Экономика России, цифры и факты. Часть 6 Нефтегазовая промышленность

Общие положения

 

Нефтегазовая отрасль экономики Российской Федерации является основой для формирования бюджета страны. По итогам 2014 года, поступления от нефтегазовой промышленности составили 6 813 млрд. рублей. Это 48 % всех доходов Федерального бюджета. От мировых цен на нефть во многом зависит стоимость российской валюты. Нефтегазовая промышленность России состоит из трех основных отраслей: добыча, транспортировка и переработка нефти и газа.

 

 

Доказанные запасы нефти в России по данным за 2014 год составляют около 103.2 млрд. баррелей. Это шестой показатель в мире. Под понятием «доказанные запасы» понимают количество полезных ископаемых, которые можно добыть используя современные технологии. Лидирует по количеству запасов нефти Венесуэла – 298.35 млрд. баррелей. Но многие специалисты склоняются к мысли, что поскольку нефть является стратегическим сырьем, некоторые страны могут сознательно занижать или завышать собственные запасы.

 

 

Что касается добычи нефти в РФ, то по итогам 2014 года, было извлечено 526 млн. тонн. Из них на экспорт было отправлено 221 млн. тонн, что составляет 42% от всей нефтедобычи. По сравнению с 2013 годом добыча нефти увеличилась на 0.5%, а экспорт уменьшился на 6%.

 

 

По доказанным запасам природного газа Российская Федерация занимает первое место в мире. Россия располагает 47.6 трлн. кубических метров газа. Это составляет 32% от всех мировых запасов. После РФ, важнейшими поставщиками «голубого топлива» являются страны Ближнего Востока.

 

По итогам 2014 года в России было добыто 640 млрд. куб. метров природного газа. По сравнению с 2013 годом падение добычи составило 4.2%. На экспорт было отправлено 27.1% всей добычи, что эквивалентно 174 млрд. куб. м. топлива.

 

 

Общая стоимость объема экспорта сырой нефти из РФ в 2014 году составила 153.88 млрд. долларов США, стоимость экспортного природного газа – 55.24 млрд. долларов США.

 

Для транспортировки нефти и газа в России была построена сеть магистральных трубопроводов, которая в 2014 году насчитывала около 260 тыс. км. Из них на долю нефтепроводов приходится около 80 тыс. км, на долю газопроводов 165 тыс. км, около 15 тыс. км приходится на долю нефтепродуктопроводов. По показателю протяженности трубопроводов Россия находится на втором месте в мире, уступая по этому показателю лидеру – США, почти в 10 раз. Третье место занимает Канада, с общей протяженностью трубопроводов около 100 тыс. км.

 

На начало 2014 году добычу нефти в России вели 294 компании, имеющие соответствующие разрешительные документы. 111 из них являются вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), то есть осуществляют несколько бизнес-процессов в данной отрасли (добыча, транспортировка, переработка, реализация нефти и нефтепродуктов). 180 независимых компаний не входящих в структуру ВИНК и 3 компаниями работающими по соглашению о разделе продукции (СРП). СРП представляет собой определенный договор, заключенный между добывающей компанией (подрядчиком) и государством. По этому договору подрядчик наделяется правами проводить поисковые и разведочно-геологические работы, а также эксплуатировать месторождения полезных ископаемых на определенной территории.

 

В газовой отрасли в 2014 году работало 258 компаний. Из них 97 компаний входили в структуру нефтяных ВИНК, 16 – в структуру «Газпрома», 2 – в структуру «НОВАТЭК», а 140 являются независимыми компаниями. По договору СРП работает 3 компании.

 

 

Работники нефтегазовой промышленности в РФ получают самую высокую заработную плату в стране. Рассчитать среднюю зарплату в отрасли довольно проблематично, так как очень велика разница между оплатой труда различных сотрудников. Рабочие самой низкой квалификации в среднем за месяц получают 60 – 80 тыс. рублей, квалифицированный персонал около 150 – 180 тыс. рублей, а зарплаты руководителей могут доходить до 300 – 400 тыс. рублей и выше.

