Trading Floor Review 50 - 5 советов от Кости Трейдера

Trading Floor 

Всем привет! 

 

После недельного перерыва мы возвращаемся в обновленном формате. Теперь вы будете получать актуальную информацию по рынку акций на будущую неделю и сможете построить свой торговый план с помощью наших обзоров, вы получите данные по самым лучшим IPO, данные по фазам разработки лекарств и потенциалом компании. Также для подписчиков мы подготовили конкурс, вся информация и правила в видео, которое расположено в конце статьи. Поехали!

 

В этом выпуске:

 

Главные новости:

  • В ходе заседания Комитета Федеральной Резервной Системы, прошедшего в среду, было решено оставить ставку на прежнем уровне, но оговорено, что шансы на повышение ставки в конце года крайне высоки. С момента заседания в июле состояние экономики США практически не изменилось и члены собрания отметили рост, как “умеренный”, и маленьким снижением на рынке труда по сравнению с летними рекордами. Оценка инфляции не изменилась. Рынок акций и облигаций на фоне новостей закрылся в незначительном плюсе. 

 

  • В начале недели компания GoPro представила продукты, которые смогут вернуть ей утраченную долю на рынке экшн-камер. Так новое поколение компактных камер получило опциональную защиту от погружения в воду до 10 м, теперь не нужно бояться, что кейс будет протекать или случайно откроется, или сломается крепление, благодаря этому камера получила отличную запись звука, так стенки корпуса не будут загораживать микрофон. Также реализовано удобное управление с одной кнопки, появился тач дисплей, теперь оценить качество можно сразу после съемки, также в старшую модель GoPro Hero 5 Black встроен GPS маячок, который позволяет прикреплять к фотографиям геолокацию. Реализована стабилизация видео, новая техническая начинка позволяет снимать Full HD видео в 120 кадров в секунду, что понравилось многим экстремалам. Цена старшей модели осталась на прежней отметке в 399$, что делает её доступной широкому кругу потребителей. Также в ходе презентации GoPro представила серию продуктов Karma, главным является дрон Karma, который умеет стабилизировать положение камеры с помощью специальной осевой конструкции, так фокусировка на одном объекте будет постоянно, даже при сильных колебаниях, а картинка будет оставаться четкой. Также в комплекте идет контроллер для управления полетом с которым сможет справиться даже ребенок. И опять GoPro бьёт по конкурентам в цене и качестве, ведь их дрон стоит всего 800$. Убийцам GoPro нужно серьезно задуматься о достойном ответе, так как компания имеет хорошие шансы на высокие продажи в сезон праздников в Америке. 

 

  • В пятницу вышли данные по продажам iPhone 7 за пределами США, так новый продукт компании Apple (NASDAQ: AAPL) показывает снижение спроса на 25% по сравнению с iPhone 6s на основе свежих данных из Европы и Азии. Также азиатские технические издания отметили, что спрос на чипы для новой модели ниже на 20% чем для предыдущего поколения смартфонов. Данная информация немного контрастирует с теми данными, которые опубликовали операторы сотовой связи (T-Mobile и Sprint) в США, где отмечалось, что продажи заметно превысили ожидания. Также это первый раз, когда компания официально не публикует количество продаж в первую неделю. Смартфон не получил особо новых функций, основной упор делается на светосильную камеру, которая позволяет делать хорошие снимки в ночное время, защита корпуса от влаги и пыли, немного другой дизайн, и отсутствие входа Jack, на этом все. Начинка особых изменений не претерпела и это уже скорее маркетинговый ход, чем просто что-то необходимое. К сожалению, компания продолжает игнорировать пожелания пользователей о более емком аккумуляторе, а в ответ дает слайды, что этот iPhone эффективнее чем прошлый на 0.99% и держит зарядку на 30 минут дольше. Также в компании сообразили, что на смартфоне, который снимает видео в 4К не должно быть 16гб памяти, так начальная модель начинается с 32гб, но и этого мало даже для короткого видео в таком формате, а свободного места в iCloud никто не предоставляет с покупкой нового смартфона. Учитывая эти факторы можно предположить, что спрос на новую модель будет ниже, чем на предыдущие два поколения смартфонов, а данные по продажам в квартальном отчете будут ниже ожиданий самой компании. Мы ставим на понижение акций в среднесрочной перспективе. 

