Отбор акций NYSE, торговые идеи NYSE и обзор акции в игре

Турнир, по итогам которого возможно стать трейдером начинается каждый понедельник. В помощь участникам по понедельникам, средам и пятницам проводится отбор акций в игре для торговли в UT Challenge.

Лучшие акции в игре за прошедшую неделю

TSLA SCTY

Очень важное событие произошло у Tesla Motors на прошедшей неделе, компания приобрела производителя систем солнечного электроснабжения. Несмотря на то, что SolarCity имеет большой потенциал, сейчас компания не является хорошей инвестицией. И покупку стоит рассматривать скорее в качестве спасения Илоном Маском своей второй компании, нежели стратегической инвестиции. Ведь по сути один убыточный бизнес покупает другой, который поменьше, но такой же убыточный. И пусть 28-ми миллиардной компании по карману выкупить трех миллиардную SCTY, но все же, инвесторам это не понравилось, и TSLA была слита на 10 с лишним процентов за неделю.

SolarCity имеет низкое отношение активов к обязательствам и имеет отрицательный cash flow в размере $2.8 млрд, а сама Tesla уже много раз обращалась к заимствованию капитала и также имеет отрицательный cash flow -$2 млрд. А данным поглощением Tesla ухудшает этот показатель на 134%. Движение денежной наличности является одним из важнейших финансовых показателей при оценке компании, даже более важным, чем чистая прибыль. То есть компании продолжают существовать за счет займов. И только к концу 2016 Маск обещал получить первую чистую прибыль, но теперь, вероятно, точка безубыточности снова откладывается на неопределенное время. Данное поглощение не принесло эффекта и для SCTY, которая после гэпапа снова упала до прежнего значения. Ведь инвесторы не глупы и понимают, что 0+0 не равняется единице. Так зачем же Маск купил SolarCity? Все просто, теперь компания имеет за своей спиной крупного поручителя в виде Tesla Motors, и снова сможет выйти к инвесторам за новыми займами.

ADBE

Акция уже была готова пробить свой исторический максимум, и инвесторы закупали бумагу перед выходом отчета. Они знали, что во время каждого отчета акция подрастает, но не в этот раз. Несмотря на хорошие показатели, бумага потеряла 3.5% за неделю. Не так много, учитывая, что за половину из этого падения отвечает Brexit, но все же это не трех или пяти процентный рост, на который надеялись инвесторы. Цена акции упала, несмотря на 20% рост дохода до $1.4 млрд, и на 71 цент чистой прибыли, превышающей ожидания 68 центов. «Рекордный доход, сильная чистая прибыль и движение денежной наличности – достижения во второй четверти. Основываясь на показателях за полугодие, компания может даже превзойти свой гайденс на полный 2016 год» - заявил CFO Adobe. А цели по гайденсу составляют 20% рост дохода и 30% рост прибыли. Что же заставило упасть акцию? Скорее всего, цена акции содержала в себе все достижения компании, ведь рост на месячном графике просто фантастический. Акция росла много лет подряд на каждом своем отчете, и назрела техническая коррекция. И действительно, показатель P/E очень высокий, на уровне 52. Но зная, как инвесторы любят эту акцию, на следующий после отчета день можно было рассчитывать на отскок, который был очень техничным.

MBLY

На позапрошлой неделе эта акция была великолепна для среднесрочной торговли. И в прошлый четверг MBLY заставила о себе вспомнить, пробив трехдневный рэндж и пустившись в рост более чем на 2 пункта. Очень технично и с малым риском дала возможность заработать, на этот раз дэйтрейдерам. Доказательством того, что компания стала интересна инвесторам, явилось то, что гэпдаун, связанный с Brexit, в пятницу был резко выкуплен с утра. Пусть потом последовал небольшой откат, но все же, это показывает, что акция еще не исчерпала весь потенциал роста.

T

Нереально классная неделя у AT&T, гиганта стоимостью $255 млрд, сразу после которого идет Verizon (VZ) с капитализацией $221 млрд. Обе телекоммуникационные компании стали тихой гаванью для инвесторов, когда на рынке возникла паника, связанная с выходом Британии из Евросоюза. T просела всего на 0.9%, а VZ упал только на 0.4%. Нужно заметить, что Европейские гиганты, обеспечивающие связь, также были лучше рынка в пятницу. AT&T росла всю неделю после отличного пробоя локального максимума $40.50. Компания достигнет значительного cash flow к 2020 году, а в 2016-м акция уж выросла на 21%. Кроме телекоммуникаций, хорошо выдержали пятничный шок представители сектора Utilities.

FINL

Небольшая компания за $867 млн занимается ритейлом спортивной обуви, одежды и аксессуаров на территории США. Развивается под двумя брендами Finish Line и JackRabbit. Первый имеет 392 отдела в гипермаркетах Macy’s на территории 37 штатов. Второй располагается в 72-х магазинах в 17 штатах. В пятницу акция имела головокружительный успех и выросла на 18.6% после отчета компании. Прибыль на акцию составила 23 цента против 22-х ожидаемых, а доход вырос на 2.3%, до $453.52 млн, в то время, как аналитики ожидали рост только на $449.56 млн. И даже слабые по отношению к прогнозам сопоставимые продажи не повлияли на рост акции, они увеличились только 1.5% против 2.1% ожидаемых.

HRL

Представитель субиндустрии Packaged Foods & Meats сектора Food Products. Капитализация компании $18 млрд, количество сотрудников 21.1 тысяча, и ей совершенно нипочем что-либо, происходящее с Евросоюзом. Акция открылась сильным гэпдауном в пятницу в след за рынком. Но уже на утреннем объеме биды стали поджимать, и был пробит дэйхай. Инвесторы, заметив это, бросились покупать и цена стремительно и без остановок понеслась вверх. Как находить и вовремя различать такие ситуации можно узнать на курсе дэйтрейдинг от компании United Traders.

O

Наконец самое интересное влияние событие пятницы оказало на американские государственные облигации. Стоимость которых выросла, а падение доходности на 10 летние трежерис составило 22 пункта (0.22%) с 1.74% до 1.52%. Целых 0.22%, учитывая, что ставка ФРС находится в диапазоне 0.25%-0.50%. Инвесторы, убегавшие от неопределенности на рынке акций, начали перекладывать капиталы в самый надежный актив. Страх и неизвестность влияния Brexit на здоровье мировой экономики заставили сомневаться в повышении ставки ФРС в 2016 году, да и в 2017-м тоже.

Самую большую выгоду извлекут из этого Real Estate Investment Trusts (REITs). Фонды, вкладывающие в недвижимость, оставят за собой преимущество дешевых кредитов, привлекаемых для своих инвестиций. Вторым преимуществом является то, что недвижимость – это также высоконадежный актив, почти как гособлигации, в отличии от рынка акций. Доходность по REITs с начала года впечатляет.

Одного из их представителей, выкупили в одно мгновение сразу после открытия гэпдауном в один пункт. Далее рост продолжился еще на два доллара. Можно сказать, что пятница удалась для тех трейдеров, которые привыкли анализировать рынок и происходящие на нем ситуации, заранее определяя стратегию на торговый день.