lerii Марк Фабер:
Родился 28.02.1946г. в Цюрихе Швейцария, гражданин Швейцарии.
- В свои 68 лет, продолжает активно работать, консультировать, давать интервью и выступать с оригинальными прогнозами и заявлениями.
- Издает собственный, популярный среди инвесторов всего мира, бюллетень «The Gloom Boom & Doom Report».
- Выступает последовательным критиком экономической политики США.
Факты биографии, которые можно связать с трейдингом:
1960г. – В 24 года закончил обучение экономике в Цюрихском университете, получив степень доктора экономических наук.
1970г. – Работа в инвестиционном банке «White Weld & Company».
1973г. – Продолжение работы в том же банке, переезд в Гонконг.
1978г. – Стаж 12 лет в качестве управляющего директора подразделения банка «Drexel Burnham Lambert» в Гонконге.
1990г. – В Гонконге основал собственную компанию «Marc Faber Ltd».
Достижения, предсказания, заявления:
1987г. – Успел дать своим клиентам совет продать все акции за неделю перед Черным понедельником на Уолл-стрит, после чего 19 октября 1987г. индекс Доу – Джонса упал больше чем на 22%.
1990г. – Заблаговременно предсказал падение японского фондового рынка. За десять лет после кризиса 1990г. индекс «Nikkei» обесценился на 75%.
1993г. – Предсказал падение котировок акций игровых компаний.
1997г. – Предсказал азиатский кризис, в июле 1997г. – падение «Восточных тигров» (обвал рынков начался в Таиланде, с продолжением в Индонезии, Малазии, Южной Корее и далее в меньшей степени в Японии, Гонконге, Лаосе, Филлипинах, Китае, Индии и Въетнаме), на котором фонды «Templeton» под управлением Марка Мобиуса потеряли около 4 млрд. долларов.
2000г. – Еще в конце 1990–х предсказал обвал на рынке акций высокотехнологических компаний, в первую очередь интернет компаний, разработчиков ПО, производителей электроники, торгуемых на бирже «NASDAQ» (падение котировок составило до 75%).
2004г. – Заявил, что экономический рост США носит не естественный, искусственный характер и мировая экономика стоит на пороге кризиса.
2009г. – «Bloomberg» включил Марка Фабера в число 5 лучших финансовых экспертов мира.
Основные элементы стратегии заработка:
- Позиционирует себя в качестве консультанта по инвестициям, с высоким уровнем доходности, часто основываясь на философии «противоположной инвестиции».
- Инвестирует на развивающихся рынках, находя перспективные компании в растущих отраслях экономики.
- Вкладывает средства в перспективные с его точки зрения активы – золото, акции недооцененных компаний и акции компаний с потенциалом роста в странах после падения фондовых индексов в результате кризисов.
Текущие инвестиции и вложения:
- В 2012г. покупал акции в Греции, Португалии, Италии, Испании, когда они были «на дне», не исключено, что сейчас вкладывается в Украину (как Марк Мобиус) и другие падающие рынки, хотя данных об этом найти не удалось.
- Сохраняет существенную часть капитала в золоте – до 25% считая, его недооцененным активом.
- В качестве страховки от возможного падения стоимости акций, которые он считает в настоящий момент переоцененными, инвестирует часть средств в облигации.
- Вложения в акции предпочитает делать на развивающихся рынках, в качестве долгосрочных объектов инвестирования рассматривает ценные бумаги перспективных компаний на Азиатских рынках.
- Придерживается диверсификационной стратегии, распределяя свой инвестиционный портфель следующим образом – порядка 25% вложений в акции, 25% в золоте, 25% в облигациях и 25% в различных валютах.
Высказывания о монетарной политике США в последние годы:
- Сначала деньги шли в акции интернет-компаний — создав огромный пузырь доткомов в 1997 – 2000 годах, в последствии лопнувший.
- Порочная монетарная политика была продолжена на рынке недвижимости в США, включая ипотечное кредитование, все это привело к глобальному финансовому кризису 2008 года.
