Иван Садов Отбор акций NYSE - Stocks in Play - Торговые идеи NYSE
Самая убойная неделя года
Неделя №44
Самый продуктивный сезон отчетов - осенний, и самая насыщенная по количеству отчетов неделя в сезоне - убойное сочетание, которое предоставило рынку поиграть волатильностью вдоволь. Неделя была бешенной, насколько бурными не получились предыдущие пять дней, они никаким образом не сравнятся с прошедшей неделей. Понять это можно, посчитав сколько акций будет сегодня в Большом обзоре, потому что их много, нет их очень МНОГО. У кого получится посчитать, пишите в комментариях. И это еще не все бумаги, которые волатильно торговались на отчетах и других новостях. Добрая половина, а может и больше, осталась за бортом внимания - на все просто не хватит времени.
Кроме отчетов, данная неделя отличилась четырьмя сделками M&A, по трем из них ведутся переговоры, а по одной хватило только данных о том, что китайские инвесторы изучают компанию для поглощения и конкурируют между собой за право приобретения, чтобы акция предполагаемой мишени взлетела вверх. Причем это случилось во время торгов, так что получилось превосходное движение News and Go.
Самое главное поглощение: компания Pfizer - гигант фармацевтической индустрии с капитализацией $208.5 млрд собирается захватить другого лидера в индустрии - Allergan, капитализация которого $121.4 млрд. Суммарный размер слияния $330 млрд. По какой цене пройдет приобретение AGN, если до него дойдет, не известно, но уже понятно, что это будет крупнейшая сделка M&A в 2015 году и одна из крупнейших в истории.
Приобретения Dell компании EMC за $67 млрд, а также AB InBev компании SABMiller за $104 млрд меркнут по сравнению с капитализацией Allergan.
Сумасшедшую интригу таила в себе пятница и акция VRX, подробный разбор по которой делался в предыдущих трех обзорах. И вот настал день, когда Билл Акман держал ответ на пресс конференции перед инвесторами своего фонда. Что из этого получилось в итоге напишу на следующей неделе.
Итак, начнем, индекс последние недели показывает только силу. Любую коррекцию выкупают мгновенно, а резкое снижение во время объявления ставки после заседания FOMC все акции вообще не заметили. То есть инвесторы даже не стали избавляться от бумаг на случай разворота - они в него просто не верят. Таким образом, ожидаю подхода к All time high и пробой в следующие две недели. Также рассчитываю, что произойдет не просто укол в перехай, а что индекс обновит максимум минимум на 300 пунктов, на величину последних двух коррекций.
Акции в игре
QUNR
Идеальная акция, техника движения имела выверенный с инженерной точностью вид. Смотрите сами, сначала гэпап на фантастической для китайской компании новости. Она договорилась со своим конкурентом, тоже китайской компанией, Ctrip.com (CTRP), о сотрудничестве и обмене акциями. Что делает их самым крупным союзом в стране по сервису онлайн-путешествий. И на следующий день, спустившись до предыдущего закрытия, акция устремилась вверх - идеально.
CTRP
Компания партнер на этой новости совершила скачек на all time high, потом в пятницу продемонстрировала, что значит The trend.
CEMP
Акция была в списке торговых идей, помечена как перспективная на дневном графике из-за начавшемся развороте и вероятности закрытия гэп. Данное движение продолжилось.
|
AMBA [NASD] |
|
Ambarella, Inc. Основной поставщик для GPRO упал вслед за партнером. В день отчета GPRO была идея их дальнейшего снижения. Сейчас положение компаний не поменялось, смотрю вниз. |
|
GPRO [NASD] |
|
GoPro, Inc. Упала на отчете. С прошлого сезона отчетов, когда 2 сентября AMBA предоставила данные за вторую четверть и обвалилась, зацепив за собой GPRO. С тех пор они вместе спускаются в подземелье, и после текущего отчета вероятно пойдут ниже. |
|
IDXX [NASD] |
|
IDEXX Laboratories, Inc. Компания производит товары и услуги прежде всего для ветеринарии животных-компаньонов, животноводства и птицеводства, тестирования воды и молочных товаров по всему миру. После отчета свалилась гэпом вниз, но закрылась в дэйхай. А уже на следующий день покупатели прокатили акцию на 5 пунктов вверх. |
|
AAPL [NASD] |
|
Apple Inc. Несомненно, все внимание было приковано к крупнейшей в мире компании. На своем отчете она пробивалась к вершинам через серьезный уровень. В итоге после очередного рекорда, установленного по продажам, акция добралась до максимума трех месяцев и зафиксировалась на нем. |
|
FMC [NYSE] |
|
FMC Corp. В день перед отчетом бумага закрылась в дэйхай – хороший знак. В добавок к этому на дневном чарте сформировался разворот, и инвесторы сидели в ожидании в небольшой коррекции. Поэтому, когда после отчета акция открылась гэпом вниз, это было таким сильным катализатором, что покупатели отправили бумагу в 10% трендовый рост. |
|
MAR [NASD] |
|
Marriott International, Inc. Закрытие гэпа на отчете. |
|
ABMD [NASD] |
||
|
ABIOMED, Inc. Шикарное снижение на отчете.
