VAnatoli Уоррен Баффетт – Джеймс Билэнд Роджерс
(Родились: в 1930г. – год лошади / в 1942г. – год лошади)
Уоррен Баффетт
(Родился 30.08.1930г. в городе Омаха, штат Небраска в самом центре США)
Уоррен Баффетт - Один из самых крупных и известных инвесторов в мире
Факты биографии, которые можно связать с трейдингом:
• В шестилетнем возрасте Уоррен купил за 25 центов упаковку «Сoca-Cola», после чего продал каждую из шести бутылок по 5 центов, выручив на этом 30 центов и заработав свои первые 5 центов прибыли.
• В одиннадцать Баффет уже успел совершить свою первую успешную сделку на бирже.
• В тринадцать он уже подал свою первую декларацию о доходах и заплатил свой первый подоходный налог в 35 долларов.
• Первые серьезные деньги – $10 тыс. долларов Уоррен заработал еще в юности на установке автоматов для пинбола.
• К двадцати годам, к моменту окончания своего первого университета (им. Линкольна в Небраске), Баффетт уже располагал собственным капиталом в 90 тысяч долларов.
Основные элементы стратегии заработка:
В интернете можно легко найти самую разнообразную и часто различную, не смотря на идентичность заголовков, информацию типа: принципы инвестирования, правила, советы, уроки, стратегия, секреты, высказывания и т.п. – Уоренна Баффета. Что совсем не исключает его авторство (ровно, как и наоборот), поскольку более чем за полвека самому «успешному инвестору», не смотря на скромность, пришлось высказываться огромное количество раз, в разное время и по разным поводам. Попробуем еще раз выделить наиболее известные его принципы и правила.
Итак:
Принципы или правила:
• Покупает акции только тех компаний, чья продукция ему нравится – McDonald’s, «Boing», «Coca-Cola», «Gillette» и др.
• Осуществляет инвестиции в тех областях, в которых разбирается.
• Не тратит ресурсы и время на убыточные компании.
• Вкладывает средства в компании с хорошим управлением – менеджментом.
• Обращает внимание на то, что за каждой растущей акцией, прежде всего, должен стоять успешный бизнес.
• Отдает предпочтение, транснациональным компаниям полагая, что таким образом получает возможность дополнительной диверсификации рисков в рамках одной компании.
• Помнит о том, что на рынке всегда есть акции-победители, и именно их ищет.
• Для подстраховки обязательно использует расчеты, в первую очередь, как средство помогающее избежать грубых ошибок.
• Обращает пристальное внимание на историю компании, её руководителей, чем она занимается и на сколько, востребованы её товары и услуги.
• Не занимается спекуляциями в расчете на быстрый рост акций, как правило, инвестирует, покупая существенный или контрольный пакет акций компании на 5 – 10 и более лет, выступая в роли стратегического инвестора.
• При принятии инвестиционного решения часто поступает вопреки мнению большинства аналитиков, экспертов и трейдеров на рынке.
• При принятии инвестиционных решений использует и во многом опирается на фундаментальный анализ.
• Не вкладывает средства в акции высокотехнологичных компаний, считая их недостаточно надежными (исключения «IBM», «BOING»), отдает предпочтение традиционным компаниям – энергоносители, сырье, продукты, общепит, одежда и т.п.
Советы Уоррен Баффет
Крупнейшие проекты и активы, в разное время (не большая часть):
• 1965г. Покупка контрольного пакета акций текстильной компании «Berkshire Hathaway», впоследствии ставшей его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. На момент принятия управления компанией Баффеттом её рыночная стоимость составляла около 22 млн. долл. Максимальная рыночная капитализация группы компаний «Berkshire Hathaway» в лучшие годы достигала $300 млрд. долл. (в 2014г. – 208 млрд. долларов США).
• 1973г. Покупка за 11 млн. долл. акций газеты «Washington Post» в период кризиса, впоследствии, стоимость пакета оценивалась в 1 млрд. долл.
• 1976г. Покупка «National Indemnity Co» за 8,6 млн. долл. и «GEICO» за 17 млн. долл.
• Приобрел пакет акций «Coca-Cola» за 1,3 млрд. долларов, которые впоследствии подорожали до 13,4 млрд. долларов.
• Приобрел пакет акций «Gillette», за 600 млн. долл., которые впоследствии подорожали до 4,6 млрд. долларов.
• 2009г. Покупка за $26 млрд. долл. акций железной дороги «Burlington Northern Santa Fe».
• 2010г. Передал больше половины своего состояния - 37 млрд. долл., пяти благотворительным фондам, основная часть этих средств поступит в распоряжение фонда находящегося под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Абсолютный рекорд благотворительности в истории человечества.
• 2011г. Впервые инвестировал в IT компанию, купив 5,5% акций «IBM» за 10,7 млрд. долл.