- Уже с 2009г. ФРС снижает ученую ставку (до 0,25%) создавая новый финансовый пузырь сначала с ростом стоимости нефти до $147 за баррель в 2008г. и с последующим обвалом. *(как в воду глядел.
- Сейчас они проводят количественное смягчение, в результате деньги идут на фондовый рынок и в бонды. Но без капитальных вложений – в инфраструктуру, производство, оборудование и исследования нельзя добиться процветания экономики. Сам по себе рост котировок акций и цен на жилье экономике не поможет.
- Формально, во многом за счет эмиссии, начиная с июня 2009 года США пока удается обеспечивать восстановление экономики. В ближайшей перспективе мы можем увидеть существенную коррекцию.
- В Европе и США пенсионные фонды недофинансируются общий объем обязательств по таким программам в Америке вместе с корпоративными обязательствами, может достигать 100 трлн. долларов. И я не понимаю, как эту сумму можно рефинансировать. Поэтому, я думаю, что они продолжат печатать деньги. Но, когда то, наступит момент расплаты.
Высказывания, соображения о России и отечественном рынке акций:
- В начале, 2014г. (еще до событий ноября - декабря) утверждал, что российский рынок будет постепенно восстанавливаться, утверждая, что низкая стоимость акций будет способствовать росту инвестиций в Россию.
- Российский рынок акций, один из самых дешевых в мире. Мы были одними из первых, кто инвестировал в Россию, в начале 90 – х, но одной из проблем остается низкий уровень корпоративного управления (акции на мировых площадках котируются из расчета 20–30 P/E, а в РФ — не более 8–10 P/E при сопоставимых параметрах).
- Миноритарные акционеры в РФ легко могут потерять большую часть своей доли, если компанией вдруг заинтересуются какие-то олигархи. Нет уверенности в регуляторах российского рынка.
- Российская экономика в основном ориентирована на добычу ресурсов, поэтому, когда цена никеля, алюминия, калийных удобрений и прочего падает, это сразу негативно отражается на стоимости российских активов.
- У меня в портфеле много российских облигаций, включая корпоративные, на которых я в последние годы неплохо заработал.
Другие заявления, прогнозы сделанные в 2014г:
- В середине 2014г. – в интервью «CNBC» Марк Фабер заявил:
- Что давно ждет падения рынка *(продолжает повторять это на протяжении последних двух лет, периодически признавая свои ошибки и перенося прогноз падения рынков на более поздние сроки). Не смотря на рост котировок акций на фондовом рынке США, в перспективе его падение составит до 30%.
- Стоимость золота упала с максимальной цены в сентябре 2011 года, более чем на 30%, и стоит у минимумов. О золоте постоянно плохо говорят официальные лица ФРС, экономисты, в СМИ, где падение его популярности связано с массированной информационной атакой, никто в «CNBC» или «Bloomberg» не дает позитивной информации — будто сговорились.
В сентябре 2014г. – в интервью «Global Gold» утверждал, что США постепенно будут уходить с лидирующих позиций в мировой экономике, уступая свое место Китаю. В качестве подтверждения обратил внимание на изменение объемов внешней торговли США и Китая со странами Африканского континента, заметив, что двенадцать лет назад объем торговли между США и Африкой вдвое превышал объем торговли между Африкой и Китаем. В настоящее время все наоборот и Китай продолжает наращивать свое присутствие в Африке. Другие важные высказывания Фабера в ходе данного интервью:
- Мы наблюдаем за действиями некомпетентных профессоров и академиков, которые управляют Федеральным резервом, министерством финансов, правительством и внешней политикой США.
- Последняя газовая сделка между Россией и Китаем является показателем изменения мирового порядка, а так же демонстрирует некомпетентность внешней политики США. Платежи по этой сделке будут осуществляться уже не в долларах, а в местных валютах.
Высказывания Фабера - видео на русском языке, ...часть из того, что нашел.
(более свежего обнаружить на удалось (события уже отыграны, но ход мысли по любому интересен)).
...в продолжение темы - Глобальные инвесторы / трейдеры:
29.01.2015г., примерно в том же духе - ...инвестор / трейдер Марк Мобиус.