Отбор акций NYSE, торговые идеи NYSE и обзор акции в игре 

Прошедшая неделя бесспорно до сих пор лучшая в текущем сезоне отчетов. Акции двигаются в больших сильных трендах и вверх, и вниз, имеют собственные драйверы чтобы быть достаточно независимыми от общего настроя на рынке. Все акции в Большом обзоре из тех, что ежедневно отбираются для торгов в "Акциях в игре", поэтому можно проследить насколько продуктивным является список выбранных бумаг. Итак, начнем!

Лучшие акции за прошедшую неделю

MAT

Отчетная акция начала свое движение на постмаркете после публикации финансовых показателей, по этой причине попала в отбор. Производит и продает брендовые игрушки по всему миру с 1945 года, имеет капитализацию $11 млрд, 31 тыс. сотрудников и входит в S&P500.

Буквально на прошлой неделе вышла сенсационная новость, касающаяся самой известной игрушки – куклы Барби. Она десятилетиями выпускалась в одном виде: худой высокой блондинки. И вот, спустя столько лет концепция поменялась, и клиенты смогут испытывать радость от владения Барби разных типов: высоких, низких, полных, спортивных и даже чернокожих.

Видимо эта новость подогрела игроков перед отчетом, и на второй день акция идеально оттолкнулась от $30 и ушла вверх. А на следующий день бумага подлетела, потому что пошли разговоры о слиянии двух из крупнейших производителей игрушек в США: Mattel (MAT) и Hasbro (HAS), которая стоит $9.4 млрд.

В моменте совокупный рост за три дня после выхода отчета составлял 25%.

FB

Невероятно классной акцией для торговли была Facebook, которая привлекла покупателей на прошлой неделе своими выдающимися финансовыми данными. И вот, достигнув all time high на огромных объемах, она благополучно развернулась от $117.50 и прокатилась вниз на четыре пункта.

Также в среду, открывшись выше $114.75, наработанного за два дня мощного уровня, она была распродана под него. Далее небольшой трех минутный ретест снизу и продолжение полета вниз еще на четыре пункта.

Но и это еще не все! В среду после обеда индекс S&P500 как ужаленный развернулся и полетел наверх, в то время как в первой половине он летел вниз без остановок. Реакция FB на это была идеальной: ложный пробой вниз образованного еще в предыдущую пятницу $110.50 и чистейший разворот с ретестом. Итого еще 2.5 пункта наверх. Наверное, лучшая акция за неделю.

VRX

Второй после FB лучшей акцией стала Valeant, потому что хоть и ее внутридневной тренд превысил 12 пунктов, она более непредсказуема и поэтому опаснее, чем Facebook. Во вторник ее движение продолжилось покупками, так как на днях определился покупатель и погнал бумагу. Но неожиданные негативные новости, связанные с обвинением компании в необоснованном завышении цен, и ведущейся проверки, заставили акцию сначала развернуться, а потом вовсе обвалиться.

Первый провал был резко откуплен – это еще раз указывало на наличие покупателей. Но с продажами они не совладали, и цену опустили больше, чем 12 пунктов. Но и здесь покупатели не сдались и отыграли половину даунтренда.

А уже на следующий день бумага в третий раз продемонстрировала, что в ней сидят покупатели, и их ни за что не вытряхнуть. Падал индекс и показал двойное дно, и вот на втором дне просадка у VRX была значительно меньше, чем у SPY. Нужно сказать, что за последние три недели в акции образовался второй ключевой уровень – это $88.00, а первый $96.00.

Четверг, день когда давал показания перед Конгрессом временный CEO Valeant Ховард Шиллер, акция выстояла достойно и даже снова пошла наверх. Пишут, что хэдж фонды, имевшие короткие позиции, закрыли их и открывают длинные. Негатив от недавнего вброса в медиа разоблачающих документов прошел. А на защите фармацевтических компаний стоит высокооплачиваемое лобби в Сенате США. Наверное, пришло время, когда игроки понесут акцию вверх.

ADM

Первоклассной с точки зрения идеи стала пищевая компания, которая была в обзоре понедельника.

Archer-Daniels-Midland Company входит в индекс S&P500 с капитализацией $21 млрд. Занимается закупкой, транспортировкой, складированием, обработкой и торговлей сельскохозяйственными товарами, и продуктами. Завтра компании предстоит отчитаться, но за последние две недели акция совершила очень сильный разворот, и это в то время, когда весь рынок падал, либо стоял на месте. Поэтому в бумаге должна быть высокая активность перед сопротивлением r36.00.