 

Нефтяные и газовые месторождения РФ

 

Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных округах добывается значительная часть природного газа и нефти. Добыча нефти по регионам РФ выглядит следующим образом:

 

• Западная Сибирь – 60%
• Урал и Поволжье – 22%
• Восточная Сибирь – 12%
• Север – 5%
• Северный Кавказ – 1%

 

Что касается добычи природного газа то доля Западной Сибири здесь еще выше, чем в добыче нефти:

 

• Западная Сибирь – 87.3%
• Дальний Восток – 4.3%
• Урал и Поволжье – 3.5%
• Восточная Сибирь и Якутия – 2.8%
• Северный Кавказ – 2.1%

 

Всего на территории России разрабатывается 2 352 нефтяных месторождения. Из них 12 уникальных и 83 крупных. Из 12 уникальных месторождений – 5 находятся в Ханты-Мансийском АО, 3 в Красноярском Крае, 3 в Ямало-Ненецком АО и 1 в Республике Татарстан.

 

 

Самым крупным месторождением в России является Самотлорское, предполагаемые запасы нефти здесь составляют 7.1 млрд. тонн. Среднесуточная добыча – около 65 тыс. тонн. Находится месторождение в Ханты-Мансийском АО. Разработку ведет нефтяная компания «Роснефть».

 

Самым крупным нефтяным месторождением по среднесуточной добычи в России является Приобское. Месторождение также находится в Ханты-Мансийском АО и здесь добывается около 110 тыс. тонн нефти ежедневно. Разведанные запасы составляют около 5 млрд. тонн нефти, добычу ведут компании «Роснефть», «Газпром Нефть», «Сибнефть – Югра».

 

Приразломное, Красноленинское и Салымское – еще 3 месторождения Ханты-Мансийского АО, которые относятся к уникальным нефтяным месторождениям России. Разведанные запасы нефти составляют 0.4, 1.1 и 0.5 млрд. тонн. Средняя добыча нефти в день на Приразломном месторождении составляет 20.5 тыс. тонн, на Красноленинском – 21.7 тыс. тонн, на Салымском – 2.2 тыс. тонн. На Красноленинском месторождении добычу ведет 6 нефтяных компаний, а Приразломное и Салымское разрабатывает «Роснефть».

 

Помимо 5 уникальных нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском АО находятся 2 месторождения, которые входят в пятерку крупнейших в России по общим запасам нефти – Лянторское и Федоровское. Начальные запасы сырья здесь составляли 2 и 1.8 млрд. тонн соответственно. Но поскольку месторождения разрабатываются с 70-х годов прошлого века, остаточные запасы нефти на Лянторском месторождении составляют около 320 млн. тонн, а на Федоровском – около 150 млн. тонн. Среднесуточная производительность Ляонторского месторождения – 26 тыс. тонн, Федоровского – 23 тыс. тонн.

 

Ромашкинское – крупнейшее нефтяное месторождение Урала и Поволжья и европейской части России в целом. Находится оно в Республике Татарстан, а общие геологические запасы нефти здесь составляют около 5 млрд. тонн. За годы эксплуатации из месторождения было извлечено около 3 млрд. нефти. Сейчас среднесуточная добыча составляет около 41 тыс. тонн. Разрабатывает месторождение компания «Татнефть».

 

2 уникальных месторождения Ямало-Ненецкого округа относятся к категории разрабатываемых, одно – Уренгойское, является крупнейшим газоносным месторождением страны. Уровень добычи нефти на Уренгойском месторождении составляет около 1 тыс. тонн в сутки. Месторождения «Русское» и Восточно-Мессояхское одни из самых перспективных в РФ, общие геологические запасы этих месторождений составляют около 2 млрд. тонн. Разработка должна начаться в 2015-16 годах.

 

Ванкорское нефтяное месторождение – крупнейшее в Красноярском крае. В сутки здесь добывается около 50.5 тыс. тонн нефти, а запасы составляют около 450 млн. тонн нефти. Остальные 2 месторождения Красноярского края – Юрубчено-Тахомское и Куюмбинское небольшие, их запасы составляют около 250 млн. тонн нефти.

 

Структура нефтедобычи в России такова, что 8 крупнейших месторождений обеспечивают около 25% добытой нефти.

