Экономика России, цифры и факты. Часть 13 Торговля

Общие сведения

 

Под понятием торговля понимают вид экономической деятельности, направленной на куплю/продажу или обмен товара. С давних времен, торговля является одним из основных показателей успешного государства. Если торговый оборот различных товаров большой – значит у граждан высокая покупательская способность, а следовательно хорошее благосостояние.

 

По итогам 2014 года общий оборот торговли в Российской Федерации составил 73.841 трлн. рублей. Это на 7.1% больше чем в 2013 году. А в целом оборот торговли в России с каждым годом стабильно увеличивается на 7-10%.

 

 

Торговлю разделяют на оптовую и розничную. Под понятием оптовой торговли понимают не торговлю большими партиями товара, как многие думают, а торговлю между предприятиями и организациями. В этой форме торговли, в отличие от розничной, каждый покупатель идентифицируется, а торговля большим количеством товара – это лишь частный случай оптовой торговли.

 

Еще одно определение оптовой торговли – это торговля товара для ведения бизнеса, то есть для производственных целей и потребления или с целью последующей перепродажи. В Российской Федерации около 80% оборота оптовой торговли приходится на оптовые компании, которые делают бизнес на перепродаже товара.

 

Общая структура торговли в 2014 году в России выглядит следующим образом – доля оптовых продаж составляет 60%, а доля розничных, соответственно 40%. В денежном эквиваленте это 47.48 и 26.35 трлн. рублей. Необходимо отметить тот факт, что доля оптовой торговли с каждым годом снижается. В 2013 году соотношение опта и розницы выглядело, как 65 и 35%, а в 2012 эти показатели были 67 и 33%.

 

Снижение доли оптовой торговли очень хорошая тенденция. Так как при статистическом учете, для оптовой торговли, учитываются все перепродажи товара между организациями и предпринимателями. Вот простой пример: На производственном предприятии был изготовлен какой-либо товар, который был продан крупной оптовой компании, после чего крупный оптовик перепродал часть того же самого товара оптовой компании, которая занимается мелкооптовыми продажами. В мелкооптовую компанию приехал индивидуальный предприниматель и купил какую-то часть товара и вот наконец-то в частном магазине предпринимателя товар поступил в розничную продажу.

 

Таким образом, пока товар дошел до розничных продаж, он был продан и перепродан три раза: от производителя крупному оптовику, от крупного оптовика к более мелкому, от мелкооптовой компании – индивидуальному предпринимателю. В статистике оптовых продаж была учтена каждая из трех продаж. Поэтому реальный оборот торговли, то есть товара, который фактически дошел до потребителя оценивается, как сумма розничных продаж плюс 20 – 25% оптовых (продажи для нужд производства между предприятиями).

 

В 2014 году в России в сфере торговли работало 1 697 тыс. предприятий и организаций. Из них на долю оптовой торговли пришлось 1 176 тыс. различных компаний. Таким образом, оптовые организации, которые действуют в целях перепродажи товара, превышают розничные точки в 2.25 раза.

 

 

Торговля – это отрасль экономики России, в которой занято наибольшее количество работников. Среднегодовая численность работников торговли в 2014 году составила 12.5 млн. человек. В торговом секторе задействовано 18.4% всех работающих граждан РФ. Количество работников торговли с каждым годом увеличивается. По отношению к 2013 году, рост составил 0.8%, а по сравнению с 2005 годом, количество работников увеличилось на 12.8%. По итогам 2014 года средняя зарплата в торговле составила 25 267 рублей, что на 5% больше чем в 2013 году, но на 22.5% меньше средней зарплаты в 2014 году в России.

 

В сфере торговли в Российской Федерации больше всего представлено частного капитала, доля государственных предприятий в розничной торговле составляет чуть менее 1% от общего количества, а в оптовой торговле этот показатель еще меньше – 0.3%. Что касается структуры организаций торговли, то здесь преобладают малые предприятия. В оптовой торговле доля малых предприятий составляет 63.6%, а оборот – 28.6%. В розничной торговле малые предприятия составляют 76.1% от общего количества при обороте 25%.

 

Оптовая торговля

 

Предприятия оптовой торговли неотъемлемая часть любого современного рынка. Интересен тот факт, что эти компании и организации, по своей сути являются спекулянтами, то есть получают прибыль от перепродажи товара и в принципе, чем больше таких компаний – тем в итоге выше стоимость товара для конечного потребителя. Но, тем не менее, большинство участников торгового сектора относятся положительно к огромному количеству компаний, которые занимаются перепродажей товара. Связано это в первую очередь с тем, что оптовые компании, как правило, имеют развитую логистику  и каждая такая компания обслуживает свой сегмент рынка. Более крупные компании перепродают товар более мелким и так до тех пор, пока товар не попадет в розничную точку продажи.

