы), в среднем составляет около 70% всей продукции, остальные 30% приходятся на производство бесшовных труб.

 

Главным фактором развития трубных компаний является большой спрос на продукцию на внутреннем рынке. В 2014 году потребление труб в России выросло на 6.8% по сравнению с предыдущим годом и составило 9.3 млн. тонн. При этом резко возрос спрос на трубы большого диаметра, которые используются при строительстве газо- и нефтепроводов. По сравнению с 2013 годом рост составил 35.3%. Связано это в первую очередь с началом строительства газопровода «Сила Сибири». В целом по отраслям сбыт трубной продукции выглядит следующим образом:

 

• Трубопроводный транспорт и добыча углеводородов – 70%;
• Жилищно-коммунальное хозяйство – 24%
• Машиностроение – 4%
• Энергетика – 2%

 

По итогам 2014 года импорт труб в Россию сократился на 24.5% по сравнению с 2013 годом и составил 561 тыс. тонн. Всего в прошедшем году в Российской Федерации было произведено 11.5 млн. тонн труб, это на 12.2% больше чем в 2013. В целом специалисты прогнозируют еще большее увеличение объемов производства труб, предполагается, что к 2030 году объемы вырастут в 2.5 – 3 раза. Основная причина роста – изношенная инфраструктура ЖКХ (около 60% основных фондов на 2014 год) и увеличивающееся с каждым годом строительство магистралей трубопроводного транспорта.

 

 

Лидерами российского трубного рынка являются три компании, которые производят около 80% всей продукции. Это металлургическая группа «ЧПТЗ», «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) и «Трубная металлургическая компания» (ТМК).

 

«Объединенная металлургическая компания» владеет несколькими предприятиями специализирующихся на производстве стали, металлопроката и чугуна среди которых Чусовской металлургический завод и Выксунский металлургический завод. Также в структуру «ОМК» входят предприятия трубопрокатной отрасли Альметьевский трубный завод, ОАО «Трубодеталь» и завод по производству арматуры в г. Благовещенск. Общая выручка компании составила более 312.1 млрд. рублей. Предприятия, входящие в структуру ОМК в основном ориентированы на изготовление фасонного металлопроката и труб. Доля ОМК на трубном рынке России составляет 24%.

 

«ЧПТЗ» - промышленная группа которая объединяет ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Первоуральский новотрубный завод». Компания производит все виды стальных труб представленных на российском рынке, в том числе сварные трубы диаметром 508 – 1422 мм. По итогам 2014 года выручка компании составила 128.12 млрд. рублей. На предприятиях «ЧПТЗ» работают около 18 тыс. человек. Доля компании на российском трубном рынке – 21%.

 

«Трубная металлургическая компания» - крупнейшая российская компания в сфере трубного производства. С 2009 года, ТМК занимает лидирующие позиции, не только в России, но и в мире. По итогам 2014 года компанией было произведено 4.4 млн. тонн трубной продукции. Активы компании находятся в России, Европе, Северной Америке и странах СНГ. В Российской Федерации в структуру компании входят: Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, а также Таганрогский металлургический завод. Выручка компании в 2014 году составила 6 млрд. долларов США, в штате числилось более 45 тыс. сотрудников. Компания ТМК занимает 26% российского трубного рынка.

 

 

Цветная металлургия

 

Цветная металлургия – отрасль металлургической промышленности, которая включает в себя добычу и обогащение руд цветных металлов, а также выплавку цветных металлов и их сплавов. Всего в природе существует более 90 видов различных металлов, а 6 из них получили наиболее широкое распространение в промышленности. Это алюминий, никель, медь, цинк, свинец и олово.

 

Алюминий

 

Алюминий – один из самых востребованных металлов в мире, его потребление с каждым годом возрастает. Используют этот металл во многих отраслях промышленности и народного хозяйства. Распределение алюминия по отраслям:

 

• Строительство – 32%;
• Потребительские товары – 25%;
• Электротехника – 23%;
• Машиностроение – 11%;
• Прочие – 9%.

 

Помимо высоких эксплуатационных качеств металла, среди которых выделяют высокую прочность при относительно небольшом весе, производство алюминия намного экологичней, чем других цветных металлов. А еще, алюминий отлично поддается вторичной переработке и сейчас более 20% алюминия изготавливают из лома.

 

 

Россия занимает второе место в мире по объемам производства алюминия, уступая первенство Китаю, который производит 45% всего алюминия в мире. В 2014 году, в России было произведено 3.6 млн. тонн алюминия, это составляет 6.8% от мирового объема. При этом Россия является главным мировым экспортером алюминия, в 2014 году 82.7% произведенного алюминия было экспортировано, это составило около 16% всего мирового экспорта.

 

Мировая алюминиевая промышленность отличается высокой концентрацией – 6 ведущих компаний обеспечивают 40% мировой добычи. А мировым лидером, является китайская компания Hongqiao Group, которая в 2014 году сумела обойти «Русский алюминий» (РУСАЛ). Эта российская компания обеспечивает 100% выпуска первичного алюминия в РФ.