 

  • На слухах в пятницу акции компании Twiiter (NYSE: TWTR) выросли более чем на 20%. Так в новостных сообщениях сообщается, что на рынке есть потенциальные покупатели социальной сети. Так Дэвид Фабер с CNBC видит потенциальных покупателей в лице Google (NASDAQ: GOOGL) или Salesforce (NYSE: CRM). Но также во внимание нужно принимать несколько фактов. Первый, компания занимает одно из главных мест в социальных сетях, так в США твиты идут после Facebook, а пользователь в среднем проводит в приложение больше 10 минут в день, когда у Instagram этот показатель всего 7 минут. Также после утренних слухов во второй половине дня появилась новость от Financial Times, что Twitter нанял Goldman Sachs, как оценщика и банкира, что говорит о серьезном подходе руководства к потенциальным сделкам. Также в ходе слухов появилась информация, что сама компания оценивает себя в 30$ миллиардов или по 43$ за акцию, что на 100% выше текущей цены. Неплохое начало, но у компании есть серьезные проблемы с монетизацией и ростом новых клиентов. Сервис ждут непростые времена, так как перестановка и продажа могут повлиять, как положительно, так и отрицательно на качество продукта. 

 

 

5 советов от профессионального трейдера - специальный гость Костя "Трейдер"

(Новая рубрика!)

 

Как и сказано в названии, в данной рубрике мы будем выкладывать по 5 советов, которых дали профессиональные трейдеры специально для читателей Trading Floor Review. 

 

1. Составьте свой список правил, положите его на видное место, чтобы каждую торговую сессию видеть его перед глазами, как можно чаще, и во всем следуйте ему.

2. Как у любого успешного трейдера у вас должна быть своя система риск-менеджмента, которая соответствует торговой стратегии. Не забывайте, она является основой вашего долгосрочного успеха.

3. На начальном этапе не спешите ввязываться в сверхволатильные ситуации на рынке, так вы рискуете потерять большую часть капитала и просто не сможете продолжить торговлю.

4. Всегда анализируйте как положительные так и отрицательные сделки, старайтесь находить закономерности в обоих случаях, так вы найдете сильные стороны и устраните слабые.

5. Не занимайтесь нелюбимым делом =)

-Акции-

 

GoPro, Inc. (NASDAQ: GPRO)

Все на Уолл-Стрит знают, что компания испытывает проблемы с продажами с прошлого лета. Тогда цена на акции упала с 65$ в июне до 9$ в феврале. И три отчета подряд компания показывала чистый убыток, так как сильный рынок в Китае в лице Xiaomi отнял заметную долю от рынка, как в Азии, так и в США, были и другие конкуренты, но их качество было заметно ниже, и зачастую люди покупали Xiaomi из-за её дешевизны, ведь цена в 59$ и 299$ заметно отличается. Но GoPro ориентирована только на производство одного продукта - экшн-камер и не занимается больше ничем другим, ей трудно перестроиться сразу же за несколько месяцев и вернуть былую долю, таких историй не бывает. В компании решили выпустить действительно революционный продукт, который удовлетворяет всем потребностям покупателей.

Так в ходе презентации была представлено пятое поколение камер. Так вся линейка получила водонепроницаемый корпус с возможностью погружения до 10 м без дополнительных кейсов, дисплей на задней панели, который так просили все пользователи в том числе райдеры команды GoPro, компания пошла дальше и сделала возможность управления с помощью жестов и интуитивного интерфейса, простое управление голосом, которое распознается даже при ветре, что придется по душе любителям больших волн и крутых снежных склонов. Также реализована поддержка Full HD видео в 120 кадров в секунду. Ручное управление теперь осуществляется с помощью всего одной кнопки. Цена на всю линейку не изменилась: за старшую модель HERO5 Black - 399$, за HERO5 Session - 299$, HERO Session - 199$.

