Иван Садов Stocks in Play - Акции в игре
В статье рассмотрены лучшие Активные акции за 34-ю прошедшую неделю. Разобраны интересные ситуации, новости, техничные движения. Также прослеживается как и когда бумага попала на watch list акций, являющихся in Play, и сколько она оставалась активной.
Разделы
- Описание рынка
- Сектор Health Care - Страховые и Биофармацевты
- Сектор Consumer Discretionary - Ритейлеры
- Разные компании
- Сектор Information Technologies
Описание рынка
Наконец наступило раздолье для трейдеров! На этой неделе индекс S&P 500 наконец определился с направлением и вырвался из канала в котором торговался с февраля. Вообще неделя была неоднозначной: в понедельник и вторник рынок сильно рос, потому что рассчитывали на разворот вверх, который начался еще в пятницу прошлой недели. В среду все компании призадумались, в четверг упали, а в пятницу на рынок можно было заходить как в казино со словами: "Ставлю все на красное". Только в отличие от казино, в этот день на рынке была гарантирована прибыль. При наличии большого стопа, можно было даже не искать точку входа, а продавать прямо с утра. Всего то нужно было проанализировать график SPY:
|
 |
|||
|
|
Вообще рынок в текущей ситуации можно описать одной картинкой:
|
MAP Карта рынка |
 |
Сектор Health Care - Страховые и Биофармацевты
В статье можно переходить к описанию компании и ее сайту
| AET [NYSE] Aetna Inc. |
AET 3 июля объявила, что приобретет HUM за 37 млрд. ANTM 24 июля сказал, что купит CI за 54 млрд. CNC 2 июля объявил о поглощении HNT а 6.8 млрд. Череда сделок идет на фоне жесткого противостояния страховой индустрии и больниц совместно с врачами. Контролирующая организация от конгресса в своих исследованиях предостерегает, что в 37 штатах три крупнейших стаховщика контролируют 80% рынка. Страхование здоровья - критическая составляющия системы зравоохранения США и регуляторы должны оставить высокую конкуренцию в этой сфере. Сделка между HUM и CNC уже одобрена, противники и сторонники этих слияний полагают, что Министерство Юстиции одобрит и остальные две. Таким образом, критики опасаются монополизации данной индустрии. В стороне от крупных слияний остались ESRX, UNH, CVS. Но последние две уже являются гигантами, в 2-4 раза превышающие капитализацию любой другой крупной компании индустрии, и продолжают поглощать более мелкие(CVS приобретает OCR за 12.7 млрд). Таким образом вся индустрия Health Care Plans из сектора Healthcare дружно росла в понедельник вслед за индексом S&P 500.
Еще в позапрошлую пятницу акция попала на лист Активных акций из-за поступившей положительной новости, а в понедельник ее подхватил рынок и унес в небеса.
Понедельник
Четверг
Пятница
| UNH [NYSE] UnitedHealth Group Incorporated |
Вместе со всеми компаниями здравоохранения испытывает позитив от разворота индекса. Впрочем вместе с ними же рухнет уже под негатив от S&P 500 в четверг и пятницу.
Понедельник
Среда
| PRXL [NASD] PAREXEL International Corporation |
На таком позитиве растут не только страховые компании (индустрия Health Care Providers & Services сектора Healh Care), но и индустрия Life Sciences Tools & Services. Никто еще не предполагает во что это превратится в пятницу.
Понедельник
| MOH [NYSE] Molina Healthcare, Inc. |
Еще одна страховая (индустрия Health Care Providers & Services из сектора Health Care) пробивает свое значение All time high.
Понедельник
| OMER [NASD] Omeros Corporation |
Биофармацевтическая компания открывает, разрабатывает и коммерциализирует лекарственные препараты. Подскочила на 85% после объявляния результатов клинического исследования препарата от редкой, но опасной болезни чрезмерной свертываемости крови. Компания заявила, что у двух пациентов в клинической группе были выявлены значимые улучшения в нескольких областях.
Вторник
Четверг
| BMY [NYSE] Bristol-Myers Squibb Company |
Среда
Сектор Consumer Discretionary - Ритейлеры
Ритейлеры во время данного сезона отчетов сыпались как карточный домик. Исключением стал TJX и, пожалуй, HD. Это уже третий признак урезания бюджетов домохозяйств США, после истории с соцсетями и Media индустрией.
| TJX [NYSE] The TJX Companies, Inc. |
В день перед отчетом продемонстрировал великолепный рост с множеством точек входа. Можно было ожидать, что если у игроков такой ажиотаж перед отчетными данными, то в день отчета стак откроется гэпом, что и случилось во вторник - открывается на 2.5 поинта выше, что является еще и значением All time high. Во вторник, сначала решил что акция будет закрывать гэп, но она показала силу, в ней виднелись покупки, и я пересмотрел свою позицию. Отмечу, что это единственный ритейлер, который устоял перед тотальным снижением на отчетах и пятничным обвалом индекса, в отличие от остальных, он не обвалился, а всего лишь закрыл гэп. На отчете бьет 4 цента: 80 против 76 ожидаемых. Доходы 7.4 млрд против ожидания в 7.3. Продажи выросли на 6% по сравнению с прошлогодним ростом в 3%.