 

Оборот оптовой торговли из-за большого количества игроков на рынке намного превышает розничный. В России в 2014 году оборот оптовой торговли составил 47 485 млрд. рублей, это на 5.2% больше чем в 2013 году. При этом необходимо отметить тот факт, что количество предприятий работающих в этой отрасли с каждым годом уменьшается, в 2014 году предприятий оптовой торговли насчитывалось 1 176 400, тогда как в 2013 их было 1 193 300. Уменьшение составило 1.5%.

 

 

Распределение оборота оптовой торговли по Федеральным округам РФ выглядит очень неравномерно. Около 53% всего оборота приходится на Центральный Федеральный округ. Объясняется это очень просто – именно здесь сосредоточены основные складские мощности крупных оптовых компаний, с которых идет отгрузка в другие регионы. Показатели оборота оптовой торговли по Федеральным округам РФ выглядят следующим образом:

 

• Центральный Федеральный округ – 25.48 трлн. рублей.
• Приволжский Федеральный округ – 5.46 трлн. рублей.
• Северо-Западный Федеральный округ – 4.68 трлн. рублей.
• Сибирский Федеральный округ – 3.58 трлн. рублей.
• Уральский Федеральный округ – 3.47 трлн. рублей.
• Южный Федеральный округ – 2.86 трлн. рублей.
• Дальневосточный Федеральный округ – 1.39 трлн. рублей.
• Северо-Кавказский Федеральный округ – 0.51 трлн. рублей.

 

 

Помимо организаций занимающихся непосредственно перепродажей товара, в оптовой торговле большое значение имеют товарные биржи. Товарная биржа по своей сути обычный оптовый рынок, на котором продаются определенные, так называемые биржевые товары. Биржевой товар – это продукция, которая имеет примерно одинаковое качество, вне зависимости от места производства.

 

На начало 2015 года в Российской Федерации функционировало 5 товарных бирж. Крупнейшая из них – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. В 2014 году оборот всех товарных бирж России составил 542 млрд. рублей. И хотя доля товарных бирж в обороте оптовой торговли незначительная, в 2014 году – чуть более 1% необходимо отметить, что с каждым годом этот показатель становится больше. Так по сравнению с 2009 годом, биржевой оборот вырос практически в 5 раз.

 

 

Розничная торговля

 

В отличие от оптовой торговли, розничные продажи товара не рассчитаны на его дальнейшую перепродажу, а используются непосредственно покупателем. При этом, не имеет значения, каким образом продаются товары, методом личной продажи, почтовым переводом или через интернет. Показатели розничной торговли демонстрируют фактическую покупательскую способность населения.

 

В Российской Федерации, начиная с 2000 года, наблюдается устойчивый рост продаж в розничном сегменте. Если рассматривать оборот розничной торговли, то по сравнению с 2000 годом, он увеличился в 11 раз. При этом, необходимо отметить положительную динами роста, ежегодно оборот увеличивался в среднем на 9%. Так в 2014 году, оборот розничной торговли составил 26.35 трлн. рублей, что на 9.7% больше чем в 2013 году.

 

 

Но также не стоит забывать, что увеличение объема продаж во многом связано с инфляцией российской национальной валюты. Если представить оборот 2014 года, в ценах 2000, то результат будет намного скромнее. В таком случае, оборот вырос всего в 2 раза.

 

Что касается оборота розничной торговли по Федеральным округам в 2014 году в России, то здесь несомненным лидером является Центральный Федеральный округ, с показателем 9,01 трлн. рублей. А наибольший прирост оборота по сравнению с 2013 годом был зафиксирован в Дальневосточном Федеральном округе – 13%, что на 3.3 % больше чем в среднем по стране. Оборот розничной торговли по федеральным округам РФ выглядит следующим образом:

 

• Центральный Федеральный округ – 9.01 трлн. рублей.
• Приволжский Федеральный округ – 4.85 трлн. рублей.
• Сибирский Федеральный округ – 2.69 трлн. рублей.
• Уральский Федеральный округ – 2.43 трлн. рублей.
• Южный Федеральный округ – 2.4 трлн. рублей
• Северо-Западный Федеральный округ – 2.38 трлн. рублей.
• Северо-Кавказский Федеральный округ – 1.34 трлн. рублей.
• Дальневосточный Федеральный округ – 1.04 трлн. рублей.