 

 

РУСАЛ, после поглощения «Сибирско-уральской алюминиевой компании» фактически стал монополистом по выпуску первичного алюминия. В структуру РУСАЛ входят 12 алюминиевых заводов в Российской Федерации, в том числе Братский алюминиевый завод, выпускающий 30% всего российского алюминия. Помимо производства алюминия, компания занимается производством глинозема и добычей бокситов. Активы РУСАЛ находятся в России, Европе, Африке и Австралии. Общий оборот компании в 2014 году составил 9.35 млрд. долларов США. В компании работают более 60 000 сотрудников.

 

Никель

 

За последние двенадцать лет мировое производство никеля увеличилась почти в 1.5 раза, с 1.35 млн. тонн в 2002 году до почти 2 млн. тонн в 2014. Первичный никель применяется для легирования сталей (около 67% всего произведенного никеля), а также в гальванике, литье и производстве никелевых сплавов.

 

Мировые запасы никеля оцениваются в 75 млн. тонн. Из них около 70% сосредоточено в 5 странах. Россия занимает 4 место в этом списке, ее запасы составляют 6.1 млн. тонн.

 

 

В 2014 году в связи с запретом Индонезии на экспорт никелевых руд, повысилась цена на никель. Среднегодовая цена составила 16 867 долларов США за тонну, что на 12% выше, чем в 2013 году. А максимальная цена в 2014 году достигала 21 000 долларов США за тонну. Все эти колебания позволили компаниям, производящим никель закончить год с хорошими финансовыми показателями.

 

По итогам 2014 года в России было произведено 285 тыс. тонн никеля. На экспорт было отправлено 238.5 тыс. тонн никеля, что позволило удовлетворить 12% мировых потребностей.

 

Ведущим предприятием отрасли в России является «Норильский никель». Эта компания занимает 96% российского рынка производства никеля. Активы «Норильского Никеля» расположены в России, Финляндии, Австралии и Африке. Компания является мировым лидером по производству никеля и палладия. В 2014 году было произведено 274 тыс. тонн никеля. Общая выручка составила 11.9 млрд. долларов США.

 

 

Медь

 

Медь – металл, который используется человеком с давних времен. Сейчас в мировой структуре потребления меди 30% используется в строительстве, 30% для производства оборудования, 13% - в транспортной отрасли, остальные 27% распределены между другими отраслями экономики.

На рынке меди Россия обеспечивает около 4.7% мирового производства. Всего за 2014 год российские компании произвели 892 тыс. тонн меди. А лидером по производству меди в мире является Чили. Эта страна обладает самыми большими запасами меди и ее среднегодовое производство составляет около 30% от мирового. В 2014 году было произведено 18.9 млн. тонн меди из них 5.8 млн. тонн было выплавлено в Чили.

 

 

В отличие от алюминия и никеля, производство меди в России не монополизировано, а ведется тремя крупными компаниями: ОАО «Уралэлектромедь», ГМК «Норильский никель» и «Русская медная компания». Лидером отрасли является компания ОАО «Уралэлектромедь», которая в 2014 году произвела 380 тыс. тонн меди, что составляет 42.5% от общего количества. Компания входит в структуру ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

 

Второе место занимает ГМК «Норильский никель», в 2014 году эта компания произвела 355 тыс. тонн меди, почти 40% всей российской меди. «Русская медная компания» в 2014 году произвела 157 тыс. тонн меди. Но структура российского рынка меди может поменяться уже в 2015 году. В связи с открытием РМК, горно-обогатительного комбината «Михеевский», руководство компании заявило о планах производства более 300 тыс. тонн меди в год.

 

Цинк, синец, олово

 

Для нужд своего внутреннего рынка Россия импортирует цинк и олово. По итогам 2014 года потребность российской экономики в цинке составила 229 тыс. тонн. Было произведено 221 тыс. тонн, из которых 13.7 тыс. тонн или 6.2% было экспортировано. Образовавшийся дефицит был перекрыт импортом. Крупнейший производитель цинка в России – ОАО «Челябинский цинковый завод», который входит в группу УГМК, он производит около 60% всего российского цинка.

 

Олово – это один из немногих металлов, который Россия вынуждена импортировать в больших количествах. По итогам 2014 года, общая потребность российской экономики в олове составила 2.5 тыс. тонн. Из них было импортировано – 1.9 тыс. тонн или 76%. Главными импортерами этого металла в Россию являются Нидерланды и Малайзия.

 

Производство свинца в России ведется в основном за счет переработки вторичного сырья. Как и алюминий, свинец легко поддается вторичной переработке и на сегодняшний день более 55% всего свинца в мире производится методом вторичной переработки. Интересен тот факт, что Россия занимает третье место в мире по запасам свинца – 9.2 млн. тонн, но весь добытый свинцовый концентрат отправляет на экспорт. Крупнейшие российские предприятия по производству свинца из вторичного сырья – завод «Электроцинк», входящий в структуру УГМК и ЗАО «Рязцветмет». Оба завода имеют производственные мощности, позволяющие изготовить около 30 тыс. тонн свинца в год.