Второй новинкой презентации стал дрон Karma, который может стать принести компании неплохую выручку, так как его характеристики заметно опережают конкурентов в своем сегменте, механическая стабилизация изображения, удобное управление полетом, беспрерывный полет в течение 18 минут, малый вес и удобная транспортировка, богатая комплектация в виде прочного и удобного кейса, монопода, контроллера. А цена в 799$ делает его одним из самых доступных дронов на рынке, так как дроны со схожими характеристиками обойдутся гораздо дороже, тем более компания предоставляет скидку при покупке дрона и камеру в виде 100$, которые можно потратить на огромный выбор аксессуаров, в компании разработали такое количество дополнительных предметов, что можно снимать все что угодно от варки картофеля до спуска с крутых гор Камчатки.

Если брать в расчет техническую картину, то позитивное движение уже было заложено в цене, так как слухи о новых продуктах стали появляться в начале лета, акции выросли почти на 70%. Заметно сопротивление по 16.00, которое не смогли пробить в августе, акция скорректировалась до уровней поддержки в районе 13.00-.50 и тренд продолжился.

 

Во время презентации в акции была дикая волатильность и неопределенность, так как реакция инвесторов в таких случаях часто непредсказуема, сколько раз можно было видеть, как после презентации нового iPhone акции теряли Apple теряли по 3-5% за несколько дней. Здесь точно такая же ситуация. Акция не смогла пробить уровни сопротивления и на второй день была крайне слабой и имела хороший потенциал до уровней поддержки в районе 14.00


В трансляции мы смотрели акцию около уровня 15.50, о чем было написано в алерте перед открытием рынка. С открытия начали появляться продажи в ленте, консолидация ниже цен вчерашнего закрытия, удержание на офферах и крайне слабые биды. 

 

Заработок на 100 акций: $100-$130

Риск на трейд: $24 


 

Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT)

Удивительная история биотехнологической компании по разработке лекарства от Миопатии Дюшена, которая характеризуется ослаблением мышц в детском возрасте, мышцы переходят из состояние мышечной ткани в жировую или соединительную, у детей начинается ослабление и искривление позвоночника, позже начинается деформация стоп и грудной клетки, замедляется умственное развитие и часто встречается олигофрения, дети перестают ходить уже в раннем возрасте (10-12 лет), все случаи этой болезни заканчиваются летальным исходом до 25 лет. Данная болезнь есть только у мальчиков, так как болезнь воздействует на Х-хромосому и нарушает порядок генов, в результате чего в мужском организме перестает вырабатываться белок для развития мышечных тканей и нервных соединений. У женщин этот негативный эффект компенсируется наличием второй Х-хромосомы.

Теперь, чтобы разобраться во всем этом и понять почему это важно для нас трейдеров. Достаточно понять, что лекарства от данной болезни пока не существует, точнее не существовало, компания совершила прорыв изучение болезни, которую раньше считали неизлечимой, получается она становится единственной в данной сфере и получает огромный рынок под свой контроль. В ходе пресс-конференции в понедельник компания утвердила цену в 300,000$ за лечение в год.

Если учесть, что FDA вообще хотела запретить продолжать исследования и разработку после смерти трех пациентов раннее в этом году, тогда цена за акцию была 9$ с тех пор цена выросла более чем на 600%.

Многие андеррайтеры поставили апгрейды на акцию и подняли цель до 80$, учитывая то, что инвесторы будут ожидать результатов лечения первых пациентов.