 

 

В 2014 году оборот розничной торговли на душу населения составил 180 410 рублей. По сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 15 000 рублей, что в процентном соотношении равняется 9%. Но в Федеральных округах, оборот на душу населения существенно отличается. Наибольший показатель в Центральном Федеральном округе – 231.87 тыс. рублей, а наименьший в Северо-Кавказском – 139.26 тыс. рублей.

 

• Центральный Федеральный округ – 231.87 тыс. рублей.
• Уральский Федеральный округ – 198.72 тыс. рублей.
• Северо-Западный Федеральный округ – 172.43 тыс. рублей.
• Южный Федеральный округ – 172 тыс. рублей
• Дальневосточный Федеральный округ – 167.75 тыс. рублей.
• Приволжский Федеральный округ – 163.19 тыс. рублей.
• Сибирский Федеральный округ – 139.72 тыс. рублей.
• Северо-Кавказский Федеральный округ – 139.26 тыс. рублей.

 

Лидером по обороту розничной торговли на душу населения является город Москва – 365 тыс. рублей. А вот второе и третье места занимают Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО, с показателями 235 тыс. рублей и 224 тыс. рублей соответственно. Наименьший оборот розничной торговли на душу населения в республике Ингушетия – 41.8 тыс. рублей, также очень низкий показатель в Республике Тыва – 60 тыс. рублей и Республике Калмыкия – 62.7 тыс. рублей.

 

Оборот розничной торговли в Москве превышает аналогичный показатель Республики Ингушетия в 8.7 раз. А в 2013 году разница между лидером и аутсайдером составила 9 раз. Необходимо отметить, что город Москва и Республика Ингушетия, традиционно занимают первое и последнее места в рейтинге регионов РФ по обороту розничной торговли на человека. Также положительным моментом, является тот факт, что разница с каждым годом сокращается.

 

 

Структура розничной торговли состоит из продаж товаров непродовольственной группы и продуктов. Уже долгое время в структуре торговли сохраняется паритет. Продовольственная группа занимает 46 – 49% в общей структуре, а непродовольственные товары соответственно – 51 – 54%.

 

 

Что касается продаж по видам товара, то наибольший процент в обороте розничной торговле занимает продажа алкогольных изделий, на них тратится 7.3% всех денежных средств. Для сравнения на хлеб и хлебобулочные изделия тратится 2.2% всех денег. Топ-15 видов товара, в обороте розничной торговле, в процентах от общего количества:

 

• Алкогольные изделия – 7.3%
• Верхняя одежда – 6.5%
• Автомобильное топливо – 6.4%
• Автомобили – 6.1%
• Продукты из мяса – 3.9%
• Мясо животных и птицы – 3.5%
• Фармацевтические и медицинские товары – 3.4%
• Кондитерские изделия – 3%
• Цельномолочная продукция – 2.3%
• Обувь кожаная – 2.3%
• Хлеб и хлебобулочные изделия – 2.2%
• Табачные изделия – 2%
• Строительные материалы – 1.9%
• Свежие фрукты – 1.7%
• Косметические и парфюмерные изделия – 1.7%

 

В 2014 году в Российской Федерации, доля импортных товаров на прилавках точек розничной торговли составляла 42%. Это один из самых низких показателей за последние годы, только в 2009 году во время финансового кризиса, доля импортных товаров была меньше и составляла 41%.

 

 

Поскольку главной целью розничной торговли, является обеспечение населения страны необходимыми товарами, необходимо упомянуть о товарных запасах. На начало 2015 года, общие товарные запасы организаций розничной торговли составляли 1.13 трлн. рублей. Что составляет 4.5% от годового оборота. Если рассматривать фактическую торговлю, по ценам, выставляемым продавцами, то запаса товара хватит примерно на 30 дней. Такой процент складских запасов является стандартным, для мирового рынка и в Российской Федерации с 2000 года, этот показатель варьировался в рамках 28-31 дня.