Система мониторинга опционов зафиксировала приобретение 3500 put опционов со страйком $34.50, истекающих в ближайшую пятницу 5 февраля. Этот объем превышает открытый интерес в 90 раз, значит значительное количество средств было брошено в оборот. Это означает, что кто-то либо хеджируется, либо рассчитывает на коррекцию от текущих уровней.

Общий объем опционов превышает средний в четыре раза, а put превосходят call в пропорции 5 к 1, показывая медвежьи настроения.

В итоге, опционный перевес не обманул и в день отчета бумага обвалилась ниже $32.50. Далее предоставила великолепную возможность войти в аптренд на трех ретестах вышеуказанного уровня.

DUK SO

Невероятно порадовала своим трендом на неделе бумага электроэнергетической компании DUK, идея покупки которой была предложена в обзоре еще 8 декабря, тогда я посчитал ее самой перспективной акцией. При сильном падении индекса она удержалась выше $66, закрыв утренний гэпдаун. Это сигнализировало, что бумагу активно скупают заинтересованные игроки. Также акция была в аптренде с 2003 года и как раз к тому времени очень хорошо скорректировалась со своего исторического максимума $90 до $66. И это вполне могло привлечь игроков. Аналогично вел себя и другой представитель индустрии, акция SO. Поэтому также вошла в идеи.

В итоге за два месяца акция совершила две волны роста, прибавив 15.4%. Такой рост акций компании связан с преимуществами, которые она получит в результате Соглашения по климату, подписанного в прошлом году в Париже. Так как она инвестирует в сферы, сохраняющие окружающую среду.

DOW DD

Компания Dow Chemical во вторник отчиталась и пустилась в шикарный тренд после ретеста максимума предыдущего дня. Движение химического гиганта повторял такой же представитель индустрии Du Pont, по той причине, что компании объединились и находятся в стадии слияния.

SYT MON

Всю идеальную картину индустрии, в которой будет господствовать новый гигант, может испортить китайская государственная компания ChemChina. Во вторник она сделала предложение о покупке швейцарской Syngenta ($37.3 млрд) за $43 млрд, и вся сумма наличными. Самое крупное международное поглощение в истории китайских компаний в итоге оставило за бортом другого гиганта – Monsanto ($41.6 млрд), которая полгода добивалась Syngenta. На следующий день после полученного предложения компания отчиталась и еще раз совершила гэпап. По итогам недели индустрия сельскохозяйственной химии осталась в плюсе, также как и химии диверсифицированной (DD и DOW).

KORS

Компания производитель брендовой одежды, видимо, взяла пример с UA и также на хорошем отчете улетела вверх, хорошо и чисто торгуясь во время сессии.

ETN

Разгар сезона отчетов подарил безумное количество акций в игре. Вот и очередная компания гэпает вверх, удерживает $52, а на следующий день продолжает красивый аптренд.

PX

Еще один химических гигант показал силу еще в прошлую пятницу, когда вернулся из отрицательной территории, развернувшись от $96. Тогда он это сделал под влиянием вышедшего отчета. В эту среду акция продолжила восхождение и как четко!

GOOG

Google красивейшим образом развернулся от $790, чтобы скорректироваться на 14%. Повлиял на такое движение конечно же выход отчета, с которым можно ознакомиться здесь. 

RCL

Не позавидовать игрокам, которые накануне отчета два для скупали акцию. На следующий день их же продажи понесли цену вниз.

RL

Абсолютно такая же ситуация, как с RCL, только покупки были основательнее и продолжались в течение трех недель. В итоге, и падение акции было сильнее.

DECK

А вот в этой бумаге покупатели совладали с ситуацией и восстановили утерянное во время выхода отчета.

AME

Здесь тоже гэпдаун был закрыт почти полностью.

STX

Хороший тренд в производителе жестких дисков, можно присматриваться к среднесроку, так как акция сильно упала.

IBM

Также смотреть в среднесрочную перспективу можно и на технологического гиганта, ведь он потерял за последнее несколько лет. А с середины января начал разворот.

CLX

Классный разворот в компании Clorox, которая производит различные средства бытового назначения. Немного не дотянув до уровня all time high, который был достигнут в понедельник, во время отчета акцию сразу начали сливать. Результатом был 10 пунктовый даунтренд.

LVLT

Еще один пример того, как акция не удерживает достигнутую накануне высоту и пускается в падение.

MCD

И под конец обзора McDonald’s, который тоже не удержал свой all time high достигнутый в аптренде после вышедшего отчета 25 января. Хорошо развернулся и сходил вниз на 6.7%.

Вот такой безумной оказалась неделя в самый разгар отчетов, техничных и волатильных акций невероятное количество. Посмотрим, что предоставит нам следующие пять дней отчетов.