Отбор акций NYSE, торговые идеи NYSE и обзор акции в игре 

Американские акции отметились самой продуктивной неделей, совершив самый большой процентный рост за последние три месяца. Инвесторы были едины во мнении, что снижение и опасения по поводу Американской экономики зашли слишком далеко. И об этом говорят очень резкие развороты в индексах: Dow Jones завершил неделю плюсом в 2.6%, а S&P500 забрался на 2.8% выше. И нужно еще учитывать, что неделя была короткой, и сам разворот начался еще на позапрошлой пятидневке.

Недельные изменения индекса S&P500.

Лучшие акции в игре за прошедшую неделю

RAX

Компания предоставляет услуги облачных вычислений и системы на базе Web IT, стоит $2.7 млрд. Во вторник после закрытия компания отчиталась, и на пост- и пре- маркетах ее акцию начали сливать. Rackspace заработала за четвертую четверть $32.1 млн, или 24 цента на акцию, выше прогнозов аналитиков на уровне 23 цента. Доход за год составил $2 млрд, чистая прибыль $126.2 млрд или 90 центов на акцию. Следующий год, согласно гайденсу, компании принесет доход в размере $2.08 - $2.16 млрд.

Сразу после открытия покупатели бросились закрывать гэпдаун, и после такого же резкого отката были невероятно хорошие биды, которые нарисовали ложный пробой $15.50 двумя свечами. После этой точки покупателей уже было не остановить, акция не только закрыла гэпдаун, но и росла на следующий день. Объем на дневном графике в этот день зашкаливал, а причину такого прилива длинных игроков можно увидеть на месячном чарте.

CSCO

Для акции компании Cisco Systems неделя сложилась великолепно. Этому способствовал отчет, который вышел на прошлой неделе, а также растущий S&P500. Акция гэпом вверх встретила заработанные 53 цента на акцию за вторую четверть 2016 года, в то время как аналитики ожидали 44 цента. Но на этом позитивные новости не закончились: компания увеличила уровень дивидендов на 5 центов до 26, а также повысила программу обратного выкупа до $16.9 млрд. Акция выросла за 6 торговых дней на 13.3%, причем самой лучшей ситуацией для получения профита от такого хорошего роста была пятница предыдущей недели. На следующий день после гэпа бумага сделала ретест $24.6 и с тех пор ее на этом уровне никто не видел.

BRCD

Компания предоставляет сеть с выделенной зоной хранения данных (SAN) и IP сетевые сервисы. Капитализация составляет $3.9 млрд. Акция начала реагировать на приближение даты выхода отчета за два дня, прибавив 75 центов к своей цене на уровне $7.75. Нужно заметить, что S&P500 начал резкий разворот еще до этой активности в акции, на что бумага никак не среагировала. Поэтому можно утверждать, что игроки начали покупки именно преддверии отчета, на котором цена, конечно же, подскочила гэпом на 17.6%.

Компания испытывает жесткую конкуренцию со стороны Cisco Systems, которая отбирает клиентов в FCOE бизнесе (Fibre Channel over Ethernet). Также Brocade страдает от слабых продаж в телекоммуникациях. За первую четверть финансового 2016 сгенерировано $574 млн дохода, что на уровне прошлого года и 2% снижение последовательно. Прибыль на акцию разводненная составила 23 цента, что выше, чем годом ранее на уровне 20 центов. А non-GAAP прибыль на акцию составила 29 центов, когда аналитики прогнозировали 24 цента.

Но несмотря на все трудности, компания своими отчетами превосходила ожидания Уолл Стрит в течение двенадцати четвертей подряд. Хотя доходы даются Brocade трудно, у нее имеется $640 млн денежных средств на счетах, и она платит 18 центов дивидендов в четверть, что составляет 2.3% годовых. Превосходный уровень доходности, на 30 пунктов превосходящий средний по S&P500.

IBM

Акция компании IBM была не отчетная, но очень сильно скорректировалась за последние несколько лет и, особенно, за прошлый год. Поэтому была идеальной для разворота, достигнув цены $120, которая является сильнейшей месячной поддержкой. Свои финансовые показатели компания опубликовала еще 20 января, тогда и провалилась вниз. Причиной попадания бумаги на лист в этот раз стал разворот по S&P500, который IBM подхватила очень хорошо. Позитивная новость в четверг еще больше подогрела интерес игроков, и они открыли акцию гэпом вверх, а потом погнали еще выше.

Во-первых, было объявлено о поглощении компании Truven Health Analytics за $2.6 млрд. И это стало четвертым крупным приобретением компании в сфере хранения и обработки медицинских данных за последний год. Это поглощение принесет IBM 8.5 тысяч новых клиентов в сфере здравоохранения.