 

Акции ходили очень технично, было очень просто торговать по уровням предыдущих дней, сразу видно место для стопа, потенциал, такая торговля не доставляет лишнего беспокойства, она простая и понятная, такие ситуации хорошо торговать новичкам, так как акции на второй день менее волатильные, но уже оставили явный след, по которому проще ориентироваться при принятие торговых решений. Так уровень 55.00 был ключевым, как в день новости, так и в последующие дни, его удержали и все дальнейшие торговые решения строились вокруг этого уровня.

 

В четверг акция открылась выше прошлых дней и на большом объеме стала держаться выше 57.00. На откате мы опять смогли удержать уровень на сильных бидах.

 


В этот день в трансляции мы ждали акцию выше уровней премаркета на лонг, она открылась немного выше планируемых цен, но идея оказалось верной и наша уверенность на открытие рынка только возросла, оставалось дожидаться отката, так как если вы не успели взять стак, то никогда не стоит догонять ушедший поезд, лучше оценить ситуацию ещё раз, либо вы просто поймете, что потенциал исчерпан и пропустите трейд, либо вы войдете дождетесь отката и войдете по лучшим ценам.

Заработок на 100 акций: $300 - $370

Риск на трейд: $40


На следующий день акция нашла сопротивление по 60.00. Это был первый красный день за все время, слабое открытие и закрытие, слив на премаркете от хая по 61.50, большие продавцы на открытие рынка. 


После открытия рынка в пятницу акция смотрелась на откат до сопротивления и дальнейшей коррекции до уровней четверга по 57-58. 

 

Заработок на 100 акций: $100 - $175

Риск на трейд: $20

 


Red Hat, Inc. (NYSE: RHT)


Производитель программного обеспечения отчитался за второй квартал: прибыль на акцию составила 55 центов, что на 1 цент выше ожиданий. Выручка за квартал составила 600$ млн против прогноза в 593.3$ млн.

Ключевые моменты отчета:

  • Общая выручка увеличилась на 19% из года в год и составила 600$ млн. Выручка от подписок составила 531$ млн, прирост составил 20% по сравнению с прошлым годом.
  • Выручка, связанная с инфраструктурой увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 427$ млн.
  • Операционная прибыль по GAAP составила 82$ млн, что на 7% больше, чем в прошлом году за тот же период. Non-GAAP операционная прибыль составила 137$ млн, что на 11% выше, чем годом ранее.
  • Чистая прибыль по GAAP составила 59$ млн или 32 цента на акцию против 51$ млн или 28 центов на акцию годом ранее. Non-GAAP прибыль составила 101$ млн или 55 центов на акцию против 88$ миллионов и 47 центов в прошлом году за аналогичный период.

Несмотря на отличный отчет в акции был слишком большой гэп и сильное сопротивление по 83.00, чтобы рассчитывать на большой потенциал для лонга.

 

С открытия акция начала консолидироваться ниже сопротивлений, стояли сильные оффера и был крайне низкий объем, что сигнализировало об отсутствие интереса к покупкам, некоторые покрывали свои позиции с премией в течение всего дня.

 


Перед открытием рынка в плане значился уровень 82.00, как важный, все торговые решения стоило принимать только после подтверждения и наличия явных сигналов. В данном случае сложился паттерн для шорта, слив на открытие, сильные оффера, важный уровень сопротивления, большой гэп и хороший потенциал для его закрытия. 

 

Заработок на 100 акций: $150-$250

Риск на трейд: $20-$30


Herman Miller Inc. (NASDAQ: MLHR)


Производитель офисной фурнитуры из Мичигана отчитался за первый квартал 2017 года: прибыль на акцию составила 60 центов против прогноза в 62 цента, выручка составила 598.6$ млн против ожиданий 614.2$ млн. Прогноз на второй квартал ниже ожиданий: EPS 0.52$-0.60$ против 0.60$, выручка 580-600$ млн против прогнозов в 601.1$ млн.