Понедельник
Вторник
Дневной график
| HD [NYSE] The Home Depot, Inc. |
Крупнейший в мире специализированный ритейлер. В формате "все для дома" продает строительные материалы, товары для обустройства дома, продукты для сада и газона. А также обеспечивает монтаж, техническое обслуживание, и проводит сервисные программы для "сделай сам", "сделай для меня" и профессиональных клиентов.
Вторник
Дневной график
| TGT [NYSE] Target Corp. |
Ритейлер товаров общего характера, третий по величине в мире. В США и Канаде 1934 магазина, основан в 1902 году.
Среда
Дневной график
| WMT [NYSE] Wal-Mart Stores Inc. |
Крупнейший в мире ритейлер, магазины разных форматов. В управлении 11 462 магазина под 71 брендом в 27 странах, также ведет электронную торговлю в 11 странах. Основан в 1945 году.
Среда
Четверг
Дневной график
| ANF [NYSE] Abercrombie & Fitch Co. |
Специализрованный ритейлер - магазины одежды. Количество магазинов в США 799 и 170 по всему миру.
Вторник
Падение на прошлой неделе |
 |
||
Падение на прошлой неделе |
 |
Разные компании
| EL [NYSE] The Estee Lauder Companies Inc. |
Вот еще один пример того, что хорошая eps в отчете не залог роста акции(такое было на прошлой 33-й неделе в CREE). EPS 40 центов било ожидания - 34 цента. Но все решил гайденс и конференц колл. На конференц колле президент говорил много положительного о компании: о диверсификации, о росте продаж в последнем квартале на 7% выше чем по индустрии, в целом за прошлый год продажи выросли на 6%, прибыль на акцию на 12%. Что они присутствуют почти в 100 городах, и добавят в этом году еще 18. Компания реструктуризировалась, оба директора(по инвестициям и финансовый) отметили только положительные результаты. Вот только прибыль 153 млн, по сравнению с четвертью годом ранее в 257.7 млн, уменьшилась. Прибыль на акцию 40 центов тоже уменьшилась по сравнению с четветью годом ранее (66 центов). Видимо на эту самую реструктуризацию и пошли средства. Как результат, акции компании сбросили. Насколько я понял, компанию улучшили, потратив часть прибыли, в ожидании будущих доходов. "Но будут ли они, эти доходы?" - подумали инвесторы и слили акции. К тому же в 2016 году они ожидают отрицательное влияние сильного доллара на продажи в 3-4%. Производит, продает и поставляет косметику, макияж, парфюмерию и средства для ухода за волосами.
Понедельник
Вторник
| CAR [NASD] Avis Budget Group, Inc. |
Никакой новостной причины для такого уверенного роста не было. Но за год подешевела более чем на 1/3 и дошла до серьезной поддержки 2013 года в 40.00, от которой и произошел этот стремительный разворот. Предоставляет прокат легковых и грузовых автомобилей, каршеринг и сопутствующие услуги для предприятий и потребителей по всему миру. Имеет 5450 локаций проката премиальных, развлекательных, туристических авто; 3500 мест проката бюджетных авто; и объединяет в сеть членова каршеринга численностью 915 тыс человек. Парк грузовиков состоит из 23 тыс траков, которые сдаются в аренду через 1150 дилеров и 400 локаций компании.
Понедельник
| DIS [NYSE] The Walt Disney Company |
Про компанию Disney, про структуру и падение всей индустрии Media, которая входит в состав сектора Consumer Discretionary я очень подробно написал в двух своих статьях две недели назад. Люди стали экономить на второстепенных товарах и услугах, отлключаться от кабельных сетей в том числе. На самом деле это было вторым предупреждением к пятничному падению. Первым был обвал компаний социальных сетей во время прошлого сезона отчетов, про который тоже можно прочитать в статье. Люди стали экономить на второстепенных товарах и услугах, отлключаться от кабельных сетей в том числе.
Четверг
| UFS [NYSE] Domtar Corporation |
Четверг
| CBI [NYSE] Chicago Bridge & Iron Company N.V. |
Четверг
Сектор Information Technologies
Очень порадовал сектор - компании не просто падали в четверг и пятницу, они показывали на зависть техничное движение все как один. Ошибиться в заходе опытному трейдеру было просто невозможно.
| AMBA [NASD] Ambarella, Inc. |
Четверг
| CMCM [NYSE] Cheetah Mobile Inc. |
Четверг
| CRM [NYSE] salesforce.com, inc. |
Четверг
| IDTI [NASD] Integrated Device Technology, Inc. |
Среда
| CYBR [NASD] CyberArk Software, Ltd. |
Четверг
| JKS [NYSE] JinkoSolar Holding Co., Ltd. |
Четверг
| MBLY [NYSE] Mobileye N.V. |
Четверг
| NTAP [NASD] NetApp, Inc. |
Четверг
| WDAY [NYSE] Workday, Inc. |
Четверг
Вот полный обзор прошедшей недели. Напоминаю, что каждый день я составляю список Активных акций, и в обзорах на графиках указываю:
- лучшие точки входа
- новости которые служили катализатором движения
- анализ движения в предыдущие дни, результатом которого был рост/падение в день, когда акция стала In Play
- полное название компании, сектор, индустрия и капитализация
А так как Stocks in Play остаются такими 2-3 дня и показывают еще более техничное движение на следующий день, то ежедневно выкладываю список тикеров Активных акций. Список с пятницы будет составлен в понедельник 24 августа до открытия торгов.
Ставьте лайки, подписываетесь на канал, следите за мной в инстаграм....хотя нет, это же из другой области