Во-вторых, Morgan Stanley повысил рейтинг акции с “equal weight” до “overweight” по причине того, что теперь направление облачных технологий приносит 35% всех доходов компании. Это движение происходит быстрее, чем ожидалось ранее.

Наработав во время премаркета уровень $130 акция с первой же минуты торгов оттолкнулась от него и понеслась вверх. После первой коррекции был идеальный случай входа, когда цена имела минимальную волатильность.

WMT

Лидирующий ритейлер объявил о создании нескольких сотен рабочих мест на должность управляющих, что является частью программы по улучшению секций свежих продуктов в крупнейшей сети в США. На данный момент нанято 30 менеджеров, и еще несколько сотен будут приняты в течение следующих трех лет. Сейчас компания управляет 4600 магазинами в США.

После провального 2015 года, в котором было потеряно 24% капитализации, акции компании выросли на 7.5% в текущем году и выглядят лучше рынка. За четвертую четверть аналитики ожидают прибыль $1.43 на акцию при доходе $130.76 млрд, образуя годовое снижение в 11% и 0.6% соответственно. За полный 2015 год ожидается снижение прибыли от 10.4% до $4.54 на акцию, а дохода на 0.5% до $483.2 млрд.

Но в итоге компания отчиталась смешанно показав почти 8% снижение чистой прибыли за критическую четверть полную праздничных покупок, да к тому же предоставила заниженный, чем ожидалось ранее, гайденс. Walmart теперь прогнозирует доход примерно на том же уровне, хотя предыдущие расчеты были в диапазоне от 3% до 4% роста. На это повлиял сильный доллар и расходы на закрытие убыточных точек продаж. По всему миру будет закрыто более 200 магазинов Walmart.

За четвертую четверть 2015 ритейлер заработал $1.49 на акцию, а доход оказался ниже ожиданий и составил всего лишь $129.7 млрд. За полный год прибыль на акцию составила $4.57, снижение с $4.99, достигнутого годом ранее. Доход составил $482.1 млрд, по сравнению с $485.7 в прошлом году.

Но гигант при таком негативном отчете повысил дивиденды с $1.96 до $2.0 на акцию. И возможно, это дополнительно повлияло на то, что акция великолепным образом развернулась в течение дня. Открывшись сильным гэпдауном, бумага показала повышение минимумов и окончательный чистейший разворот с пробоем $63.50.

WYNN

Наконец пошла в рост игорная компания WYNN. Давно ожидаю, когда она начнет разворачиваться и время от времени ставлю ее на лист, когда образуются хорошие предпосылки. В этот раз тем акции задал рынок, но когда в четверг рост S&P500 сошел на нет, WYNN продолжала расти. И покупатели, которые позднее всех спохватились, толкали бумагу вверх на 5.5 пунктов.

FMC

Диверсифицированная химическая компания размером $4.6 млрд входит в S&P500. Предоставляет решения и продукты в сфере сельского хозяйства, потребительской и промышленной по всему миру. Отчиталась в предыдущую пятницу и показала хороший разворот от сильной дневной поддержки, который при благоприятных условиях мог продолжиться. Как мы все знаем, эти условия были еще какими благоприятными, поэтому эта акция, которая была выделена среди идей, хорошо подросла в следующие два дня.

FOSL

Компания размером $1.6 млрд входит в S&P500 и занимается дизайном, производством, распространением модной аксессуаров в Северной Америке, Европе и Азии. Линейка продуктов включает в себя брендовые часы, украшения, сумки, кожаные изделия, очки и одежду. Продукция делится на собственные бренды, такие как Fossil, Michele Relic, Zodiac, и под лицензированные бренды других компаний, например, Adidas, Armani, Michael KORS и др. Распространение ведется через сеть собственных магазинов, состоящей из153 ритейл и 143 outlet stores в США, и 197 ритейл, 100 outlet по всему миру.

Компания получила чистую прибыль за четвертую четверть в размере $70.4 млн, или $1.46 на акцию, что выше ожиданий аналитиков на уровне $1.29 на акцию. На моей памяти это уже третья компания индустрии текстиля и аксессуаров, которая в этот сезон отчета гэпает вверх. Недавно также отлично отчитались и устремились наверх UA и KORS. Посмотрим, что на это ответит NIKE, который отчитается только 17 марта.

Но в завершение недели, в четверг и пятницу, рынок застопорился. Какие-либо движения абсолютно отсутствовали, я это связываю с предстоящей неделей, которая будет завершать сезон отчетов. И в следующие пять дней будет очень много экономической статистики, включая речи представителей ФРС, а в пятницу выйдет пересмотренный ВВП за Q4 2015. И, видимо, поэтому мы не увидели никаких движений в конце недели.