Но так ли плох этот отчет? Давайте посмотрим на основные данные компании за отчетный период:

  • Увеличение продаж на 5.9% по сравнению с прошлым годом за первый квартал.
  • Прибыль на акцию составила 60 центов, что на 7% выше, чем в прошлом году за аналогичный период.
  • Уровень валовой прибыли увеличился на 10 базисных пунктов.
  • Количество заказов увеличилось на 5.7% до 595.6$ млн.
  • Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 3.8% до 70.9$.

Но также есть несколько негативных моментов:

  • Увеличение операционных расходов на 7.4% до 173.6$ млн.
  • У компании на счетах уменьшилось количества кэша и его эквивалентов с 84.9$ млн до 65.1$ млн.
  • Также немного увеличились долгосрочные кредитные обязательства с 221.9$ млн до 233.9$ млн.

Отчет получился смешанным, прогноз на нижней границе ожиданий аналитиков, но несмотря на такое противоречие мы торгуем ситуацию, так как новости лишь дают нам дополнительный фильтр для входа, ведь есть много ситуаций, когда покупают плохие отчеты и продают хорошие. В данном случае ориентация шла на технику, а именно на уровень 28.30-28.70. В акции был вероятен отскок от этого уровня, так как перед этим уже достаточно сильно упали и коррекции вполне стоило ожидать от такой ситуации.

 

Отличной ценой для входа является диапазон 28.85-29.00 и стоп ниже 28.65. Акцию держали на повышенном объеме, степали биды и паттерн для отскока складывался очень удачно, лоу повышались и потенциал был достаточно велик. Так при торговле 200 акций можно было сделать 200$ в очень спокойном стаке, который бы не отнимал много покупательной способности и вы могли бы торговать другую ситуацию и лишь изредка посматривать за акцией, стоп можно было двигать за локальные минимумы по 29.30, после ниже 30.00 и скорее всего получилось бы закрыть в последний принт по лучшей цене.


Заработок на 100 акций: $100 - $150

Риск на трейд: $20

 

 

FedEx Corporation (NYSE: FDX)

Один из основных игроков в транспортных перевозках по Америке после UPS. Компания отчиталась за первый квартал: прибыль на акцию составила 2.90$ против прогнозов в 2.81$, выручка за период 14.7$ млрд против ожиданий в 14.61$ млрд. Также компания дала прогноз на полный 2017 финансовый год, так ожидается прибыль в размере 10.85$-11.35$ на акцию. За квартал было выкуплено 1.4 млн обычных акций.

Акции открылись выше важных уровней сопротивления по 170-171, выше которых неплохо смотрелись лонги. Учитывая общее направление рынка и выход из затяжного канала, то данный паттерн более чем складывался, плюс компания дала хороший прогноз на конец года и объявила почти о полной интеграции TNT Express, которую она купила за 5.6$ млрд годом ранее, так издержки за этот квартал составили 68$ млн.



С открытия цена закрепилась выше 172.00 и удержала уровень на повышенном объеме, после долгой консолидации в течение дня, можно было купить у нижней границы канала, так как цену очень хорошо держали на сильных бидах.

 

Заработок на 100 акций: $150

Риск на трейд: $20



Результаты Алексея

Мой результат за торговый день во вторник. День выдался насыщенным на торговые события, хорошо работали развороты во второй половине дня, удалось взять отличное движение по акции EQIX от уровня 352.00. 



-План на следующую неделю-

 

В этой новой рубрике мы расскажем о самых интересных идеях на следующую неделю.

IPO

 

29 сентября на публичный рынок собирается выйти IT-компаний Nutanix, которая занимается разработкой решений в хранение большого количества данных, так называемые дата-центры. Компания является “Единорогом”, так в Кремниевой Долине принято называть стартапы, которые смогли пересечь рубеж по капитализации в 1$ миллиард. Разработка ведется в нескольких направлениях, это хранение информации и её обработка, так компания предоставляет эффективные решения для компаний, которые позволяет снижать затраты на обслуживание центров почти на треть, также же в компании разрабатывают решения для популярного сейчас направления Big Data, которое включает в себя ресурсоемкие задачи, но компания предлагает инновационные решения, которые обходят конкурентов, как по цене, так и по стоимости обслуживание в 2-3 раза. За счет этого за последние 3 года компании удалось увеличить выручку в 8 раз до 241$ миллиона. Планируемый диапазон размещения от 11$ до 13$, в ходе IPO будет размещено 14 миллионов акций.