|
|
GTLS [NASD] |
|
Chart Industries Inc. Снижение на отчете, очень неоднозначное, с ложными сигналами. Достаточно потрепала нервов трейдерам, перед тем как окончательно определилась, что будет валиться вниз. |
|
GNC [NYSE] |
|
GNC Holdings Inc. Упала на отчете и отлично развернулась во второй половине дня. Также продолжила рост на следующий день. Но рост этот относительно слабый, больше походит на технический отскок. Явного покупателя в бумаге нет. |
| VFC [NYSE] |
| V.F. Corporation Падение, вызванное отчетом, остановили в пятницу. А в понедельник акцию от этой же поддержки $63 подобрали и понесли вверх. |
| ADBE [NASD] |
| Adobe Systems Incorporated Очень классная картина в акции. Пятница показала, что игроки готовы пробить значение all time high, на которое акция устремилась после своего отчета за 3Q опубликованного 17 сентября. Жесткая поддержка с высокими объемами на уровне $87.50 наблюдалась в пятницу. Но в понедельник из-за слабого индекса цена на очень низких объемах забралась на исторический максимум. Ожидаю нового вливания денег в данную бумагу, как только индекс снова покажет силу. |
| BRCM [NASD] |
| Broadcom Corp. Акция падала с локального хая в день перед выходом отчета. |
| WBA [NASD] |
|
Walgreens Boots Alliance, Inc. Компания подтвердила во вторник, что собирается приобрести конкурента Rite Aid, который в десять раз меньше. Сделка пройдет за наличные, WBA готова заплатить $9.0 за акцию RAD. Подписание соглашения ожидается в среду, также в этот день выходит отчет. |
| IPGP [NASD] |
|
IPG Photonics Corporation Компания отчиталась, акция закрыла гэпдаун и выросла на 5.75%. |
| XPO [NYSE] |
|
XPO Logistics, Inc. Компания отреагировала на негативный отчет, предоставленный во вторник UPS, и акции обвалились на 10.8%. Сама же UPS потеряла только 2.9%. |
| HOT [NYSE] |
|
Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Wall Street Journal сообщила, что как минимум три китайские компании намерены поглотить HOT и конкурируют в этом между собой. В среду компания отчитывается. |
| UNP [NYSE] |
|
Union Pacific Corporation Компания отчиталась еще 22 октября, после этого не смогла пробить локальный максимум. А во вторник, как многие из сектора Industrials, скатилась вниз, потеряв 5.1%. |
| SEE [NYSE] |
|
Sealed Air Corporation Превосходный сброс акций на отчете, после сквиза вверх, пробившего максимумы двух месяцев. А во второй половине дня наблюдался великолепный разворот. |
Сектор Health Care
MYL ISIS CPHD AGIO
Прошедшая неделя была ключевой для сектора Health Care, после его обрушения со стороны Хиллари Клинтон, инвесторы приготовили свой кэш и притаились. И вот, ожидание подошло к концу и на рынок вырвалась толпа разворотов. На вторник пришелся пик роста, приведу четыре самых классных представителей данного сектора.
PFE AGN
Мировой фармацевтический гигант ведет переговоры о поглощении Allergan. Суммарная капитализация компаний, то есть размер предполагаемой сделки равен $330 млрд. В текущем году еще не поставлена точка громких слияний и поглощений.
CAB
Инвестор Elliott Associates раскрыл приобретение 11% пакета акций компании ритейлера, занимающейся продажей товаров для рыбалки, охоты и кэмпинга.
MXIM
С компанией ведет переговоры о покупке производитель полупроводниковой продукции Texas Instruments (TXN).
TWTR
Идеальный рост Твиттера, который приобрел привычку на каждом отчете гэпать вниз и не восстанавливаться. На этот раз двигаться вниз уже некуда, акция недавно развернулась со своих исторических минимумов. Наверное, покупатели акций надеются, что кто-нибудь когда-нибудь поглотит Твиттер.
Остальные акции
Ставьте лайки и читаете обзоры Акций в игре!