 

Что касается запасов по отдельным видам товара, то для 15 продуктов, которые являются лидерами продаж, наибольший запас имеет группа товаров «Верхняя одежда» - 9.9% от общегодового количества продаж. Из продовольственной группы товаров наибольший запас имеет группа товаров «Кондитерские изделия» - 2.2% от общегодового оборота. А в целом ситуация по топ-15 выглядит следующим образом:

 

• Алкогольные изделия – 1.8%
• Верхняя одежда – 9.9%
• Автомобильное топливо – 2.4%
• Автомобили – 2.6%
• Продукты из мяса – 1.1%
• Мясо животных и птицы – 0.8%
• Фармацевтические и медицинские товары – 5.2 %
• Кондитерские изделия – 2.2%
• Цельномолочная продукция – 0.6%
• Обувь кожаная – 4.8%
• Хлеб и хлебобулочные изделия – 0.2%
• Табачные изделия – 1.9%
• Строительные материалы – 2.2%
• Свежие фрукты – 0.5%
• Косметические и парфюмерные изделия – 5.7%

 

В розничной торговле существует довольно много видов различных торговых точек. Основной оборот дают различные торговые организации и предприятия (супермаркеты, дискаунтеры, различные магазины). Также с каждым годом увеличивается оборот интернет-торговли в 2014 году, оборот этого вида розничной торговли увеличился на 31% и составил, 713 млрд. рублей. В свою очередь удельный вес в розничных продажах рынков и ярмарок с каждым годом сокращается. В 2014 году оборот на рынках составил всего 8.7%, тогда как в 2000 году на долю рынков и ярмарок приходилось более 26% розничного оборота.

 

 

Кроме этого, с каждым годом сокращается количество рынков, а следовательно и торговых точек на них. На начало 2015 года в Российской Федерации действовало 1 447 рынков на которых находилось 394 тыс. торговых мест. По сравнению с 2013 годом количество рынков сократилось на 9%. Если сравнивать с 2007 годом, то количество рынков уменьшилось в 4 раза, а количество торговых рыночных мест – в 3 раза.

 

Розничная торговля делится на  несколько основных сегментов: продовольственный ритейл и относящиеся к непродовольственной группе товаров автомобильный и аптечный сегменты, а также сегмент одежды и обуви и сегмент электроники и бытовой техники.

 

Продовольственный ритейл занимает 47% розничного рынка. В среднем, каждый россиянин тратит более 30% своих доходов на покупку продуктов питания. В этом секторе розничной торговли ведущая роль принадлежит розничным сетям. На долю сетевых супермаркетов и гипермаркетов приходится 64% всего торгового оборота. По сравнению с европейскими странами, этот показатель невысокий. В Европе на долю розничных сетей приходится около 84% всех продаж, а обычные магазины и торговые павильоны обеспечивают всего16% оборота.

 

В Российской Федерации есть лидирующая тройка розничных сетей, которая обеспечивает около 13% всего товарооборота отрасли. Это компании Магнит, Х5 Retail Group, Auchan Group. По итогам 2014 вся тройка суммарно увеличила оборот на 27% по сравнению с 2013 годом.

 

Лидером отрасли является компания «Магнит» вся операционная деятельность которой осуществляется на территории Российской Федерации. Компания занимает 55-е место среди 250 ведущих мировых ритейлеров.

Общее количество магазинов компании составляет 9 711. При этом в 2014 году в структуру компании вошло 20% от этого количества, что составляет 1940 магазинов. Всего магазины компании «Магнит» занимают 19% торговых площадей в России, что составляет 3 591 тыс. кв. метров.

 

Оборот компании «Магнит» в 2014 году составил 763.5 млрд. рублей, что на 31% больше чем в 2013 году. Рентабельность по EBITDA составила 11.25%.

 

Второе место в сегменте продовольственного ритейла занимает компания Х5 Retail Group. Компания осуществляет деятельность под торговыми марками Пятерочка, Перекресток Супермаркет, Перекресток Экспресс, Гипермаркет Карусель. Х5 Retail Group осуществляет основную деятельность в Москве, Санкт-Петербурге и Европейской части России. Компания занимает 58 место в рейтинге 250 мировых ритейлеров.

 

В 2014 году розничная сеть Х5 Retail Group увеличилась на 1095 магазинов, и теперь их общее количество составляет 5 483. Магазины компании занимают торговую площадь в размере 2 572 тыс. кв. метров. Основную часть магазинов составляют супермаркеты торговой марки Пятерочка – около 87%, при этом торговая площадь этих магазинов составляет 64% от общего количества торговых площадей принадлежащих компании.

 

По итогам 2014 года оборот компании Х5 Retail Group составил 633.9 млрд. рублей, что на 18.6% больше чем в 2013 году. Рентабельность по EBITDA составила 7.2%.