 

FDA

В данной рубрике мы будем освещать важные события в биотехнологическом секторе и отслеживать публикацию будущих данных по фазам исследований препаратов. Не забывайте все даты примерные, так как компания имеет временные рамки для предоставления отчета по препаратам т.е. они ограничены какой-то датой, не более. Точную дату имеют собрания FDA для одобрения препарата или какие-то совещательные моменты для пересмотра решения. Все это мы постараемся осветить в этой новое рубрике. Надеемся на максимальных отклик.

Dipexium Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DPRX)

Компания занимается разработкой препарата Locilex крема для лечения легких инфекций язв диабетической стопы. Предположительная дата по результатам испытаний третьей фазы до конца сентября 2016 года. Так как это единственное лекарство, которая производит эта компания, то может произойти существенный сдвиг. Стоит обратить своё внимание на эту компанию после публикации новости.

 

Kite Pharma, Inc. (NASDAQ: KITE)

Разработка ведется в производстве лечения, с помощью CAR-T терапии про которую мы писали в прошлых обзорах, от клеточной лимфомы в острой форме. Так ZUMA-1 может стать первым препаратом, который получит одобрение FDA для лечения рака таким агрессивном способом с помощью внедрения клеток, которые будут встраиваться в иммунную систему и избирательно убивать вирус-возбудитель. Компания имеет поддержку в лице Национального Института Рака и швейцарской фармацевтической компании Roche Holdings. Инвесторы ждут результатов по второй фазе, так как одобрение лекарство намечено на начало 2017 года.

 

Earnings

Также мы будем готовить для вас публикацию самых ожидаемых отчетов, здесь информация точная и никаких задержек быть не должно. В данной рубрике мы будем писать название компании и ожидание аналитиков по прибыли и  сравнение этих данных с прошлым годом. Готовьтесь к отчетному сезону вместе с нашими обзорами. Не забывайте оставлять пожелания.

 

Понедельник (26 сентября)

 

Cal-Maine Foods, Inc. (NASDAQ: CALM) 

Аналитики прогнозируют убыток в размере 33 центов на акцию, против прибыли в размере 2.95$ в прошлом году.

 

SYNNEX Corp. (NYSE: SNX) 

Уолл-Стрит ожидает увидеть прибыль в размере 1.55$ на акцию против 1.47$ годом ранее.

 

Вторник (27 сентября)

 

NIKE, Inc. (NYSE: NKE)

Аналитики ожидают увидеть показатель EPS на отметке 0.56$, что не идет в сравнение с прошлым годом 1.34$.

 

Среда (28 сентября) 

 

BlackBerry (NASDAQ:BBRY)

 Ожидается убыток в размере -0,05$ на акцию против -0,13$ годом ранее.

 

Четверг (29 сентября)

 

PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP)

Ожидается прибыль в размере 1.31$ на акцию против 1.35$ годом ранее.

 

Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST)

Аналитики ожидают увидеть прибыль на уровне 1.73$, что совпадает со значением прошлого года

 

 

-PnL участников транляции-

В заключение мы хотим поделиться с вами результатами участников трансляции за прошедшие две недели.

   
     



Видео лекция + конкурс

 

Специально для вас подготовили серию обучающих видео.

Тема выпуска: риск-менеджмент

Конкурс: ответь на вопрос в видео и получи $100

 

 

 

Всем удачных торгов! Если все понравилось, не забудь поставить лайк =)

  • Алексей Марков
  • Trading Floor
  • 5 советов от Кости Трейдера

Похожие публикации

Комментарии (55)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
X
UP