Состояние:
• Состояние крупнейшего инвестора в мире на 30.04.2014г. оценивалось в 66 млрд. долл., при этом годовая заработная плата Баффетта составляла 100 тысяч долларов.
Другие наиболее значимые и интересные факты биографии:
• Не стал инвестировать в акции интернет компаний, хай-тек и других высокотехнологических компаний вначале нулевых, когда они были на пике популярности.
• В 2008г. был признан самым богатым человеком в мире. (по версии журнала Forbes).
• Составил завещание, по которому 99% его состояния будет передана различным благотворительных фондов, оставив родственникам 1%.
• Ежегодно Баффетт завтракает с человеком выигравшем это право на аукционе. В 2007г. завтрак с Баффеттом стоил 600 000 долларов, в 2008г. – 2,11 млн. долл., в 2009г. – $1,68 млн. долл., в 2011г. – 2,63 млн. долл., в 2012г. – 3,5 млн. долл.
Текущие инвестиции и вложения:
Уоррен Баффетт владеет существенным, но не контрольным (меньше 30%), пакетом акций «Berkshire Hathaway». Можно утверждать, что все личные средства инвестора находятся на балансе, им же управляемой компании, которая в свою очередь является собственником компаний – «GEICO», «BNSF», «Lubrizol», «Dairy Queen», «Fruit of the Loom», «Helzberg Diamonds» и «NetJets», совладельцем «Heinz», владеет существенными пакетами акций в компаниях «Mars», «American Express», «Coca-Cola», «Wells Fargo» и «IBM». Так же компания является владельцем не контрольных пакетов акций разных компаний, работающих в следующих традиционных отраслях мировой экономики – страхование и финансы («Bank of America» и др.), питание («Procter & Gamble», и др.), сырье («PetroChina» и др.), одежда, производство и продажа мебели, материалы и строительство, медиа, логистика, энергетика, ювелирные изделия и др.
Джеймс Билэнд Роджерс
(Родился в 19.10.1942 г. в городе Балтимор, штата Мэриленд в США)
Роджерс: нужно воспользоваться паникой и инвестировать в Россию
Факты биографии, которые можно связать с трейдингом:
• 1964г. Впервые попробовал инвестировать в 22 года, совмещая это с учебой в Оксворде и подработкой в компании «Dominick & Dominick».
• 1968г. Серьёзно стал инвестировать на рынке акций в возрасте 26 лет с небольшого стартового капитала в 600 долл.
Основные элементы стратегии заработка:
• Публично заявляет, что считает себя плохим трейдером. Выступая в роли долгосрочного инвестора, может сохранять первоначальные вложения в одном активе в течение многих лет.
• При покупке актива, в первую очередь интересуется объективной, реальной стоимостью (ценностью) актива и уже исходя из этого, оценивает его текущие и перспективные рыночные котировки.
• Предпочитает ничего не делать до того момента, пока не представится благоприятная возможность. Принимает не более нескольких инвестиционных решений в течение года.
• При принятии инвестиционных решений, прежде всего, опирается на фундаментальный анализ.
• Может сыграть против рынка, если увидит существенную «перегретость» или «недооцененность» актива. Отправным моментом для подобного решения могут послужить графики Бюро исследований товарных рынков, когда на каком либо из них появляется значительный шип, направленный либо вверх, либо вниз.
• Не покупает опционы, утверждая, что в 90 процентов случаев данные инвестиции приводят к убыткам.
• Считает, что в подавляющем большинстве случаев, когда правительство принимает, какие либо меры против тенденции, то следует продавать актив сразу после подъема последовавшего за этими действиями. Например – следует инвестировать против центральных банков, если они стремятся поддержать какую-либо валюту.
• Может играть, как на повышение, так и на понижение стоимости актива.
Крупнейшие проекты и активы, в разное время:
• 1973г. Совместно с Джорджем Соросом стали партнерами в рамках учрежденного ими «Quantum Fund», ставшего, впоследствии одним из наиболее прибыльных хеджевых фондов мира. В течение 10 лет стоимость активов фонда увеличилась более чем на 4 200%.
• 1980г. Относительно грамотный уход (закрылся с прибылью) с рынка золота, до обвала с 850 долларов за унцию до 450 долларов, в ходе которого большинство трейдеров потеряли огромные средства.
• 1982г. Удачные вложения в акции немецких компаний (находящихся на историческом минимуме, после обвала рынка в 1962г.) с последующей их прибыльной продажей в 1985 – 1986г.
• 1998г. Создал свой собственный товарно-сырьевой индекс — «Rogers International Commodities Index». Позже на основе индекса был создан ETF.
Состояние:
Не удалось обнаружить данных о состоянии Роджерса. Известно, что в 2007г. он продал свой особняк в Нью-Йорке за 16 миллионов долларов и переехал в Сингапур.