 

 

Газовая добыча России сосредоточена в основном, в Ямало-Ненецком АО. Здесь добывается около 81% российского природного газа. В этом автономном округе находятся 8 из 10 крупнейших российских газовых месторождений по количеству извлекаемого топлива.

 

 

Крупнейшее в России и второе в мире по величине общих запасов природного газа – Уренгойское месторождение. Общие запасы голубого топлива здесь составляют около 10 трлн. куб. м. Среднегодовая добыча составляет 95.1 млрд. куб. м.

 

По количеству извлекаемого природного газа в РФ лидирует месторождение «Заполярное». Здесь среднегодовая добыча равняется 112.6 млрд. куб. м. Количество общих запасов – около 3.5 трлн. куб. м.

 

Второе по величине запасов газа в Российской Федерации – Ямбургское месторождение. Общие геологические запасы, здесь исчисляются в 5.2 трлн. куб. м. По уровню среднегодовой добычи, это месторождение занимает 3 место в России – 83.6 млрд. куб. м.

 

Помимо вышеперечисленных, еще 5 месторождений в российской топ десятке представляют Ямало-Ненецкий АО.

 

• Южно-Русское – среднегодовая добыча 25.3 млрд. куб. м.
• Юрхаровское – среднегодовая добыча 23.9 млрд. куб. м.
• Медвежье – среднегодовая добыча 12.2 млрд. куб. м.
• Северо-Уренгойское – среднегодовая добыча 10 млрд. куб. м.
• Береговое - среднегодовая добыча 9.5 млрд. куб. м.

 

В других регионах страны находятся Оренбургское месторождение, представляющее Волго-Уральский нефтегазовый бассейн и Астраханское (Прикаспийский НГБ). Среднегодовая добыча природного газа в Оренбургском месторождении составляет 16.4 млрд. куб. м., в Астраханском – 12.8 млрд. куб. м.

 

В отличие от нефтедобычи, на долю 10 крупнейших газовых месторождений приходится значительная доля извлекаемого «голубого топлива» - более 61%. Причем, около 45% приходится на долю первой тройки.

 

 

Переработка нефти и газа

 

Производство нефтепродуктов и продуктов газопереработки – одна из важнейших составляющих нефтегазовой промышленности. По итогам 2014 года на переработку в Российской Федерации было направлено 288.7 млн. тонн нефти и более 70 млрд. куб. метров природного газа. При этом с каждым годом увеличивается количество нефти отправляемой на нефтепереработку по сравнению с нефтью отправляемой на экспорт. В 2012 году разница между нефтепереработкой и экспортом нефти составила 26 млн. тонн., в 2013 этот показатель увеличился до 37 млн. тонн, а в 2014 году достиг 67 млн. тонн.

 

 

По итогам 2014 года нефтеперерабатывающими предприятиями Российской Федерации было произведено:

 

• Автомобильного бензина – 35.1 млн. тонн;
• Дизельного топлива – 70.5 млн. тонн;
• Топочного мазута – 73.2 млн. тонн;
• Авиационного керосина – 9.8 млн. тонн.

 

 

Около 60% произведенных нефтепродуктов в 2014 году было экспортировано. В количественном выражении объем экспортируемых нефтепродуктов составил 165.3 млн. тонн на общую сумму 115.8 млрд. долларов США. Общая стоимость экспорта нефтепродуктов составляет 72% от суммы полученной за экспорт сырой нефти. Для сравнения этот показатель в 2000 году составлял 44%, в 2005 – 40.7%, в 2010 – 51%, в 2013 – 62.5%. Также необходимо отметить, что более 94% нефтепродуктов в 2014 году было экспортировано в страны дальнего зарубежья. Таким образом, можно констатировать тот факт, что с каждым годом российские нефтепродукты становятся все более интересными для иностранных потребителей и с каждым годом позиции России, как главного мирового экспортера нефтепродуктов упрочняются.

 

Количество сжиженного газа отправленного в 2014 году на экспорт Российской Федерацией составляет 20.5 млн. куб. метров. Это на 22% меньше, чем аналогичный показатель в 2013 году, когда было экспортировано рекордное количество сжиженного газа – 26.3 млн. куб. м. По сравнению с экспортом природного газа, общая стоимость экспорта сжиженного газа в 11 раз меньше. За 2014 год сжиженный газ был экспортирован на сумму 5.2 млрд. долларов.

