ITI Capital Понедельник. 03.10.2016г.
В мире:
Внешний фон для рисковых активов пока остаётся больше нейтральным, но новых драйверов для роста рынков акций сейчас нет. Пятничные слухи о том, что Deutsche Bank договорится с минюстом США о выплате иска не в 14 млрд. а в 5.4 млрд. взбодрили почти все фондовые рынки в Европе и США. Данная новость пока так и не подтверждена, а всё что происходило в пятницу – это не более, чем зарисовка квартала. Закончился не только месяц, но и квартал, а в Америке и финансовый год. На разных слухах и манипуляциях инвесторам удалось закрыть квартал на максимальных отметках. Даже котировки нефти под экспирацию удалось вытащить на месячные максимумы.
На выходных поступила ещё одна негативная новость, которая будет носить долгосрочный характер. Премьер-министр Великобритании пообещала начать процедуру выхода из ЕС, предусмотренные статьей 50 Лиссабонского договора, до марта 2017 года. Пока что, фондовые рынки могут её игнорировать, а вот на британский фунт она точно окажет давление.
Сегодня ситуация в мире остаётся спокойной. Фондовые рынки Германии и Китая из-за праздников закрыты. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос в понедельник на 0,5%, до 140,56 пункта. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются с утра на нейтральной территории, но закрытие дня может быть с незначительными потерями.
Российский рынок и торговые идеи.
Следим за отметкой 1960 пунктов. Если она не устоит, и мы увидим закрытие любого дня ниже, то откроется дорога для более существенной коррекции на 5-7%. Риски геополитики из-за ситуации в Сирии для России по-прежнему растут.
Новости по российским компаниям.
Акции "Башнефти" в начале торгов выросли на 7%, "префы" - более чем на 3% на новостях о приватизации. Как заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, документы, касающиеся возобновления приватизационной сделки по продаже госпакета "Башнефти", переданы в аппарат кабмина накануне, готовы к подписанию. Акции Роснефти вначале торгов прибавили 2%. Пакет Роснефти тоже в планах на приватизацию до конца текущего года. По Газпрому есть слудущие новости: ведомства России и Турции намерены завершить согласование межправительственных документов по реализации проекта "Турецкий поток" в начале октября, заявил в эфире телеканала "России 24" министр энергетики РФ Александр Новак.
Календарь и макро статистика:
Производственный индекс PMI в Китае в сентябре остался выше 50 пунктов.
Японский индекс делового доверия Танкан в III квартале остался на минимальном уровне с 2013г.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ сентябре вырос до 51,1 с 50,8 пункта в августе.
Днём выйдут индексы деловой активности в производственном секторе по всем странам Еврозоны, а в 17.00 этот показатель будет опубликован по Америке.
Валютный рынок:
На фоне заявлений британского премьера, фунт пошёл на штурм 30-летних минимумов. Ближайшая цель в паре с долларом находится на отметке 1.25. Не исключено, что падение фунта негативно скажется и на европейской валюте. Российский рубль утром обновил годовые максимумы, благодаря росту нефтяных котировок, но закрытие недели обещает быть в негативном для рубля ключе.
Рынок сырья:
Нефть: Весь позитив от встречи ОПЕК уже отыгран. Новых драйверов для роста пока нет. Риски коррекции нарастают. В пятницу по нефти марки Brent прошла экспирация. Сегодня торгуется новый контракт. Цена нефти марки по новому контракту достигла отметки 50 долларов за баррель.
Золото: По-прежнему выступает защитным активом. Сильный уровень поддержки находится вблизи отметки 1300$ за тройскую унцию. Рекомендация прежняя, аккуратно покупать. Прогнозы и риторика ФРС пока посылают хорошие сигналы для драгоценных металлов.
С уважением, Василий Олейник, эксперт инвестиционной компании "Ай Ти Инвест"