Текущие инвестиции и вложения:
В кризисные периоды отдает предпочтение сырьевым товарам, полагая, что когда экономика замедляется, то центральные банки печатают деньги, а это в свою очередь приводит к росту цен на сырье. Так же вкладывает средства в золото, серебро и драгоценные металлы, хеджируя свои риски от возможного обесценивания валют.
• Владеет акциями «Московской фондовой биржи» (МФБ), являющейся одной из самых современных бирж в России (еще более 200 акционеров).
• Акционер ОАО «ФосАгро» - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
Продолжает сохранять существенную часть своих активов в американских долларах или ценных бумагах в них номинированных, при этом утверждает – это «порочные деньги», но поскольку в периоды потрясений все люди используют именно американскую валюту в качестве убежища, то доллар в это время растет. При этом не видит никаких долгосрочных перспектив для укрепления доллара.
Другие наиболее значимые и интересные факты биографии:
• 1990г. Отправился в путешествие на мотоцикле вокруг света, объехав 52 страны, преодолев более 160 000 км. на шести континентах и попав в книгу рекордов Гинесса.
• 1999 – 2002г. Совершил повторное путешествие, объехав 116 стран (включая Советский Союз), преодолев 245 000 километров на автомобиле, так же попав в книгу рекордов Гиннеса.
• Преподавал финансы в Высшей школе бизнеса Колумбийского университета, является автором пяти книг.
• 2012г. Создал новый индекс — Rogers Global Resources Equity Index. В который, по мнению Роджерса вошли лучшие и наиболее ликвидные компании из перспективных секторов.
Джим Роджерс инвестирует в Россию, несмотря на грядущий коллапс
…Господин Путин заявил о намерении сделать Москву одним из финансовых центров мира. Я не знаю, удастся ли ему это, но он будет стараться, и будут расходоваться средства на развитие Москвы. Вообще на протяжении 35 – 40 лет я пессимистично был настроен в отношении Советского союза и России. Но в последние годы моя позиция радикально изменилась. Я не говорю, что поворот произошел в один день. На протяжении продолжительного времени я замечал перемены, которые происходили в Кремле. Инвестируя сегодня, я представляю Россию через 20 – 25 лет.
…Украина управлялась из рук вон плохо на протяжении очень долгого времени, многие годы. Я не инвестировал туда, даже когда начал инвестировать в Россию по причине просто провального управления со стороны государственного менеджмента. Американцы вмешались с попыткой совершить переворот, но Россия обхитрила США. Приведет ли все это к третьей мировой войне? Думаю, что нет. Мы видим, что Германия не хочет в этом участвовать, Япония и Китай, а так же большинство стран в мире не хотят в этом участвовать.
…США уже не та страна, какой она была раньше. Я американец и на протяжении многих лет инвестировал в США и не инвестировал в Россию, но сейчас все наоборот. Много лет игнорировал, а теперь инвестирую в Россию. Сейчас мир меняется, и в рамках этих изменений появляются уникальные возможности.
«Не нужно покупать, когда дорого, надо покупать, когда дешево и продавать, когда дорого».
…Индекс S&P 500 (достиг почти 2000 пунктов) и другие индексы в США находятся на историческом максимуме, а я не хочу покупать активы, которые находятся на историческом максимуме. Я бы не стал сейчас вкладывать деньги в Индию, Турцию, Бразилию и многие другие страны, об Индонезии надо подумать.
«Я не хеджирую риски по рублю, я оптимистично настроен в отношении динамики рубля».
…Сейчас самое худшее, что происходит в мире и самая большая угроза для мировой экономики это центробанк США, потому что регулятор не понимает до конца, того что он делает. В США напечатали много денег и израсходовали много средств. Шесть лет назад банковский счет ФРС составлял 800 млрд. долл., преимущественно в государственных облигациях, а за шесть лет они увеличились, чуть ли не до 5 трлн. долл., по большей части некачественных активов. Они очень быстро печатают деньги и наращивают долги.
«Рано или поздно такая политика закончится катастрофой для всех, не только для Америки, но и для России и всех стран».
…На протяжении всей истории США период экономических проблем наступает каждые 4 – 6 лет, так что скоро они снова придут. С каждым разом проблемы в США все хуже, поскольку долг растет – Америка является крупнейшим должником в мировой истории. Кризис 2008г. был большей проблемой в сравнении с кризисом 2002г., потому что размер долга сильно увеличился. Они сейчас даже не могут точно оценить размер долга. Следующий экономический кризис будет значительно тяжелей. Деньги печатаются такими огромными объемами, что однажды деревья в мире закончатся.
…Надо было допустить банкротство тех, кто стоял на краю банкротства. Нужно не спасать от банкротства ни в США, ни в Европе, ни во всем мире.
«Дефолты позволяют очистить систему, избавиться от долгов, а потом начать все заново, так мир работает на протяжении тысячелетий».