 

Помимо транспортировки и переработки природного газа, необходимо обеспечить хранение этого вида топлива. Для его хранения используются специальные подземные хранилища. В Российской Федерации действует 26 подземных газовых хранилищ, из которых самое крупное Касимовское, которое расположено в Рязанской области. Оно способно вместить 11 млрд. куб. метров природного газа. Располагают хранилища, как правило, в основных районах потребления газа. В Российской Федерации подземные хранилища создаются в истощенных месторождениях (наиболее востребованная технология), в водоносных пластах и в отложениях каменной соли.

 

 

Подземные газовые хранилища располагаются в основном в Европейской части России. Особенно много хранилищ возле Самары – 4шт (Дмитриевское, Аманакское, Михайловское, Кирюшинское), Саратова – 3 шт (Песчано-Уметское, Елшано-Курдюмское, Степновское), Оренбурга – 3 шт (Канчуринское, Мусинское, Совхозное).

 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 26 газоперерабатывающих заводов. По этому показателю Россия существенно отстает от США, где функционирует более 520 таких предприятий. Но необходимо отметить, что в России газопереработка осуществляется на крупных заводах, тогда как в США львиную долю ГПЗ составляют установки расположенные непосредственно на месторождениях, главной функцией которых является подготовка к транспортировке газа на крупные заводы.

 

Самым крупным газоперерабатывающим заводом в России и мире является Оренбургский газоперерабатывающий завод. Его производственные мощности позволяют перерабатывать 15 млрд. куб. м. в год. Другие крупные заводы страны – Астраханский и Сосногорский. На эти три завода приходится более 95% переработки всего попутного газа который образуется в нефтяных пластах.

 

В нефтеперерабатывающей отрасли РФ работает около 100 предприятий. 38% из них нефтеперерабатывающие заводы, входящие в вертикально-интегрированные компании, они производят около 85% всех нефтепродуктов. 14% от общего числа составляют независимые нефтеперерабатывающие предприятия, которые производят 11% продукции. На долю мини-НПЗ приходится 48% общего количества предприятий, а производят они 4% российских нефтепродуктов.

 

Больше всего нефтеперерабатывающих заводов входит в структуру компании «Роснефть» - 9 шт., общая производственная мощность которых 77.5 млн. тонн. А самый крупный российский НПЗ - Киришский, с производственной мощностью 22 млн. тонн принадлежит компании «Сургутнефтегаз». Другие крупные заводы страны - Омский НПЗ (производственная мощность 21.3 млн. тонн/год), Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (производственная мощность 19 млн. тонн/год), Ярославнефтеоргсинтез (производственная мощность 14 млн. тонн/год).

 

Основная часть нефтеперерабатывающих предприятий страны расположена в европейской части России. Это объясняется тем, что транспортировать сырую нефть значительно дешевле чем нефтепродукты. Как правило, НПЗ располагают в городах где есть речные порты, чтобы сэкономить на транспортных расходах, так как доставка водным транспортом самая дешевая. Распределение мощностей нефтеперерабатывающих предприятий по Федеральным округам Российской Федерации выглядит следующим образом:

 

• Центральный Федеральный округ – 40.7 млн. тонн;
• Северо-Западный Федеральный округ – 25.2 млн. тонн;
• Уральский Федеральный округ – 6.75 млн. тонн;
• Приволжский Федеральный округ – 122.6 млн. тонн;
• Дальневосточный Федеральный округ – 11.7 млн. тонн;
• Сибирский Федеральный округ – 42.3 млн. тонн;
• Южный Федеральный округ – 27.9 млн. тонн.

 

 

Крупнейшие нефтяные и газовые компании России

 

ОАО «Газпром» и компания «НОВАТЭК» - крупнейшие российские компании занятые в сфере добычи и переработке природного газа. Кроме них добычу природного газа также осуществляют предприятия, которые входят в структуру нефтяных вертикально-интегрированных компаний. Что касается нефтяной отрасли, то здесь лидером является компания «Роснефть», а кроме нее ведущие позиции на рынке занимают «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Газпром Нефть».

