Иван Садов Отбор акций NYSE - Stocks in play - Торговые идеи NYSE
29 октября - четверг
Сегодня всем известный Билл Акман дает пресс конференцию, ниже подробно рассматривается ситуация, возникшая с его хедж фондом и фармацевтической индустрией.
Индекс S&P500 настолько силен, что высока вероятность пробоя all time high и поход на 300 пунктов выше, как раз на величину последних двух коррекций. Игроки и рынок достаточно разогрет для такого движения, и каждая малейшая коррекция сразу же выкупается.
Отбор акций для торговли NYSE
публикуется в
16-00
Researсh:
ATR AXPN BIDU BMRN MOLM CRAY DECK DLR DGI EA EXPE FRGI FSLR FE FLS FLDM FLR THRM IMPV SAAS IM LEG LC LNKD LYV MOH NBIX NUS ON OUTR PSMT RSG SCTY SBUX YRCW AAN ABBV BUD LNG CL CVS ETN EXC XOM MCO MYL PSX STX
ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре:
AAPL ABC ABMD ADM AF AGN AIG AMBA BG BIDU BWA CBS CEMP CRI DMRC EROS ESRX EXAS FB FCN FMC FSL GIL GNC GPRO GTLS HBI HOG IDXX INVN KKR MAR MBLY MSFT MXIM MYL NTRI PFE PLXS PTC QDEL QUNR RCII RGS RVNC SAVE STRP TEVA THC TILE TMUS TWTR TXN VRSK VSI WDC WYNN XLNX XRAY ZBH
Торговые идеи NYSE
выход
16:00 - 16:30
№1 XLNX VRSK TXN ADM SUNE RGS RCII DMRC XRAY SAVE HOG CBS LNKD - интересные на дневном графике
№2 XRAY - all time high
№3 HOG - разворот с локального лоу
№4 VRX PAH
№5 STX WDC SNDK MU - первая отчиталась
№6 WYNN LVS
№7 UTX URI - пойдут вверх, если индекс будет расти
№8 PNW PSX MYL IMPV MCO EXC CVS BUD ABBV YRCW SBUX SCTY NUS LNKD IMPV FSLR EXPE EA DECK BIDU - самые интересные среди отчетных
№9 LNKD TWTR FB YELP YHOO YNDX - по очереди отчитывались соцсети и интернет гиганты, сегодня LNKD
№10
Запасные идеи:
S&P 500 Crude Oil WTI
|
Индекс упорно продолжает восхождение наверх |
Нефть крутится возле $46 |
 |
 |
Онлайн графики
|
|
 |
 |
Акции в игре
| VRX [NYSE] |
| Valeant Pharmaceuticals International, Inc. |
Прославивший себя на прошлой неделе управляющий хедж фондом Билл Акман дает пресс конференцию в пятницу утром в 9:00, которая предназначена для его инвесторов, и на которой он будет защищать свою позицию по инвестированию в VRX.
Из-за скандала с обвинением в мошенничестве с целью повысить показатели продаж, фармацевтическая компания Valeant обвалилась на прошлой неделе. Всего же из-за падения акций фонд Билла Акмана Pershing Square потерял почти $2 млрд, а во время обрушения цены на прошлой неделе мега управляющий усреднился и приобрел акций еще на $200 млн (десятую часть от первоначального пакета). Самое время объяснить свой подход к вложению в VRX своим инвесторам.
Стоит отметить, что все потери пока на бумаге, так как Акман не покрыл своей позиции. Акману придется объяснить, почему он рассчитывает на восстановление VRX, в то время как регуляторы взялись за изучение ценообразования на лекарства и раскрылось мошенничество. Но уже сейчас всем понятно, что он совершил большую ошибку и поставил не на того игрока. Дело в том, что в свое время Акман продал акции Allergan (AGN), чтобы инвестировать в VRX. А вчера после начала разговоров о поглощении Allergan компанией Pfizer (PFE), акции AGN взлетели на 9%, а закрылись ростом на 6%. За текущий год акции Allergan выросли уже на 18%, в то время как VRX опустились на 22%. Можно представить, как на управляющего будут напирать инвесторы, и как рвет на себе волосы Акман.
В апреле 2014 фонд Акмана стал самым крупным инвестором в AGN, купив 9.7% пакет акций. Сделка была очень противоречивой, так как Allergan отвергала попытки поглощения со стороны Valeant и указывала на дыры в финансах и бизнес модели Valeant. В итоге Allergan выстояла в длившихся семь месяцев нападений, вся битва за поглощение ясно освещалась в прессе. А в итоге другая фирма Actavis поглотила Allergan, и фонд Акмана заработал на этой инвестиции $66 млн. Что сделало фонд лучшим за год по величине возврата капитала, которая составила 40.4%.
После завершения слияния Allergan и Actavis в марте текущего года Акман, вместо того чтобы держать акции, продал их и приобрел пакет Valeant, которые с момента инвестирования (с весны) подешевели в два раза. То есть фонд потерял 50% от первоначальных инвестиций в данную компанию. Как Valeant думает восстанавливаться не известно, так как находится под пристальным изучением со стороны законодателей и инвесторов. Ее бизнес модель разбирают по винтикам, так что все недочеты будут выявлены, если такие будут.
На данный момент явным является только один аргумент для инвестиции в Valeant, это непрекращающиеся поглощения на рынке и фармацевтической индустрии, в частности. И можно надеяться, что ослабевшую Valeant захочет подобрать гигант вроде Phizer. Хотя постойте, он уже выбрал Allergan своей целью. Ничего, есть еще другие гиганты, например, AstraZeneca, Eli Lilly, Merck, Novartis, и конечно Johnson&Johnson, нужно только дождаться своей очереди.
Почему-то мне кажется, что именно в надежде на поглощение Акман и покупал Valeant. Будет ли эта надежда стоить ему карьеры узнаем совсем скоро, думаю вся Уолл Стрит с любопытством наблюдает за этим спектаклем.
Но на этом беды Билла Акмана не заканчиваются. Химическая компания Platform Specialty Products (PAH), 20% пакет которой тоже приобрел хедж фонд под управлением Акмана, в текущем году уже потеряла в стоимости 53%.
На окончание второго квартала активы хедж фонда в PAH и VRX составляли $1.1 млрд и $4.3 млрд соответственно. Сейчас те же пакеты акций стоят $484 млн и $2.3 млрд. На пресс конференции Акману лучше держать свой голос поувереннее.
Но со стороны Valeant накануне пресс конференции приходит поддержка Акману. Компания объявила о разрыве деловых отношений с Philidor, компанией за счет которой происходили махинации с повышением проданных лекарств.
Но и это еще не все! Вчера под закрытие рынка два лидера рынка CVS (CVS) и Express Scripts (ESRX) объявили о невозможности вести бизнес с дискредированной компанией Philidor. Тем самым нанесли еще один сокрушающий удар VRX, акции которой на постмаркете скатились к $95, минимальный уровень на котором была акция после начала заварушки. Но в Valeant управляющие всю ночь не спали и к утру пятницы приняли такое же решение, и разорвали отношения с Philidor. Иначе без этой поддержки, после пресс конференции Акмана, акции однозначно бы обрушились, а так есть хоть какая-то надежда.