 

Auchan Group – французская группа работающая в 13 странах мирах. В рейтинге мировых ритейлеров Auchan Group занимает 14 место. В Российской Федерации группа работает под торговыми марками Ашан и АТАК.

 

Всего в России функционирует 150 супермаркетов Auchan Group. Из них 28 были введены в эксплуатацию в 2014 году. Количество российских супермаркетов составляет 13.4% от всех магазинов находящихся под управлением группы. Формат магазинов – гипермаркеты Ашан площадью 12 000 – 22 000 кв.метров и супермаркеты для семейных покупок АТАК, с торговыми площадями 800 – 4 000 кв. метров.

 

Суммарная выручка  Auchan Group в 2014 составила 53.5 млрд. евро, рост по сравнению с 2013 годом равняется 11.2%. Выручка российского сегмента составила около 400 млрд. рублей, что больше чем в 2013 году на 20%.

 

 

Автомобильный сегмент розничного рынка занимает 11.5% в структуре товарооборота непродовольственных товаров. По итогам 2014 года продажи в этом сегменте составили 1.4 трлн. рублей.

 

За прошедший год рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 10.3% и составил 2 401 404 штук. По этому показателю Российская Федерация занимает 3 место в Европе и 8 мире. Сокращение российского рынка связывают с финансовым кризисом и инфляцией. Специалисты прогнозируют, что продажи по итогам 2015 года, также сократятся. Уменьшение составит около 23%.

 

Самыми покупаемыми автомобилями в России долгое время остаются автомобили марки «Лада». В 2014 году продажи «Лады» составили 15.5% всех проданных автомобилей. Что касается производителей, то здесь также лидерство принадлежит Автовазу, который контролируется французско-японским концерном Renault-Nissan.

 

 

Сегмент одежды и обуви занимает около 20% всего товарооборота непродовольственных товаров. В денежном выражении это составляет 2.4 трлн. рублей.

 

2014 год ознаменовался сокращением импорта одежды на 8.8%, а обуви на 13.9%. Это вынудило ритейлеров сокращать расходы путем применения более дешевых материалов (Decathlon), закрытия убыточных магазинов (Adidas, Zara) и даже спровоцировало уход с российского рынка (польская EM&F).

 

Основными игроками на рынке одежды являются компании ООО «Остин», ООО «СК Трейд», ООО «Монэкс трейдинг», ООО «Эйч ЭНД ЭМ», ЗАО «Одежда 300», ОАО «Глория Джинс», ОАО «Мэлон фэшн груп», ООО «Август». На долю этих компаний приходится 4% товарооборота сегмента одежды и обуви.

 

На обувном рынке 3 компании обеспечивают 3% товарооборота в сегменте. Это компании АО «Торговый дом Центробувь», ООО «Экко-Рос», ЗАО «Анта». На рынке спортивной одежды лидером является сеть «Спортмастер», а также ООО «Адидас» и ООО «Магазины Боско», на их долю приходится 6% сегмента обуви и одежды.

 

 

Сегмент бытовой техники и электроники занимает 5.3% розничного товарооборота непродовольственного сектора. По итогам 2014 года, оборот этого сегмента составил 663.2 млрд. рублей.

 

Прошедший год был неоднозначным для многих игроков рынка бытовой техники и электроники. Так, например лидер отрасли компания «М Видео» сумела увеличить оборот на 16.3% до 172.2 млрд. рублей. В тоже время торговая «Белый ветер цифровой» заявила о банкротстве, а в начале 2015 года сеть бытовой техники и электроники «Телемакс» закрыла свои магазины на всей территории России.

 

Оборот розничных аптечных сетей в 2014 году составил 781.6 млрд. рублей, это около 6% оборота всех непродовольственных товаров.

 

Рынок фармацевтических и медицинских товаров имеет свою специфику. Основные продажи приходятся на сентябрь-декабрь, когда растет спрос на лекарства в связи с увеличением числа простудных заболеваний. Кроме того, на долю основных 10 аптечных сетей приходится всего около 20% оборота, тогда, как им принадлежит около 40% торговых точек, что говорит о невысокой концентрации рынка.

 

Лидером отрасли является группа компаний Протек. Розничный сегмент группы представлен двумя торговыми марками «Ригла» и «Будь здоров». Всего ГК Протек принадлежит розничная сеть из 1 202 аптек. В 2014 году было введено в эксплуатацию 210 новых торговых точек.

 

Оборот группы компаний Протек в 2014 году вырос на 12.5% по сравнению с 2013 и составил 156.7 млрд. рублей.