 

ОАО «Газпром» - флагман российской экономики, компания, чей годовой оборот превышает бюджет некоторых европейских стран. Под контролем «Газпрома» находится более 150 тыс. км газопроводов и 22 подземных газовых хранилища. ОАО «Газпром» ведет разработку всех крупнейших месторождений РФ (кроме Юрхаровского). Это единственная российская компания обладающая правом экспортировать природный газ.

 

Оборот «Газпрома» в 2014 году составил 5.661 трлн. рублей, при этом прибыль компании составила 1.31 трлн. рублей. Количество сотрудников ОАО «Газпром» - около 430 тыс. человек.

 

Компания «НОВАТЭК» - второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Штаб-квартира компании находится в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий АО). «НОВАТЭК» ведет разработку на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях которые находятся в Ямало-Ненецком АО.

 

По суммарной выручке «НОВАТЭК» значительно уступает «Газпрому». По итогам 2014 года оборот компании составил 357.6 млрд. рублей. Операционная прибыль составила 125.1 млрд. рублей. «НОВАТЭК» контролирует 7.9% газового рынка России, штат компании составляет около 4 тыс. человек.

 

 

Крупнейшая российская нефтяная компания – ОАО «Роснефть». Компания ведет добычу нефти на крупнейших нефтяных месторождениях России – Приобском, Самотлорском и Ванкорском. Нефтеперерабатывающая отрасль компании включает в себя 9 крупных нефтеперерабатывающих завода и 3 мини-НПЗ.

 

По итогам 2014 года оборот «Роснефти» составил 5.1 трлн. рублей, общая прибыль равняется 593 млрд. рублей. Количество сотрудников компании превышает 170 тыс. человек.

 

«Лукойл» - вторая по объемам добычи российская нефтяная компания. Более 10 лет, «Лукойл» занимал лидирующую позицию на рынке, но в 2007 году уступил первенство «Роснефти», после ее поглощения «ЮКОСА». «Лукойл» ведет добычу нефти в Ханты-Мансийском АО, количество эксплуатируемых буровых установок компании более 27 000. Нефтеперерабатывающая отрасль представлена 4 крупными НПЗ с мощностью переработки – 45.6 млн. тонн.

 

Общий оборот компании по итогам 2014 года составил 144 млрд. долларов США, операционная прибыль равняется 7.2 млрд. USD. Количество сотрудников компании превышает 150 000 человек.

 

«Сургутнефтегаз» - крупнейшая нефтяная компания РФ, чей главный офис находится не в Москве. В структуру компании входит крупнейший российский НПЗ – Киришский. Крупнейшие месторождения разрабатываемые «Сургутгутнефтегазом» - Лянторское и Федоровское.

 

По итогам 2014 года, оборот «Сургутнефтегаз» составил 862.6 млрд. рублей, валовая прибыль равняется 241 млрд. руб. В структуре компании работает около 110 тыс. сотрудников.

 

«Газпром Нефть» - нефтяная компания, 95.68% акций которой принадлежит ОАО «Газпром». «Газпром Нефть» вместе с «Роснефтью» разрабатывает Приобское нефтяное месторождение. За прошедший год, нефтеперерабатывающая отрасль компании выпустила 43 млн. тонн нефтепродуктов.

Оборот компании за 2014 год равен 1.7 трлн. рублей. Чистая прибыль составила около 122 млрд. рублей. Штат сотрудников компании превышает 57 тыс. человек.

 

 

Перспективы развития отрасли

 

Темпы развития нефтегазовой промышленности Российской Федерации во многом зависят от мировых цен на нефть и от поведения на мировом рынке основных конкурентов по добыче нефти – Саудовской Аравии и США. Эти три страны постоянно сменяют друг друга на позиции лидера по добыче нефти. В начале 2014 года лидером была Саудовская Аравия с добычей 11.72 млн. баррелей нефти в день. По итогам 2014 года, первое место досталось Соединенным Штатам – 11.6 млн. баррелей в день, Саудовская Аравия завершила год со средним показателем 11.5 млн. баррелей в день, Россия была третьей – 10.8 млн. баррелей. По итогам 5 месяцев 2015 года Российская Федерация сохранила объемы добычи примерно на том же уровне и вышла в лидеры. По данным на конец мая текущего года, в РФ в среднем в день добывается 10.75 млн. баррелей, в Саудовской Аравии – 10.25 млн. баррелей, в США – 9.6 млн. баррелей.

 

Но количество добытой нефти в отдельно взятой стране не является определяющим показателем. На мировые цены влияет процентное соотношение добытой нефти в ведущих нефтяных державах. Связано это с тем, что себестоимость добычи 1 барреля нефти в разных регионах существенно отличается. Самая низкая в Саудовской Аравии и Иране, а самая дорогая в США.

 

 

Таким образом, при снижении уровня добычи дешевой нефти на Ближнем Востоке, для удовлетворения мировых потребностей начинает в больших объемах добываться дорогая нефть с шельфовых месторождений, что приводит к увеличению стоимости барреля на биржевых торгах.

 

Нетрудно догадаться, что увеличение в большом объеме добычи нефти Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК с низкой себестоимостью добычи, обрушат мировые цены на нефть. А в случае если стоимость барреля нефти достигнет 30 – 35 долларов и надолго закрепится на этом уровне, то нефтедобывающую промышленность США ждет финансовый крах.

 

Конечно, применение жесткого демпинга странами ОПЕК на мировом нефтяном рынке маловероятно, так как это может привести к глубокому финансовому кризису, который во многом коснется и самих экспортеров нефти, чей государственный доход зависит от цены на «черное золото». Что касается Российской Федерации, то цена 25-30 долларов за баррель не является критичной для нефтегазовой отрасли, так как стоимость экспортной нефти вместе с транспортировкой, составляет в среднем 23 доллара за баррель. Но хотя цена в 30 долларов за баррель позволит остаться «на плаву» ведущим нефтедобывающим компаниям РФ, Федеральный бюджет не досчитается нескольких триллионов рублей, что может повлечь за собой катастрофические последствия для страны.

 

Чтобы по максимуму обезопасить себя от колебаний цен на нефть, российские нефтегазовые компании все больше уделяют внимания развитию экспорта энергоносителей в страны Юго-Восточной Азии, Японии, Китая и Индии. Страны этого региона обладают большим экономическим потенциалом и для его реализации вынуждены экспортировать нефть и газ в огромных количествах. Кроме этого очень важным фактором, является тот факт, что большинство месторождений нефти и газа находятся в Сибири, откуда транспортировка топлива в Тихоокеанский регион обходится дешевле, чем в Европу. Единственная проблема, над которой уже начата работа – это слабые мощности нефте- и газотранспортной системы восточного направления. Для решения проблем с транспортировкой уже введен в действие «Восточный нефтепровод» и ведется строительство газопровода «Сила Сибири».

 

По прогнозам специалистов потребление природного газа Китаем в 2030 году может достичь 600 млрд. куб. метров, что превысит потребление газа всех вместе взятых европейских стран. Сейчас же потребление Китая составляет – 186 млрд. куб. м., а стран Европы – около 540 млрд. куб. метров. Зависимость европейцев от российского природного газа и нефти очень высока, ведь даже пакет санкций направленных против экономики РФ не коснулся экспорта энергоносителей.

 

 

Если развитие экономики Юго-восточной Азии, Китая и Индии будет идти такими же темпами, как сейчас, то европейский рынок сбыта газа и нефти для России станет второстепенным, а основная часть энергоносителей будет направляться на восток. В этом случае европейские страны рискуют оказаться в более серьезной зависимости от российского газа, чем сейчас. Ведь на данный момент экономика РФ зависит от экспорта газа и нефти в Европу, так же сильно, как и европейская экономика от импорта этих полезных ископаемых. А в случае переориентации нефтегазовой промышленности России на «восточный вектор», зависимость РФ снизится, а потребность Европы никуда не денется. А как отметил на Международном Деловом Конгрессе, проходившем в мае 2015 года в Белграде, глава «Газпрома» Алексей Миллер – «для «Газпрома» нет никаких конкурентов при поставке газа на расстояние от 10 000 км. до европейского рынка».